ウイングアーク1st（4432）
（3月8日追記）
・引受価額が「1,486.65円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い（シンジケートカバー取引）により「1,487円」付近で寄り付く可能性があります。
ウイングアーク1stの事業内容は「企業の情報活用を促進するソフトウェアおよびクラウドサービスの提供」で、東証1部上場の大型案件（想定時価総額464.9億円、吸収金額182.2億円）です。統計的に初値の上がりにくい「再上場案件」で、初値の上昇が見込みにくくなっています。
※2020年2月20日に新規承認されましたが、新型コロナウイルスの影響で同年3月10日に上場中止が発表されています。今回、再度上場を目指すことになりました。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
|
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | ウイングアーク1st（4432） 【東証1部】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.wingarc.com/ |
| 狙い目証券会社 | 野村證券（共同主幹事）、SMBC日興証券、大和証券、SBI証券、 楽天証券、auカブコム証券、DMM株、CONNECT |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
1,490円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,440円 ～ 1,590円 |
| 公募価格 |
1,590円 |
| 初値予想（独自） | 1,480円 ～ 1,800円（3月8日時点） |
| 初値 |
2,000円 （公募価格比+410円 +25.8％） |
・想定価格1,490円に対して、PER11.4倍、PBR1.98倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益130.7円、1株あたり純資産754.2円、1株あたり配当金-円。）
・引受価額を受けて、初値予想を「1,400円 ～ 1,800円（2月18日時点）」から「1,480円 ～ 1,800円（3月8日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
3月1日(月)～3月5日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
3月8日(月) |
| 購入申込期間 |
3月9日(火)～3月12日(金) |
| 上場日 |
3月16日(火) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
0株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
12,229,800株 |
| 当選株数合計 | 12,229,800株 |
・当選株数は12,229,800株。売買単位が100株なので、当たりは計122,298枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 共同主幹事 | 野村證券 | 54.09％ | 6,614,700株 | 66,147枚 | 6,614枚 |
| 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
16.82％ | 2,057,000株 | 20,570枚 | 2,057枚 | |
| 幹事 | モルガン・ スタンレー MUFG証券 |
24.22％ | 2,962,600株 | 29,626枚 | 0枚 |
| みずほ証券 | 1.74％ | 212,700株 | 2,127枚 | 212枚 | |
| SMBC日興証券 | 1.74％ | 212,700株 | 2,127枚 | 212枚 | |
| 大和証券 | 0.69％ | 84,900株 | 849枚 | 127枚 | |
| SBI証券 | 0.35％ | 42,600株 | 426枚 | 191枚 | |
| 楽天証券 | 0.35％ | 42,600株 | 426枚 | 426枚 |
・野村證券（共同主幹事）、SMBC日興証券、大和証券、SBI証券、楽天証券から当選のチャンス。
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。（2月22日追記）
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。（2月22日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（2月22日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| CJP WA Holdings, L.P. | 34.79％ | 90日間 |
| IW.DXパートナーズ（株） | 21.75％ | 90日間 |
| 東芝デジタルソリューションズ（株） | 13.10％ | 90日間 |
| Sansan（株） | 6.81％ | 90日間 |
| モノリス有限責任事業組合 | 3.98％ | 90日間 |
| （株）PKSHA Technology | 3.34％ | 90日間 |
| 鈴与（株） | 1.53％ | 90日間 |
| 合同会社PKSHA Technology Capital | 1.02％ | 90日間 |
| 内野 弘幸 | 0.80％ | 90日間 |
| （株）データ・アプリケーション | 0.61％ | 90日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2017年 2月 |
2018年 2月 |
2019年 2月 |
2020年 2月 |
2021年2月 （第3四半期） |
|
| 売上高（百万円） |
- | - | 17,287 | 18,677 | （13,469） |
| 税引前利益（百万円） |
- | - | 4,739 | 5,524 | （2,157） |
| 当期純利益（百万円） |
- | - | 3,293 | 4,076 | （1,585） |
| 純資産額 （百万円） |
- | - | 19,253 | 23,528 | （1,871） |
| 1株あたりの純資産額（円） |
- | - | 617 | 754 | - |
| 1株あたりの純利益（円） |
- | - | 106 | 131 | （51） |
| 自己資本比率（％） |
- | - | 35.2 | 40.6 | （40.1） |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | 18.1 | 19.1 | - |
※国際会計基準のため、科目名が少し異なりますが、意味的にはほとんど同じです。
管理人からのコメント
ウイングアーク1st（4432）、統計的に人気の「クラウド関連」ですが、サービス自体は一般的なものとなっており、とくに新規性は感じられません。また、公募なしの売り出し100％で、既存株主の株を放出するのみとなっており、将来的な成長をあまり期待していないのかもしれません。公開株数はかなり多く、総合的な需給を考えると、初値の上昇は期待しづらいです。
ネット証券では、野村證券（共同主幹事）、SMBC日興証券、大和証券、SBI証券、楽天証券、auカブコム証券、DMM株、CONNECTから申し込み可能となっています。同日にヒューマンクリエイションホールディングス（7361）も上場することになっており、より買いが集まりにくくなっています。
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