ZEALS[ジールス]（9255）
（2021年12月15日追記）
新規上場の承認取消しが発表されました。（上場中止）
理由は「最近の株式市場の動向など諸般の事情を総合的に勘案し、当該募集株式発⾏の中⽌を決定」とのことです。
ZEALS[ジールス]の事業内容は「チャットボットを活用したチャットコマース事業」で、東証マザーズ上場の大型案件（想定時価総額233.2億円、吸収金額130.4億円）です。統計的に初値の上がりやすい「大和証券が主幹事」 の案件ですが、総合的に見て、初値の上昇は期待しづらいです。
![ZEALS[ジールス]のホームページ画像](image/zeals.png)
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | ZEALS[ジールス]（9255） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://zeals.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | 大和証券（共同主幹事）、SBI証券、松井証券、楽天証券、マネックス証券、CONNECT、auカブコム証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
1,530円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,220円 ～ 1,420円 |
| 公募価格 |
未発表 |
| 初値予想（独自） | 1,300円 ～ 1,600円（12月8日時点） |
| 初値 |
- |
・想定価格1,530円に対して、PER122.21倍、PBR4.52倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益12.5円、1株あたり純資産338.2円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件を受けて、初値予想を「1,450円 ～ 1,800円（11月17日時点）」から「1,300円 ～ 1,600円（12月8日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
12月8日(水)～12月14日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 |
12月15日(水) |
| 購入申込期間 |
12月16日(木)～12月21日(火) |
| 上場日 |
12月23日(木) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
2,500,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
6,024,700株 |
| 当選株数合計 | 8,524,700株 |
・当選株数は8,524,700株。売買単位が100株なので、当たりは計85,247枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 共同主幹事 | 大和証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 |
| クレディ・ スイス証券 |
-％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| 幹事 | 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
-％ | -株 | -枚 | -枚 |
| SBI証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| 松井証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| 楽天証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| マネックス証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 |
※「割当率」や「当選本数」などの数字は、公募価格決定時付近に発表。
・大和証券（共同主幹事）、SBI証券、松井証券、楽天証券、マネックス証券から当選のチャンス。
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。（11月18日追記）
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。（11月22日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（12月1日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 清水正大（社長） | 32.75％ | 180日間 |
| （株）フリークアウト・ホールディングス | 22.47％ | 180日間 |
| ジャフコSV５共有投資事業有限責任組合 | 19.63％ | 180日間 |
| （株）サイバーエージェント | 6.65％ | 180日間 |
| ジャフコSV５スター投資事業有限責任組合 | 3.54％ | 180日間 |
| YJ３号投資事業組合 | 2.34％ | |
| 遠藤竜太 | 1.85％ | 180日間 |
| FreakOut Shinsei Fund １号投資事業有限責任組合 | 1.57％ | 180日間 |
| （株）ウィルグループ | 1.53％ | 180日間 |
| 伊東秀男 | 0.58％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2017年 3月 |
2018年 3月 |
2019年 3月 |
2020年 3月 |
2021年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
10 | 65 | 306 | 743 | 1,378 |
| 経常利益（百万円） |
△11 | △79 | △245 | △328 | 195 |
| 当期純利益（百万円） |
△11 | △79 | △247 | △329 | 191 |
| 純資産額 （百万円） |
△2 | 417 | 515 | 187 | 1,377 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
△111 | △12,900 | △33,257 | △151 | △112 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△803 | △4,071 | △9,510 | △28 | 16 |
| 自己資本比率（％） |
△39.6 | 93.2 | 86.9 | 55.1 | 69.8 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | - | - | 24.4 |
※2020年3月期以降、株式1株につき400株の分割を反映。
・2022年3月期は、第2四半期時点で売上871百万円、経常損失△498百万円となっています。IPOで得た資金は、人件費、採用費、オフィス移転費、サーバー代、広告宣伝費、研究開発費、海外展開費、借入金の返済に充てる予定です。
管理人からのコメント
ZEALS[ジールス]（9255）、チャットボット技術を用いて、クライアント企業が、LINEやフェイスブックなどの身近なプラットフォームで、双方向のマーケティングを実現するサービスを提供しています。ビジネスモデルは、初期費用・システム利用料無料の成果報酬型課金なので、クライアントにとって非常に導入しやすいしくみになっています。チャットボットの市場規模は、年々拡大しており、上場後も十分に成長が期待できます。
ただ、公開株数が非常に多く、総合的な需給を考えると、初値の上昇は期待しづらいです。
ネット証券では、大和証券（共同主幹事）、SBI証券、松井証券、楽天証券、マネックス証券、CONNECT、auカブコム証券、DMM株から申し込み可能となっています。
（11月18日追記）
同日に、クルーバー（7134）、ハイブリッドテクノロジーズ（4260）、三和油化工業（4125）、エクサウィザーズ（4259）が上場することになり、買いが集まりにくくなりました。
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