フーディソン(7114)

 フーディソンの事業内容は「飲食店向け食品 eコマースサービス『魚ポチ(ウオポチ)』を主軸とした生鮮流通プラットフォーム提供事業」で、東証グロース上場の中型案件(想定時価総額96.3億円、吸収金額27.1億円)です。 統計的に初値の上がりやすい「SMBC日興証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。

フーディソンのホームページ画像
成長性 割安性
◎ △
話題性 総合評価?
◎ C

基本情報

会社名 フーディソン(7114) 【東証グロース】
会社URL https://foodison.jp/
会社設立 2013年4月(10年目)
狙い目証券会社 SMBC日興証券(主幹事)、SBI証券(副幹事)、大和証券楽天証券松井証券岡三オンラインauカブコム証券CONNECTDMM株

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IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 2,210円
仮条件? 2,210円 ~ 2,300円
公募価格? 2,300円
初値予想(独自) 2,300円 ~ 3,400円(12月1日時点)
初値? -

・想定価格2,210円に対して、PSR2.68倍、PBR5.48倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益-2.9円、1株あたり純資産403.5円、1株あたり配当金-円。)
・仮条件に伴い、初値予想を「2,210円 ~ 3,300円(11月11日時点)」から「2,300円 ~ 3,400円(12月1日時点)」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間? 12月1日(木)~12月7日(水)
当選発表日? 12月8日(木)
購入申込期間? 12月9日(金)~12月14日(水)
上場日? 12月16日(金)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 680,000株
売出株数(OA含む)? 546,800株
当選株数合計 1,226,800株

・当選株数は1,226,800株。売買単位が100株なので、当たりは計12,268枚
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 SMBC日興証券 91.34% 1,120,600株 11,206枚 1,120枚
幹事 SBI証券 3.69% 45,300株 453枚 203枚
みずほ証券 1.74% 21,300株 213枚 21枚
大和証券 1.30% 16,000株 160枚 16枚
楽天証券 0.60% 7,400株 74枚 74枚
岡三証券 0.60% 7,400株 74枚 7枚
三菱UFJ
モルガン・
スタンレー証券
0.36% 4,400株 44枚 4枚
松井証券 0.36% 4,400株 44枚 30枚

SMBC日興証券(主幹事)、SBI証券(副幹事)、大和証券楽天証券松井証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。(11月14日追記)
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。(11月15日追記)
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。(11月15日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(11月24日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
山本 徹(社長) 50.65% 180日間
(株)リープラジャパン 20.48% 180日間
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 7.17% 90日間
1.5倍
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 2.93% 90日間
1.5倍
(株)ミロク情報サービス 2.87% 180日間
内藤 直樹 2.25% 180日間
谷村 格 1.56% 180日間
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 1.43% 90日間
1.5倍
電通デジタル投資事業有限責任組合 1.43% 90日間
1.5倍
伊藤 貴彦 1.15% 180日間

 

企業業績のデータ(5年分)

  2018年
3月
2019年
3月
2020年
3月
2021年
3月
2022年
3月
売上高(百万円)? 1,627 2,181 2,871 2,956 3,592
経常利益(百万円)? △333 △113 △11 △59 △8
当期純利益(百万円)? △443 △121 △13 △64 △13
純資産額 (百万円)? 101 180 467 402 389
1株あたりの純資産額(円)? △303 △330 △323 △340 △344
1株あたりの純利益(円)? △130 △35 △4 △18 △3
自己資本比率(%)? 15.5 22.7 42.2 27.9 25.3
自己資本利益率(%)? - - - - -

※2020年3月期まで単独決算。2021年3月期から連結決算。
・2023年3月期は、第2四半期時点で売上2,361百万円、経常利益59百万円を達成しています。IPOで得た資金は、新物流センターの開設費用、sakana baccaの新規出店費用、広告宣伝費、採用費および人件費、借入金の返済資金、売上拡大にともなう増加運転資金に充てる予定です。

管理人からのコメント

 フーディソン(7114)、東京都中央卸売市場へeコマースシステムを接続し、鮮度の高い生鮮食品を多種に渡って提供するプラットフォーム「魚ポチ(ウオポチ)」を運営しています。魚ポチは、出荷当日の早朝まで発注が可能で、魚を1尾から注文することができ、店頭まで商品を配達します。直近の業績推移を見ると、着実に事業規模を拡大させており、黒字転換も近いように見えます。

 IPOとしては、事業分野に目新しさがないので、人気化は期待しづらいです。公開株数はふつうで、複数のベンチャーキャピタルのロックアップが公募価格比1.5倍で外れます。総合的に見て、初値は上がっても公募価格比1.5倍あたりという予想です。また、同日にそれなりに人気化しそうなRebase(5138)も上場するので、買いが集まりにくくなっています。

 ネット証券では、SMBC日興証券(主幹事)、SBI証券(副幹事)、大和証券楽天証券松井証券岡三オンラインauカブコム証券CONNECTDMM株から申し込み可能となっています。

(11月14日追記)
同日にオープンワーク(5139)が上場することになり、さらに買いが集まりにくくなりました。

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