フラー（5583）
（7月24日追記）
新規上場の承認取消しが発表されました（上場中止）
理由は「情報管理に関して確認すべき事項が発生し（中略）当該事項の確認に時間を要するものと判断した」とのことです。
フラーの事業内容は「スマートフォンアプリを中心としたデジタル領域全般における事業開発コンサルティング・UI/UXデザイン・システム開発、アプリ利用データ分析など」で、東証グロース上場の小型案件（想定時価総額16.6億円、吸収金額3.4億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「想定価格が1,000円以下」、「SBI証券が主幹事」の案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | フラー（5583） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.fuller-inc.com/ |
| 会社設立 | 2011年11月（12年目） |
| 主幹事証券 | SBI証券 |
| その他 狙い目証券会社 |
野村證券、岩井コスモ証券、SMBC日興証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、SBIネオトレード証券、DMM株 |
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※サイト内ページに移動します
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
990円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,100円 ～ 1,320円 |
| 公募価格 |
1,320円 |
| 初値予想（独自） | 2,500円 ～ 3,800円（7月5日時点） |
| 初値 |
- |
・想定価格990円に対して、PER7.39倍、PBR2.43倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益134.0円、1株あたり純資産406.8円、1株あたり配当金-円。）
※直近期末の当期純利益は、法人税など調整額で67百万円の上乗せが発生しています。
・仮条件が想定価格を大きく上回ったため、初値予想を「2,000円 ～ 3,000円（6月19日時点）」から「2,500円 ～ 3,800円（7月5日時点）」に変更しました。、
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
7月7日(金)～7月13日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 |
7月14日(金) |
| 購入申込期間 |
7月18日(火)～7月21日(金) |
| 上場日 |
7月25日(火) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
80,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
259,400株 |
| 当選株数合計 | 339,400株 |
・当選株数は339,400株。売買単位が100株なので、当たりは計3,394枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SBI証券 | 88.80％ | 301,400株 | 3,014枚 | 1,356枚 |
| 幹事 | 野村證券 | 5.22％ | 17,700株 | 177枚 | 17枚 |
| 岩井コスモ証券 | 0.85％ | 2,900株 | 29枚 | 2枚 | |
| SMBC日興証券 | 0.85％ | 2,900株 | 29枚 | 2枚 | |
| 岡三 にいがた証券 |
0.85％ | 2,900株 | 29枚 | 0枚 | |
| 第四北越証券 | 0.85％ | 2,900株 | 29枚 | 0枚 | |
| 松井証券 | 0.85％ | 2,900株 | 29枚 | 20枚 | |
| マネックス証券 | 0.85％ | 2,900株 | 29枚 | 29枚 | |
| 楽天証券 | 0.85％ | 2,900株 | 29枚 | 29枚 |
・SBI証券（主幹事）、野村證券、岩井コスモ証券、SMBC日興証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券から当選のチャンス。
※SBI証券が主幹事のときは、IPOチャレンジポイントを活用して当選をねらいましょう！
・その他、SBIネオトレード証券から申し込み可能となりました。（6月20日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（6月30日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 渋谷 修太（社長） | 16.08％ | 180日間 |
| B Dash Fund 4号投資事業有限責任組合 | 8.42％ | 90日間 3倍 |
| Global Catalyst Partners Japan投資事業有限責任組合 | 7.97％ | 90日間 1.5倍 |
| 株式会社朝日ネット | 6.26％ | 180日間 |
| いばらき新産業創出ファンド投資事業有限責任組合 | 5.17％ | 90日間 1.5倍 |
| 山本 公哉 | 4.23％ | 180日間 |
| 櫻井 裕基 | 3.45％ | 180日間 |
| 地方創生新潟1号投資事業有限責任組合 | 3.41％ | 90日間 1.5倍 |
| 山﨑 将司 | 3.33％ | 180日間 |
| 永井 裕一 | 3.16％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2019年 3月 |
2020年 3月 |
2020年 6月 |
2021年 6月 |
2022年 6月 |
|
| 売上高（百万円） |
450 | 608 | 156 | 1,005 | 1,245 |
| 経常利益（百万円） |
△217 | △200 | △31 | 62 | 166 |
| 当期純利益（百万円） |
△218 | △201 | △36 | 61 | 225 |
| 純資産額 （百万円） |
402 | 201 | 165 | 226 | 615 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
△17,899 | △22,326 | △24,004 | △2,401 | △1,995 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△1,915 | △1,752 | △664 | △2 | 97 |
| 自己資本比率（％） |
59.2 | 42.9 | 37.7 | 39.2 | 59.2 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | - | 31.3 | 53.5 |
※2011年12月期まで単独決算。2012年3月期から連結決算。
※2011年3月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2023年6月期は、第3四半期時点で売上1,143百万円、経常利益118百万円を達成しています。IPOで得た資金は、全額を事業拡大のための人材確保にかかわる採用費に充てる予定です。
管理人からのコメント
フラー（5583）、エンジニア、デザイナー、データサイエンティスト、ディレクターら人材を顧客ごとに適切に配置して解決策を提供しています。また、アプリ分析サービス「App Ape」などを提供しています。直近の業績推移を見ると、右肩上がりで推移しており、2023年6月期も第3四半期時点で売上1,143百万円、経常利益118百万円と引き続き拡大傾向にあります。
公開株数は少なめで、一部大株主を除いて公募価格比1.5倍のロックアップがかかっています。現在の相場環境などを踏まえると、初値はそれなりに上昇すると予想します。
ネット証券では、SBI証券（主幹事）、野村證券、岩井コスモ証券、SMBC日興証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、SBIネオトレード証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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