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セレンディップ・ホールディングス(7318)

管理人の当選実績SBI証券からセレンディップ・ホールディングスに当選しました!

 セレンディップ・ホールディングスの事業内容は「経営コンサルティング、事業継承サポート、M&A支援、プロ経営者の派遣、製造事業会社の運営」で、東証マザーズ上場の中型案件(想定時価総額47.8億円、吸収金額11.0億円)です。 統計的に初値の上がりやすい「SBI証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見ると、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。

成長性 割安性
△ △
話題性 総合評価?
○ c


基本情報

会社名 セレンディップ・ホールディングス(7318) 【東証マザーズ】
会社URL https://www.serendip-c.com/
狙い目証券会社 SBI証券(主幹事)、野村證券(副幹事)、SMBC日興証券楽天証券
岩井コスモ証券auカブコム証券岡三オンライン証券
SBIネオトレード証券DMM株SBIネオモバイル証券

(↑SBI証券は、「セレンディップ・ホールディングス」の主幹事のため狙い目です!)

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 1,130円
仮条件? 1,030円 ~ 1,130円
公募価格? 1,130円
初値予想(独自) 1,300円 ~ 1,800円(5月21日時点)
初値? 1,656円 (公募価格比+526円 +46.5%)

・想定価格1,130円に対して、PER52.3倍、PBR1.51倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益21.6円、1株あたり純資産748.8円、1株あたり配当金-円。)
・仮条件に伴い、初値予想を「1,300円 ~ 1,800円(5月21日時点)」から「1,130円 ~ 1,700円(6月7日時点)」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間? 6月8日(火)~6月14日(月)
当選発表日? 6月15日(火)
購入申込期間? 6月16日(水)~6月21日(月)
上場日? 6月24日(木)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 850,000株
売出株数(OA含む)? 127,400株
当選株数合計 977,400株

・当選株数は977,400株。売買単位が100株なので、当たりは計9,774枚
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 SBI証券 86.92% 849,600株 8,496枚 3,823枚
幹事 野村證券 6.53% 63,800株 638枚 63枚
三菱UFJ
モルガン・
スタンレー証券
1.74% 17,000株 170枚 17枚
みずほ証券 0.87% 8,500株 85枚 8枚
SMBC日興証券 0.87% 8,500株 85枚 8枚
楽天証券 0.87% 8,500株 85枚 85枚
東海東京証券 0.87% 8,500株 85枚 8枚
岩井コスモ証券 0.44% 4,300株 43枚 4枚
岡三証券 0.44% 4,300株 43枚 4枚
東洋証券 0.17% 1,700株 17枚 0枚
藍澤證券 0.09% 900株 9枚 0枚
水戸証券 0.09% 900株 9枚 0枚
エイチ・エス証券 0.09% 900株 9枚 0枚

SBI証券(主幹事)、野村證券(副幹事)、SMBC日興証券楽天証券東海東京証券岩井コスモ証券から当選のチャンス。
※SBI証券が主幹事のときは、IPOチャレンジポイントを活用して当選をねらいましょう!
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。(5月25日追記)
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。(5月25日追記)
・その他、SBIネオトレード証券から申し込み可能となりました。(5月28日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(6月1日追記)
・その他、SBIネオモバイル証券から申し込み可能となりました。(6月1日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
髙村 徳康 19.39% 180日間
竹内 在(社長) 19.39% 180日間
諸戸グループマネジメント(株) 12.07% 180日間
一徳合同会社 8.05% 180日間
ネクストシークエンス合同会社 8.05% 180日間
(株)カリン 4.60% 180日間
アント・ブリッジ4号A投資事業有限責任組合 4.60% 90日間
1.5倍
セレンディップグループ従業員持株会 3.79% 180日間
芦部 喜一 1.72% 180日間
(株)大垣共立銀行 1.53% 180日間

 

企業業績のデータ(5年分)

  2016年
12月
2017年
12月
2018年
3月
2019年
3月
2020年
3月
売上高(百万円)? 202 186 48 12,961 15,196
経常利益(百万円)? 23 42 2 116 215
当期純利益(百万円)? 23 55 1 378 91
純資産額 (百万円)? 232 287 888 2,205 2,294
1株あたりの純資産額(円)? 1,190 1,473 3,604 717 746
1株あたりの純利益(円)? 145 383 5 131 30
自己資本比率(%)? 87.9 90.0 97.6 14.8 16.9
自己資本利益率(%)? 12.7 21.2 0.2 29.1 4.2

※2018年に決算月を12月から3月に変更。
※2018年3月期まで単独決算。2019年3月期から連結決算。
※2019年3月期以降、株式1株につき10株の分割を反映。
・2021年3月期は、第3四半期時点で売上10,551百万円、経常利益384百万円を達成しています。IPOで得た資金は、プロ経営者候補となる人材の確保・育成、研究開発活動への投資、デジタルトランスフォーメーションへの投資、運転資金に充てる予定です。

管理人からのコメント

 セレンディップ・ホールディングス(7318)、90%以上の売上・利益を製造業から上げており、現時点では実質的に製造業と言えるでしょう。コンサルティングや派遣、投資アドバイザーなどは立ち上げ間もなく、これからどうなるかといったところです。利益率の低さが目立ち、ちょっとしたことで赤字になってしまう心配もあります。

 また、同日にアルマード(4932)HCSホールディングス(4200)ベイシス(4068)が上場することや、その前にもIPOラッシュがあり、買いが集まりにくくなっています。総合的な需給を考えると、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。

 ネット証券では、SBI証券(主幹事)、野村證券(副幹事)、SMBC日興証券楽天証券岩井コスモ証券auカブコム証券岡三オンライン証券SBIネオトレード証券DMM株SBIネオモバイル証券から申し込み可能となっています。

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