HCSホールディングス（4200）
HCSホールディングスの事業内容は「情報サービス事業、ERP事業、デジタルマーケティング事業を営むグループ会社の経営管理およびそれに関連する業務」で、JASDAQスタンダード上場の中型案件（想定時価総額43.6億円、吸収金額12.5億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「SBI証券が主幹事」の案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
|
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | HCSホールディングス（4200） 【JASDAQスタンダード】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.hcs-hd.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SBI証券（主幹事）、岩井コスモ証券、むさし証券、SBIネオトレード証券、 SBIネオモバイル証券、DMM株、GMOクリック証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
1,730円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,660円 ～ 1,800円 |
| 公募価格 |
1,800円 |
| 初値予想（独自） | 2,200円 ～ 3,000円（5月21日時点） |
| 初値 |
2,210円 （公募価格比+410円 +22.8％） |
・想定価格1,730円に対して、PER15.37倍、PBR1.49倍、配当利回り1.01％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益112.6円、1株あたり純資産1,162.2円、1株あたり配当金17.5円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
6月9日(水)～6月15日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 |
6月16日(水) |
| 購入申込期間 |
6月17日(木)～6月22日(火) |
| 上場日 |
6月24日(木) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
360,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
364,500株 |
| 当選株数合計 | 724,500株 |
・当選株数は724,500株。売買単位が100株なので、当たりは計7,245枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SBI証券 | 86.94％ | 629,900株 | 6,299枚 | 2,834枚 |
| 幹事 | みずほ証券 | 4.35％ | 31,500株 | 315枚 | 31枚 |
| 丸三証券 | 1.74％ | 12,600株 | 126枚 | 12枚 | |
| 水戸証券 | 1.74％ | 12,600株 | 126枚 | 0枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.87％ | 6,300株 | 63枚 | 6枚 | |
| エイチ・エス証券 | 0.87％ | 6,300株 | 63枚 | 6枚 | |
| 東海東京証券 | 0.87％ | 6,300株 | 63枚 | 6枚 | |
| 東洋証券 | 0.87％ | 6,300株 | 63枚 | 0枚 | |
| むさし証券 | 0.87％ | 6,300株 | 63枚 | 6枚 | |
| 藍澤證券 | 0.44％ | 3,200株 | 32枚 | 0枚 | |
| 極東証券 | 0.44％ | 3,200株 | 32枚 | 0枚 |
・SBI証券（主幹事）、岩井コスモ証券、むさし証券から当選のチャンス。
※SBI証券が主幹事のときは、IPOチャレンジポイントを活用して当選をねらいましょう！
・その他、SBIネオトレード証券から申し込み可能となりました。（5月28日追記）
・その他、SBIネオモバイル証券から申し込み可能となりました。（6月1日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（6月2日追記）
・その他、GMOクリック証券から申し込み可能となりました。（6月7日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 宮本 公 | 19.19％ | 180日間 |
| 日本ユニシス（株） | 14.23％ | 180日間 |
| （株）東陽建物 | 7.76％ | 180日間 |
| ＨＣＳホールディングス従業員持株会 | 5.62％ | 180日間 |
| 牟田口 陽介 | 4.73％ | 180日間 |
| ＡＧキャピタル（株） | 4.59％ | 90日間 1.5倍 |
| 沖電気工業（株） | 4.59％ | |
| （株）きんでん | 4.59％ | 180日間 |
| 田上 泰利 | 2.29％ | |
| 加藤 俊彦（社長） | 2.23％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2017年 3月 |
2018年 3月 |
2019年 3月 |
2020年 3月 |
2021年3月 （第3四半期） |
|
| 売上高（百万円） |
410 | 538 | 4,436 | 4,748 | （3,497） |
| 経常利益（百万円） |
77 | 68 | 174 | 367 | （310） |
| 当期純利益（百万円） |
46 | 38 | 104 | 284 | （154） |
| 純資産額 （百万円） |
1,979 | 1,995 | 2,103 | 2,362 | （2,491） |
| 1株あたりの純資産額（円） |
3,664 | 3,695 | 968 | 1,085 | - |
| 1株あたりの純利益（円） |
86 | 70 | 48 | 131 | （71） |
| 自己資本比率（％） |
93.3 | 94.9 | 54.9 | 59.1 | （62.6） |
| 自己資本利益率（％） |
2.2 | 1.9 | 5.0 | 12.8 | - |
※2018年3月期まで単独決算。2019年3月期から連結決算。
※単独決算の売上高は、営業収益となっています。
※2019年3月期以降、株式1株につき4株の分割を反映。
・IPOで得た資金は、情報サービス事業におけるサービスの拡大費用、借入金の返済に充てる予定です。
管理人からのコメント
HCSホールディングス（4200）、システムインテグレーションサービスや企業の基幹システムの開発・導入サービスが主力事業です。新規性はあまり感じませんが、着実に業績を伸ばしています。それほど人気化は期待できませんが、主要大株主に期間でロックアップがかかっており、供給は絞れています。
ただ、同日に、セレンディップ・ホールディングス（7318）、アルマード（4932）、ベイシス（4068）が上場し、さらにその前にもIPOラッシュがあります。総合的な需給を考えると、初値は上昇するものの上値は限られると予想します。
ネット証券では、SBI証券（主幹事）、岩井コスモ証券、むさし証券、SBIネオトレード証券、SBIネオモバイル証券、DMM株、GMOクリック証券から申し込み可能となっています。
@ipokiso_com
TwitterでもIPO情報を配信しています。フォローよろしくお願いします！
IPO企業情報の一覧表へ戻る
IPO向けネット証券比較へ進む
