ジーデップ・アドバンス（5885）
ジーデップ・アドバンスの事業内容は「AI 学習など高度な処理を可能とするハードウェアなどの販売事業」で、東証スタンダード上場の中型案件（想定時価総額55.0億円、吸収金額19.2億円）です。
総合的に見て、初値の大幅な上昇が期待できます。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
|
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | ジーデップ・アドバンス（5885） 【東証スタンダード】 |
|---|---|
| 会社URL | https://info.gdep.co.jp/ |
| 会社設立 | 2016年1月（8年目） |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| その他 狙い目証券会社 |
野村證券（副幹事）、マネックス証券、松井証券、楽天証券、SBI証券、岡三オンライン、DMM株 |
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IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
4,170円 |
|---|---|
| 仮条件 |
4,170円 ～ 4,510円 |
| 公募価格 |
4,510円 |
| 初値予想（独自） | 6,000円 ～ 8,000円（6月14日時点） |
| 初値 |
10,680円 （公募価格比+6,170円 +136.8％） |
・想定価格4,170円に対して、PER19.44倍、PBR3.34倍、配当利回り1.54％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益214.5円、1株あたり純資産1,249.6円、1株あたり配当金64.4円。）
・仮条件を受けて、初値予想を「5,500円 ～ 7,500円（5月26日時点）」から「6,000円 ～ 8,000円（6月14日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
6月14日(水)～6月20日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 |
6月21日(水) |
| 購入申込期間 |
6月22日(木)～6月27日(火) |
| 上場日 |
6月30日(金) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
120,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
340,000株 |
| 当選株数合計 | 460,000株 |
・当選株数は460,000株。売買単位が100株なので、当たりは計4,600枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | みずほ証券 | 82.61％ | 380,000株 | 3,800枚 | 380枚 |
| 幹事 | 野村證券 | 8.70％ | 40,000株 | 400枚 | 40枚 |
| 岡三証券 | 2.17％ | 10,000株 | 100枚 | 10枚 | |
| マネックス証券 | 2.17％ | 10,000株 | 100枚 | 100枚 | |
| 松井証券 | 0.87％ | 4,000株 | 40枚 | 28枚 | |
| 楽天証券 | 0.87％ | 4,000株 | 40枚 | 40枚 | |
| 極東証券 | 0.87％ | 4,000株 | 40枚 | 0枚 | |
| あかつき証券 | 0.87％ | 4,000株 | 40枚 | 0枚 | |
| SBI証券 | 0.87％ | 4,000株 | 40枚 | 18枚 |
・野村證券（副幹事）、マネックス証券、松井証券、楽天証券、SBI証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。（5月29日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（6月7日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）IAM | 59.54％ | 180日間 |
| 飯野 匡道（社長） | 28.78％ | 180日間 |
| 飯野 亜矢子 | 5.94％ | 180日間 |
| 大橋 達夫 | 1.89％ | 継続保有 |
| 小島 広 | 0.94％ | 継続保有 |
| 堀籠 学 | 0.58％ | 継続保有 |
| 高橋 千晶 | 0.39％ | 継続保有 |
| 大宮 和子 | 0.38％ | 継続保有 |
| 永井 基一郎 | 0.28％ | 継続保有 |
| 藤波 雅人 | 0.27％ | 継続保有 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2018年 5月 |
2019年 5月 |
2020年 5月 |
2021年 5月 |
2022年 5月 |
|
| 売上高（百万円） |
1,042 | 1,653 | 685 | 3,442 | 3,491 |
| 経常利益（百万円） |
10 | 40 | 50 | 381 | 448 |
| 当期純利益（百万円） |
7 | 25 | 34 | 233 | 283 |
| 純資産額 （百万円） |
42 | 67 | 726 | 964 | 1,201 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
13,870 | 22,200 | 121,053 | 804 | 1,001 |
| 1株あたりの純利益（円） |
2,369 | 8,330 | 9,770 | 194 | 236 |
| 自己資本比率（％） |
15.3 | 12.7 | 63.7 | 54.8 | 56.0 |
| 自己資本利益率（％） |
18.7 | 46.2 | 8.6 | 27.6 | 26.2 |
※2021年5月期以降、株式1株につき200株の分割を反映。
・2023年5月期は、第3四半期時点で売上2,948百万円、経常利益491百万円を達成しています。IPOで得た資金は、運転資金およびDXサービス用または検証用のサーバー機などの設備投資に充てる予定です。
管理人からのコメント
ジーデップ・アドバンス（5885）、AIや直接見ることのできない事柄や現象、関係性のイメージ、ビッグデータを取り扱う研究者のシステム環境上の課題に対して、独自の解決策を提供しています。なお、「AI」や「ビッグデータ」は、IPOとして人気化しやすいテーマです。
公開株数は少なめで、大株主に対して期間でロックアップがかかっているので、供給はかなり絞れています。ただし、同日にノバレーゼ（9160）、クラダシ（5884）が上場することになっており、買いが集まりにくくはなっています。以上の要因と、想定価格が4,170円と高い水準であることを総合的に考えると、初値の上昇率はさほどなくとも、上昇幅には期待がもてます。
ネット証券では、野村證券（副幹事）、マネックス証券、松井証券、楽天証券、SBI証券、岡三オンライン、DMM株から申し込み可能となっています。
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