オープンワーク（5139）
オープンワークの事業内容は「転職・就職のための情報プラットフォーム『OpenWork』の開発・運用業務を含むワーキングデータプラットフォーム事業」で、東証グロース上場の中型案件（想定時価総額150.1億円、吸収金額37.8億円）です。
総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
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| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | オープンワーク（5139） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.openwork.co.jp/ |
| 会社設立 | 2007年6月（16年目） |
| 狙い目証券会社 | 野村證券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、マネックス証券、岩井コスモ証券、松井証券、岡三オンライン、LINE証券、DMM株 |
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IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
2,920円 |
|---|---|
| 仮条件 |
2,920円 ～ 3,150円 |
| 公募価格 |
3,150円 |
| 初値予想（独自） | 3,150円 ～ 4,000円（11月30日時点） |
| 初値 |
3,500円 （公募価格比+350円 +11.1％） |
・想定価格2,920円に対して、PER64.57倍、PBR3.62倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益45.2円、1株あたり純資産806.0円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件に伴い、初値予想を「2,920円 ～ 3,800円（11月14日時点）」から「3,150円 ～ 4,000円（11月30日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
12月1日(木)～12月7日(水) |
|---|---|
| 当選発表日 |
12月8日(木) |
| 購入申込期間 |
12月9日(金)～12月14日(水) |
| 上場日 |
12月16日(金) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
500,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
795,900株 |
| 当選株数合計 | 1,295,900株 |
・当選株数は1,295,900株。売買単位が100株なので、当たりは計12,959枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 野村證券 | 94.81％ | 1,228,700株 | 12,287枚 | 1,228枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 1.74％ | 22,500株 | 225枚 | 101枚 |
| マネックス証券 | 0.86％ | 11,200株 | 112枚 | 112枚 | |
| アイザワ証券 | 0.52％ | 6,700株 | 67枚 | 0枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.52％ | 6,700株 | 67枚 | 6枚 | |
| 岡三証券 | 0.52％ | 6,700株 | 67枚 | 6枚 | |
| 松井証券 | 0.52％ | 6,700株 | 67枚 | 46枚 | |
| 丸三証券 | 0.52％ | 6,700株 | 67枚 | 6枚 |
・野村證券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、マネックス証券、岩井コスモ証券、松井証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。（11月15日追記）
・その他、LINE証券から申し込み可能となりました。（11月17日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（11月24日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）リンクアンドモチベーション | 56.98％ | 90日間 |
| 増井 慎二郎 | 32.77％ | 90日間 |
| 小倉 基弘 | 4.17％ | 90日間 |
| 川島 浩治 | 1.88％ | 90日間 |
| 小澤 博之 | 1.04％ | 90日間 |
| 大澤 陽樹（社長） | 0.80％ | 90日間 |
| 池内 駿介 | 0.34％ | 90日間 |
| 山﨑 慎也 | 0.17％ | 継続保有 |
| 本多 雄太朗 | 0.14％ | 継続保有 |
| 広瀬 悠太郎 | 0.14％ | 継続保有 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2017年 12月 |
2018年 12月 |
2019年 12月 |
2020年 12月 |
2021年 12月 |
|
| 営業収益（百万円） |
776 | 1,037 | 1,419 | 1,461 | 1,536 |
| 経常利益（百万円） |
413 | 494 | 291 | 238 | 324 |
| 当期純利益（百万円） |
311 | 321 | 180 | 167 | 232 |
| 純資産額 （百万円） |
685 | 2,223 | 2,403 | 2,578 | 2,811 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
1,713,029 | 2,433 | 2,882 | 556 | 606 |
| 1株あたりの純利益（円） |
776,760 | 789 | 399 | 36 | 50 |
| 自己資本比率（％） |
83.2 | 91.2 | 93.0 | 90.4 | 91.8 |
| 自己資本利益率（％） |
57.8 | 22.1 | 7.8 | 6.7 | 8.6 |
※2018年12月期以降、株式1株につき1,000株の分割を反映。
※2020年12月期以降、株式1株につき10株の分割を反映。
・2022年12月期は、第3四半期時点で営業収益1,460百万円、経常利益466百万円を達成しています。IPOで得た資金は、当社の事業拡大のための人件費および採用費、サービスの認知向上と収益拡大のための広告宣伝費に充てる予定です。
管理人からのコメント
オープンワーク（5139）、社員口コミデータを基盤とした転職・就職のための会社情報サイト「OpenWork」の運営、企業向けの採用支援サービス「OpenWorkリクルーティング」を提供しています。OpenWorkリクルーティングの利用企業は、自社の求人をOpenWork上に掲載し、求職者に対してスカウトメールを送信することができます。
直近の業績推移を見ると、新型コロナの影響で求人倍率（求職者1人あたりに何件の求人があるか）が低下したこともあり、業績が伸び悩んでいますが、2022年12月期は、第3四半期時点で営業収益1,460百万円、経常利益466百万円を達成しており、再び事業拡大に向けた動きが確認できます。
公開株数はふつうで、吸収し金額もそれなりにありますが、主要大株主には期間でロックアップがかかっており、供給面はそこまで悪くないです。通常であれば、初値もそれなりに上昇することが期待できますが、すでにRebase（5138）、フーディソン（7114）が上場することになっており、買いが集まりにくくなっています。総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
ネット証券では、野村證券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、マネックス証券、岩井コスモ証券、松井証券、岡三オンライン、LINE証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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