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セレンディップ・ホールディングス（7318）
セレンディップ・ホールディングスの事業内容は「経営コンサルティング、事業継承サポート、M＆A支援、プロ経営者の派遣、製造事業会社の運営」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額47.8億円、吸収金額11.0億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「SBI証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見ると、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
|
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
★【管理人の当選実績】SBI証券からセレンディップ・ホールディングスに当選しました！
基本情報
| 会社名 | セレンディップ・ホールディングス（7318） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.serendip-c.com/ |
| 狙い目証券会社 | SBI証券（主幹事）、野村證券（副幹事）、SMBC日興証券、楽天証券、 岩井コスモ証券、auカブコム証券、岡三オンライン証券、 SBIネオトレード証券、DMM株、SBIネオモバイル証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
1,130円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,030円 ～ 1,130円 |
| 公募価格 |
1,130円 |
| 初値予想（独自） | 1,300円 ～ 1,800円（5月21日時点） |
| 初値 |
1,656円 （公募価格比+526円 +46.5％） |
・想定価格1,130円に対して、PER52.3倍、PBR1.51倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益21.6円、1株あたり純資産748.8円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件に伴い、初値予想を「1,300円 ～ 1,800円（5月21日時点）」から「1,130円 ～ 1,700円（6月7日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
6月8日(火)～6月14日(月) |
|---|---|
| 当選発表日 |
6月15日(火) |
| 購入申込期間 |
6月16日(水)～6月21日(月) |
| 上場日 |
6月24日(木) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
850,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
127,400株 |
| 当選株数合計 | 977,400株 |
・当選株数は977,400株。売買単位が100株なので、当たりは計9,774枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SBI証券 | 86.92％ | 849,600株 | 8,496枚 | 3,823枚 |
| 幹事 | 野村證券 | 6.53％ | 63,800株 | 638枚 | 63枚 |
| 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
1.74％ | 17,000株 | 170枚 | 17枚 | |
| みずほ証券 | 0.87％ | 8,500株 | 85枚 | 8枚 | |
| SMBC日興証券 | 0.87％ | 8,500株 | 85枚 | 8枚 | |
| 楽天証券 | 0.87％ | 8,500株 | 85枚 | 85枚 | |
| 東海東京証券 | 0.87％ | 8,500株 | 85枚 | 8枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.44％ | 4,300株 | 43枚 | 4枚 | |
| 岡三証券 | 0.44％ | 4,300株 | 43枚 | 4枚 | |
| 東洋証券 | 0.17％ | 1,700株 | 17枚 | 0枚 | |
| 藍澤證券 | 0.09％ | 900株 | 9枚 | 0枚 | |
| 水戸証券 | 0.09％ | 900株 | 9枚 | 0枚 | |
| エイチ・エス証券 | 0.09％ | 900株 | 9枚 | 0枚 |
・SBI証券（主幹事）、野村證券（副幹事）、SMBC日興証券、楽天証券、東海東京証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
※SBI証券が主幹事のときは、IPOチャレンジポイントを活用して当選をねらいましょう！
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。（5月25日追記）
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。（5月25日追記）
・その他、SBIネオトレード証券から申し込み可能となりました。（5月28日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（6月1日追記）
・その他、SBIネオモバイル証券から申し込み可能となりました。（6月1日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 髙村 徳康 | 19.39％ | 180日間 |
| 竹内 在（社長） | 19.39％ | 180日間 |
| 諸戸グループマネジメント（株） | 12.07％ | 180日間 |
| 一徳合同会社 | 8.05％ | 180日間 |
| ネクストシークエンス合同会社 | 8.05％ | 180日間 |
| （株）カリン | 4.60％ | 180日間 |
| アント・ブリッジ４号A投資事業有限責任組合 | 4.60％ | 90日間 1.5倍 |
| セレンディップグループ従業員持株会 | 3.79％ | 180日間 |
| 芦部 喜一 | 1.72％ | 180日間 |
| （株）大垣共立銀行 | 1.53％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2016年 12月 |
2017年 12月 |
2018年 3月 |
2019年 3月 |
2020年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
202 | 186 | 48 | 12,961 | 15,196 |
| 経常利益（百万円） |
23 | 42 | 2 | 116 | 215 |
| 当期純利益（百万円） |
23 | 55 | 1 | 378 | 91 |
| 純資産額 （百万円） |
232 | 287 | 888 | 2,205 | 2,294 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
1,190 | 1,473 | 3,604 | 717 | 746 |
| 1株あたりの純利益（円） |
145 | 383 | 5 | 131 | 30 |
| 自己資本比率（％） |
87.9 | 90.0 | 97.6 | 14.8 | 16.9 |
| 自己資本利益率（％） |
12.7 | 21.2 | 0.2 | 29.1 | 4.2 |
※2018年に決算月を12月から3月に変更。
※2018年3月期まで単独決算。2019年3月期から連結決算。
※2019年3月期以降、株式1株につき10株の分割を反映。
・2021年3月期は、第3四半期時点で売上10,551百万円、経常利益384百万円を達成しています。IPOで得た資金は、プロ経営者候補となる人材の確保・育成、研究開発活動への投資、デジタルトランスフォーメーションへの投資、運転資金に充てる予定です。
管理人からのコメント
セレンディップ・ホールディングス（7318）、90％以上の売上・利益を製造業から上げており、現時点では実質的に製造業と言えるでしょう。コンサルティングや派遣、投資アドバイザーなどは立ち上げ間もなく、これからどうなるかといったところです。利益率の低さが目立ち、ちょっとしたことで赤字になってしまう心配もあります。
また、同日にアルマード（4932）、HCSホールディングス（4200）、ベイシス（4068）が上場することや、その前にもIPOラッシュがあり、買いが集まりにくくなっています。総合的な需給を考えると、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
ネット証券では、SBI証券（主幹事）、野村證券（副幹事）、SMBC日興証券、楽天証券、岩井コスモ証券、auカブコム証券、岡三オンライン証券、SBIネオトレード証券、DMM株、SBIネオモバイル証券から申し込み可能となっています。
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