エクサウィザーズ（4259）
（12月15日追記）
・引受価額が「1,082.45円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い（シンジケートカバー取引）により「1,082円」付近で寄り付く可能性があります。
エクサウィザーズの事業内容は「AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決」で、東証マザーズ上場の超大型案件（想定時価総額832.7億円、吸収金額340.3億円）です。統計的に初値の上がりやすい「AI関連」 、「SMBC日興証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見ると、初値の上昇は期待しづらいです。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | エクサウィザーズ（4259） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://exawizards.com/ |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（共同主幹事）、大和証券、SBI証券、楽天証券、CONNECT、auカブコム証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
1,050円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,050円 ～ 1,150円 |
| 公募価格 |
1,150円 |
| 初値予想（独自） | 1,082円 ～ 1,300円（12月16日時点） |
| 初値 |
1,030円 （公募価格比-120円 -10.4％） |
・想定価格1,050円に対して、PSR31.87倍、PBR13.27倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益-7.5円、1株あたり純資産79.1円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件に伴い、初値予想を「950円 ～ 1,200円（11月18日時点）」から「950円 ～ 1,300円（12月8日時点）」に変更しました。
・引受価額に伴い、初値予想を「950円 ～ 1,300円（12月8日時点）」から「1,082円 ～ 1,300円（12月16日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
12月8日(水)～12月14日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 |
12月15日(水) |
| 購入申込期間 |
12月16日(木)～12月21日(火) |
| 上場日 |
12月23日(木) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
4,000,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
28,407,200株 |
| 当選株数合計 | 32,407,200株 |
・当選株数は32,407,200株。売買単位が100株なので、当たりは計324,072枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 共同主幹事 | SMBC日興証券 | 65.74％ | 21,304,700株 | 213,047枚 | 21,304枚 |
| 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
29.69％ | 9,622,300株 | 96,223枚 | 9,622枚 | |
| 幹事 | 大和証券 | 1.83％ | 592,100株 | 5,921枚 | 592枚 |
| みずほ証券 | 1.83％ | 592,100株 | 5,921枚 | 592枚 | |
| SBI証券 | 0.64％ | 207,200株 | 2,072枚 | 932枚 | |
| 楽天証券 | 0.27％ | 88,800株 | 888枚 | 888枚 |
・SMBC日興証券（共同主幹事）、大和証券、SBI証券、楽天証券から当選のチャンス。
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。（11月22日追記）
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。（11月24日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（12月1日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 春田 真 | 10.64％ | 180日間 |
| 古屋 俊和 | 10.11％ | 180日間 |
| （株）ベータカタリスト | 10.03％ | 180日間 |
| （株）INCJ | 7.96％ | 90日間 1.5倍 |
| アイエスジーエス1号投資事業有限責任組合 | 7.85％ | 90日間 1.5倍 |
| D4V1号投資事業有限責任組合 | 5.74％ | 90日間 1.5倍 |
| 坂根 裕 | 5.45％ | 180日間 |
| 石山 洸（戸籍名：鳴釜 洸）（社長） | 4.83％ | 180日間 |
| 竹林 洋一 | 4.53％ | 180日間 |
| 浅谷 学嗣 | 2.19％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2017年 3月 |
2018年 3月 |
2019年 3月 |
2020年 3月 |
2021年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
63 | 275 | 985 | 2,064 | 2,613 |
| 経常利益（百万円） |
△4 | △195 | △387 | △423 | △451 |
| 当期純利益（百万円） |
△5 | △200 | △353 | △470 | △593 |
| 純資産額 （百万円） |
137 | 1,229 | 876 | 1,986 | 2,383 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
364 | 1,792 | 1,277 | 27 | 32 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△14 | △418 | △515 | △6 | △8 |
| 自己資本比率（％） |
90.2 | 88.1 | 71.7 | 80.0 | 64.6 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | - | - | - |
※2020年3月期まで単独決算。2021年3月期から連結決算。
※2021年3月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2022年3月期は、第2四半期時点で売上1,971百万円、経常損失△336百万円となっています。IPOで得た資金は、採用費、人件費、ソフトウエア開発投資、exaBase強化のための研究開発費、広告宣伝費、運転資金、借入金の返済に充てる予定です。
管理人からのコメント
エクサウィザーズ（4259）、売上の86％を占めるAIプラットフォーム「exaBase」事業は、個別企業を顧客とし、蓄積されたデータを用いたコンサルティングや、アルゴリズム・ソフトウェア開発などをしています。IPOで人気化しやすいAI関連に加え、今後の成長も十分に期待でき、需要は大きくなりそうです。ただ、公開株数が非常に多く、まだ黒字化していないという点から、総合的な需給を考えると、初値の上昇は期待しづらいです。
ネット証券では、SMBC日興証券（共同主幹事）、大和証券、SBI証券、楽天証券、CONNECT、auカブコム証券、DMM株から申し込み可能となっています。同日に、クルーバー（7134）、ハイブリッドテクノロジーズ（4260）、三和油化工業（4125）、ZEALS（9255）が上場することになっており、買いが集まりにくくなっています。
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