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HCSホールディングス(4200)

 HCSホールディングスの事業内容は「情報サービス事業、ERP事業、デジタルマーケティング事業を営むグループ会社の経営管理およびそれに関連する業務」で、JASDAQスタンダード上場の中型案件(想定時価総額43.6億円、吸収金額12.5億円)です。 統計的に初値の上がりやすい「SBI証券が主幹事」の案件です。

HCSホールディングスのホームページ画像
成長性 割安性
○ ○
話題性 総合評価?
○ b


基本情報

会社名 HCSホールディングス(4200) 【JASDAQスタンダード】
会社URL https://www.hcs-hd.co.jp/
狙い目証券会社 SBI証券(主幹事)、岩井コスモ証券むさし証券SBIネオトレード証券
SBIネオモバイル証券DMM株GMOクリック証券

(↑SBI証券は、「HCSホールディングス」の主幹事のため狙い目です!)

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 1,730円
仮条件? 1,660円 ~ 1,800円
公募価格? 1,800円
初値予想(独自) 2,200円 ~ 3,000円(5月21日時点)
初値? 2,210円 (公募価格比+410円 +22.8%)

・想定価格1,730円に対して、PER15.37倍、PBR1.49倍、配当利回り1.01%
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益112.6円、1株あたり純資産1,162.2円、1株あたり配当金17.5円。)

IPOスケジュール

抽選申込期間? 6月9日(水)~6月15日(火)
当選発表日? 6月16日(水)
購入申込期間? 6月17日(木)~6月22日(火)
上場日? 6月24日(木)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 360,000株
売出株数(OA含む)? 364,500株
当選株数合計 724,500株

・当選株数は724,500株。売買単位が100株なので、当たりは計7,245枚
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 SBI証券 86.94% 629,900株 6,299枚 2,834枚
幹事 みずほ証券 4.35% 31,500株 315枚 31枚
丸三証券 1.74% 12,600株 126枚 12枚
水戸証券 1.74% 12,600株 126枚 0枚
岩井コスモ証券 0.87% 6,300株 63枚 6枚
エイチ・エス証券 0.87% 6,300株 63枚 6枚
東海東京証券 0.87% 6,300株 63枚 6枚
東洋証券 0.87% 6,300株 63枚 0枚
むさし証券 0.87% 6,300株 63枚 6枚
藍澤證券 0.44% 3,200株 32枚 0枚
極東証券 0.44% 3,200株 32枚 0枚

SBI証券(主幹事)、岩井コスモ証券むさし証券から当選のチャンス。
※SBI証券が主幹事のときは、IPOチャレンジポイントを活用して当選をねらいましょう!
・その他、SBIネオトレード証券から申し込み可能となりました。(5月28日追記)
・その他、SBIネオモバイル証券から申し込み可能となりました。(6月1日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(6月2日追記)
・その他、GMOクリック証券から申し込み可能となりました。(6月7日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
宮本 公 19.19% 180日間
日本ユニシス(株) 14.23% 180日間
(株)東陽建物 7.76% 180日間
HCSホールディングス従業員持株会 5.62% 180日間
牟田口 陽介 4.73% 180日間
AGキャピタル(株) 4.59% 90日間
1.5倍
沖電気工業(株) 4.59%  
(株)きんでん 4.59% 180日間
田上 泰利 2.29%  
加藤 俊彦(社長) 2.23% 180日間

 

企業業績のデータ(5年分)

  2017年
3月
2018年
3月
2019年
3月
2020年
3月
2021年3月
(第3四半期)
売上高(百万円)? 410 538 4,436 4,748 (3,497)
経常利益(百万円)? 77 68 174 367 (310)
当期純利益(百万円)? 46 38 104 284 (154)
純資産額 (百万円)? 1,979 1,995 2,103 2,362 (2,491)
1株あたりの純資産額(円)? 3,664 3,695 968 1,085 -
1株あたりの純利益(円)? 86 70 48 131 (71)
自己資本比率(%)? 93.3 94.9 54.9 59.1 (62.6)
自己資本利益率(%)? 2.2 1.9 5.0 12.8 -

※2018年3月期まで単独決算。2019年3月期から連結決算。
※単独決算の売上高は、営業収益となっています。
※2019年3月期以降、株式1株につき4株の分割を反映。
・IPOで得た資金は、情報サービス事業におけるサービスの拡大費用、借入金の返済に充てる予定です。

管理人からのコメント

 HCSホールディングス(4200)、システムインテグレーションサービスや企業の基幹システムの開発・導入サービスが主力事業です。新規性はあまり感じませんが、着実に業績を伸ばしています。それほど人気化は期待できませんが、主要大株主に期間でロックアップがかかっており、供給は絞れています。

 ただ、同日に、セレンディップ・ホールディングス(7318)アルマード(4932)ベイシス(4068)が上場し、さらにその前にもIPOラッシュがあります。総合的な需給を考えると、初値は上昇するものの上値は限られると予想します。

 ネット証券では、SBI証券(主幹事)、岩井コスモ証券むさし証券SBIネオトレード証券SBIネオモバイル証券DMM株GMOクリック証券から申し込み可能となっています。

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