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note[ノート]（5243）

　note[ノート]の事業内容は「CtoCメディアプラットフォーム『note』、メディアSaaS『note pro』の運営」で、東証グロース上場の小型案件（想定時価総額44.5億円、吸収金額4.4億円）です。統計的に初値の上がりやすい「想定価格が1,000円以下」、「大和証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。

成長性	割安性

話題性	総合評価

基本情報

会社名	note[ノート]（5243）　【東証グロース】
会社URL	https://note.com/
会社設立	2011年12月（12年目）
狙い目証券会社	大和証券（主幹事）、野村證券（副幹事）、SBI証券、楽天証券、SMBC日興証券、岩井コスモ証券、松井証券、マネックス証券、CONNECT、auカブコム証券、DMM株

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IPO日程と価格決定（初値予想）

想定価格	300円
仮条件	300円～ 340円
公募価格	340円
初値予想（独自）	450円～ 900円（11月17日時点）
初値	521円　（公募価格比+181円　+53.2％）

・想定価格300円に対して、PSR2.36倍、PBR7.16倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益-29.4円、1株あたり純資産41.9円、1株あたり配当金-円。）

IPOスケジュール

抽選申込期間	12月6日(火)～12月12日(月)
当選発表日	12月13日(火)
購入申込期間	12月14日(水)～12月19日(月)
上場日	12月21日(水)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数	210,000株
売出株数（OA含む）	1,261,100株
当選株数合計	1,471,100株

・当選株数は1,471,100株。売買単位が100株なので、当たりは計14,711枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。

幹事証券リスト（管理人独自予想あり）

	証券会社名	割当率	割当株数	当選本数（枚）	完全抽選本数（予想）
主幹事	大和証券	91.35％	1,343,800株	13,438枚	1,343枚
幹事	野村證券	2.17％	31,900株	319枚	31枚
	SBI証券	2.17％	31,900株	319枚	143枚
	楽天証券	1.30％	19,100株	191枚	191枚
	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券	0.86％	12,700株	127枚	12枚
	SMBC日興証券	0.86％	12,700株	127枚	12枚
	岩井コスモ証券	0.52％	7,600株	76枚	7枚
	岡三にいがた証券	0.26％	3,800株	38枚	0枚
	松井証券	0.26％	3,800株	38枚	26枚
	マネックス証券	0.26％	3,800株	38枚	38枚

・大和証券（主幹事）、野村證券（副幹事）、SBI証券、楽天証券、SMBC日興証券、岩井コスモ証券、松井証券、マネックス証券から当選のチャンス。
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。（11月17日追記）
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。（11月22日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（11月29日追記）

株主構成、ロックアップなど

株主名	比率	ロックアップ
加藤貞顕（社長）	34.87％	180日間
フェムトグロースキャピタル投資事業有限責任組合	11.15％	90日間 1.5倍
（株）日本経済新聞社	6.07％	180日間
Image Frame Investment (HK) Limited	5.94％	継続保有
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合	5.82％	90日間 1.5倍
CA Startups Internet Fund1号投資事業有限責任組合	4.35％	90日間 1.5倍
UUUM（株）	2.51％	180日間
（株）テレビ東京ホールディングス	2.51％	180日間
SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合	2.02％	90日間 1.5倍
有限責任事業組合フェムト・スタートアップ	1.96％	90日間 1.5倍

企業業績のデータ（5年分）

	2017年 11月	2018年 11月	2019年 11月	2020年 11月	2021年 11月
売上高（百万円）	211	526	791	1,523	1,884
経常利益（百万円）	△135	△77	△299	△270	△433
当期純利益（百万円）	△136	△77	△301	△352	△436
純資産額（百万円）	1	559	1,162	1,010	574
1株あたりの純資産額（円）	△7,128	△6,561	△8,387	△109	42
1株あたりの純利益（円）	△1,285	△689	△2,317	△26	△32
自己資本比率（％）	0.6	53.7	59.7	45.0	32.8
自己資本利益率（％）	-	-	-	-	-

※2020年11月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2022年11月期は、第3四半期時点で売上1,729百万円、経常損失△521百万円となっています。IPOで得た資金は、広告宣伝費、長期借入金に充てる予定です。

管理人からのコメント

　note[ノート]（5243）、クリエイターが文章やマンガ、音声などのコンテンツをWebサイト上に投稿し、それをユーザーに販売できるプラットフォーム「note」の運営と、このnoteの基盤を活用しつつ、企業が自社サイトとして情報を発信できるSaas型サービス「note pro」を提供しています。

　noteの2022年8月末時点の累計会員登録者数は550万人で、コンテンツを投稿したクリエイター数は103万人になります。noteにおけるコンテンツ販売における流通総額は2020年から本格的に伸びています。2021年はやや停滞しましたが、そこから更にもう一段伸びています。note proに関しては、右肩上がりで成長しており、今後も十分な成長が期待できます。

　公開株数はふつうですが、想定価格がかなり低く、吸収金額は小型になります。また、大株主による売り出しは、公募価格比1.5倍のロックアップが外れるまでありません。話題性がそれなりにあり、人気化しそうな雰囲気はあります。ただ、直近の業績推移を見ると、赤字が拡大しており、そこがどう見られるかでしょうか。想定価格が低いので、どうなるにせよ初値は小幅な上昇にとどまると予想します。ちなみに、同日にサンクゼール（2937）、アイズ（5242）も上場することになっています。

　ネット証券では、大和証券（主幹事）、野村證券（副幹事）、SBI証券、楽天証券、SMBC日興証券、岩井コスモ証券、松井証券、マネックス証券、CONNECT、auカブコム証券、DMM株から申し込み可能となっています。