ノバレーゼ（9160）
（6月21日追記）
・引受価額が「558円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い（シンジケートカバー取引）により「558円」付近で寄り付く可能性があります。
ノバレーゼの事業内容は「結婚式場の運営、レストラン運営」で、東証スタンダード上場の中型案件（想定時価総額142.5億円、吸収金額71.3億円）です。統計的に初値の上がりやすい「想定価格が1,000円以下」の案件ですが、総合的に見て初値の上昇は期待しづらいです。
※業績の不調などの理由により、2016年11月に東京証券取引所市場第一部の上場廃止となりましたが、その後、経営を立て直して再度の上場となります。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | ノバレーゼ（9160） 【東証スタンダード】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.novarese.co.jp/ |
| 会社設立 | 2016年8月（7年目） |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| その他 狙い目証券会社 |
SMBC日興証券、大和証券、楽天証券、松井証券、SBI証券、大和コネクト証券、DMM株、auカブコム証券（？） |
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※サイト内ページに移動します
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
570円 |
|---|---|
| 仮条件 |
550円 ～ 600円 |
| 公募価格 |
600円 |
| 初値予想（独自） | 552円 ～ 750円（6月14日時点） |
| 初値 |
590円 （公募価格比-10円 -1.7％） |
・想定価格570円に対して、PER10.85倍、PBR1.81倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益52.5円、1株あたり純資産315.4円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件に伴い、初値予想を「513円 ～ 700円（5月26日時点）」から「552円 ～ 750円（6月14日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
6月15日(木)～6月20日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 |
6月21日(水) |
| 購入申込期間 |
6月22日(木)～6月27日(火) |
| 上場日 |
6月30日(金) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
0株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
12,513,700株 |
| 当選株数合計 | 12,513,700株 |
・当選株数は12,513,700株。売買単位が100株なので、当たりは計125,137枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 野村證券 | 91.31％ | 11,425,800株 | 114,258枚 | 11,425枚 |
| 幹事 | 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
2.17％ | 272,000株 | 2,720枚 | 272枚 |
| SMBC日興証券 | 1.48％ | 184,900株 | 1,849枚 | 184枚 | |
| 大和証券 | 1.22％ | 152,300株 | 1,523枚 | 152枚 | |
| みずほ証券 | 1.22％ | 152,300株 | 1,523枚 | 152枚 | |
| 楽天証券 | 0.87％ | 108,800株 | 1,088枚 | 1,088枚 | |
| 松井証券 | 0.87％ | 108,800株 | 1,088枚 | 761枚 | |
| SBI証券 | 0.87％ | 108,800株 | 1,088枚 | 489枚 |
・野村證券（主幹事）、SMBC日興証券、大和証券、楽天証券、松井証券、SBI証券から当選のチャンス。
・三菱UFJモルガン・スタンレー証券が幹事なので、後からauカブコム証券の取り扱いも発表される可能性があります。
・その他、大和コネクト証券から申し込み可能となりました。（5月29日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（6月8日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| ポラリス第三号投資事業有限責任組合 | 70.04％ | 90日間 |
| Tiara CG Private Equity Fund 2013,L.P. | 23.11％ | 90日間 |
| 荻野 洋基（社長） | 2.48％ | 90日間 |
| 増山 晃年 | 1.49％ | 90日間 |
| 中原 准志 | 0.99％ | 90日間 |
| 小林 雄也 | 0.80％ | 90日間 |
| 鈴木 一生 | 0.50％ | 90日間 |
| 西多 由智 | 0.20％ | 90日間 |
| 倉橋 実 | 0.20％ | 90日間 |
| 横田 哲郎 | 0.10％ | 90日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2018年 12月 |
2019年 12月 |
2020年 12月 |
2021年 12月 |
2022年 12月 |
|
| 売上高（百万円） |
18,388 | 17,405 | 7,334 | 11,192 | 17,222 |
| 税引前利益（百万円） |
1,651 | 1,734 | △4,326 | 539 | 2,485 |
| 当期純利益（百万円） |
1,075 | 1,313 | △2,948 | 374 | 1,657 |
| 純資産額 （百万円） |
6,554 | 7,885 | 5,218 | 5,587 | 7,234 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
54,613 | 65,705 | 41,747 | 44,696 | 57,874 |
| 1株あたりの純利益（円） |
8,954 | 10,944 | △24,139 | 2,992 | 13,255 |
| 自己資本比率（％） |
19.4 | 23.5 | 15.7 | 17.1 | 22.6 |
| 自己資本利益率（％） |
17.9 | 18.2 | - | 6.9 | 25.9 |
※国際会計基準が適用されています。項目名が少し違っていますが、意味はほぼ同じです。
・2023年12月期は、第1四半期時点で売上3,330百万円、経常損失△480百万円となっています。
管理人からのコメント
ノバレーゼ（9160）、都市型・郊外型のゲストハウス運営、婚礼衣装のレンタル・販売、レストラン運営などをおこなっています。直近の業績推移を見ると、新型コロナウイルスの影響で業績が一時的に落ち込んでいますが、基本的に横ばいで推移しています。
公開株数が非常に多く、そのすべてが売り出しによるものです。大株主には期間でロックアップがかかっていますが、それでも供給環境はひどく見えます。また、同日にジーデップ・アドバンス（5885）、クラダシ（5884）が上場することになっており、買いが集まりにくくなっています。総合的に見て、初値の上昇は期待しづらいです。
ネット証券では、野村證券（主幹事）、SMBC日興証券、大和証券、楽天証券、松井証券、SBI証券、大和コネクト証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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