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かっこ(4166)

 かっこの事業内容は「データサイエンスの技術とノウハウをもとに、アルゴリズムおよびソフトウェアを開発・提供することで、企業の問題解決やチャレンジを支援する『SaaS型アルゴリズム提供事業』」で、東証マザーズ上場の小型案件(想定時価総額48.8億円、吸収金額5.4億円)です。 統計的に初値の上がりやすい「ASP(SaaS)関連」、「SBI証券が主幹事」、「公開株数の“少ない”」案件です。

かっこのホームページ画像
成長性 割安性
○ △
話題性 総合評価?
○ a


基本情報

会社名 かっこ(4166) 【東証マザーズ】
会社URL https://cacco.co.jp/
狙い目証券会社 SBI証券(主幹事)、SMBC日興証券岩井コスモ証券松井証券
マネックス証券楽天証券岡三オンライン証券
DMM株SBIネオモバイル証券(?)

(↑SBI証券は、「かっこ」の主幹事のため狙い目です!)



(↑松井証券は事前入金無しで抽選を受けられます!)

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 1,890円
仮条件? 1,860円 ~ 2,020円
公募価格? 未発表
初値予想(独自) 3,500円 ~ 5,000円(11月13日時点)
初値? -

・想定価格1,890円に対して、PER42.63倍、PBR5.35倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益44.3円、1株あたり純資産353.3円、1株あたり配当金-円。)

IPOスケジュール

抽選申込期間? 12月2日(水)~12月8日(火)
当選発表日? 12月9日(水)
購入申込期間? 12月10日(木)~12月15日(火)
上場日? 12月17日(木)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 245,000株
売出株数(OA含む)? 42,500株
当選株数合計 287,500株

・当選株数は287,500株。売買単位が100株なので、当たりは計2,875枚
・当選本数は非常に少なく、かなり当たりにくい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 SBI証券 86.92% 249,900株 2,499枚 1,124枚
幹事 SMBC日興証券 2.19% 6,300株 63枚 6枚
みずほ証券 2.19% 6,300株 63枚 6枚
あかつき証券 0.87% 2,500株 25枚 0枚
岩井コスモ証券 0.87% 2,500株 25枚 2枚
岡三証券 0.87% 2,500株 25枚 2枚
極東証券 0.87% 2,500株 25枚 0枚
静銀
ティーエム証券
0.87% 2,500株 25枚 0枚
東洋証券 0.87% 2,500株 25枚 2枚
松井証券 0.87% 2,500株 25枚 17枚
マネックス証券 0.87% 2,500株 25枚 25枚
水戸証券 0.87% 2,500株 25枚 0枚
楽天証券 0.87% 2,500株 25枚 25枚

SBI証券(主幹事)、SMBC日興証券岩井コスモ証券松井証券マネックス証券楽天証券から当選のチャンス。
※SBI証券が主幹事のときは、IPOチャレンジポイントを活用して当選をねらいましょう!
・SBI証券が主幹事なので、後からSBIネオモバイル証券の取り扱いも発表される可能性があります。
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。(11月16日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(11月25日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
岩井 裕之(社長) 19.66% 180日間
Symbolキャピタル合同会社 17.48% 180日間
中沢 雄太 9.31% 180日間
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 8.61% 90日間
1.5倍
亀山 誠 8.48% 180日間
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 6.53% 90日間
1.5倍
関根 健太郎 5.18% 180日間
Fin Techビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 4.45% 90日間
1.5倍
中山 勝史 3.59% 180日間
MSIVC2012V投資事業有限責任組合 2.98% 90日間
1.5倍

 

企業業績のデータ(5年分)

  2015年
12月
2016年
12月
2017年
12月
2018年
12月
2019年
12月
売上高(百万円)? 422 490 700 720 746
経常利益(百万円)? △229 △93 43 81 91
当期純利益(百万円)? △233 △204 50 81 114
純資産額 (百万円)? 70 246 296 379 494
1株あたりの純資産額(円)? 103 315 380 161 210
1株あたりの純利益(円)? △358 △271 64 34 49
自己資本比率(%)? 25.2 41.1 49.9 59.7 54.9
自己資本利益率(%)? - - 18.5 24.0 26.4

※2018年12月期以降、株式1株につき3株の分割を反映。
・2020年12月期は、第3四半期時点で売上619百万円、経常利益121百万円を達成しています。IPOで得た資金は、ソフトウエア開発費、借入金および社債の返済に充てる予定です。

管理人からのコメント

 かっこ(4166)、ECサイトの不正注文を見抜くSaaS型サービスを提供しています。新型コロナの影響で、非対面での売買が可能なECサイトの利用が増加していることはプラス材料です。公開株数は極めて少なく、主要大株主にも期間でロックアップがかかっており、供給はかなり絞れています。総合的な需給を考えると、初値は高騰しやすくなっています。

 ネット証券では、SBI証券(主幹事)、SMBC日興証券岩井コスモ証券松井証券マネックス証券楽天証券岡三オンライン証券DMM株から申し込み可能となっています。同日に、プレイド(4165)ビートレンド(4020)リベルタ(4935)オーケーエム(6229)が上場することになっていますが、こちらに優先的に買いが集まるでしょう。


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