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ウイングアーク1st(4432)

(3月8日追記)
・引受価額が「1,486.65円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い(シンジケートカバー取引)により「1,487円」付近で寄り付く可能性があります。

 ウイングアーク1stの事業内容は「企業の情報活用を促進するソフトウェアおよびクラウドサービスの提供」で、東証1部上場の大型案件(想定時価総額464.9億円、吸収金額182.2億円)です。統計的に初値の上がりにくい「再上場案件」で、初値の上昇が見込みにくくなっています。

※2020年2月20日に新規承認されましたが、新型コロナウイルスの影響で同年3月10日に上場中止が発表されています。今回、再度上場を目指すことになりました。

ウイングアーク1stのホームページ画像
成長性 割安性
○ ○
話題性 総合評価?
○ d


基本情報

会社名 ウイングアーク1st(4432) 【東証1部】
会社URL https://www.wingarc.com/
狙い目証券会社 野村証券(共同主幹事)、SMBC日興証券大和証券SBI証券
楽天証券auカブコム証券DMM株CONNECT

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 1,490円
仮条件? 1,440円 ~ 1,590円
公募価格? 1,590円
初値予想(独自) 1,480円 ~ 1,800円(3月8日時点)
初値? 2,000円 (公募価格比+410円 +25.8%)

・想定価格1,490円に対して、PER11.4倍、PBR1.98倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益130.7円、1株あたり純資産754.2円、1株あたり配当金-円。)
・引受価額を受けて、初値予想を「1,400円 ~ 1,800円(2月18日時点)」から「1,480円 ~ 1,800円(3月8日時点)」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間? 3月1日(月)~3月5日(金)
当選発表日? 3月8日(月)
購入申込期間? 3月9日(火)~3月12日(金)
上場日? 3月16日(火)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 0株
売出株数(OA含む)? 12,229,800株
当選株数合計 12,229,800株

・当選株数は12,229,800株。売買単位が100株なので、当たりは計122,298枚
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
共同主幹事 野村証券 54.09% 6,614,700株 66,147枚 6,614枚
三菱UFJ
モルガン・
スタンレー証券
16.82% 2,057,000株 20,570枚 2,057枚
幹事 モルガン・
スタンレー
MUFG証券
24.22% 2,962,600株 29,626枚 0枚
みずほ証券 1.74% 212,700株 2,127枚 212枚
SMBC日興証券 1.74% 212,700株 2,127枚 212枚
大和証券 0.69% 84,900株 849枚 127枚
SBI証券 0.35% 42,600株 426枚 191枚
楽天証券 0.35% 42,600株 426枚 426枚

野村証券(共同主幹事)、SMBC日興証券大和証券SBI証券楽天証券から当選のチャンス。
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。(2月22日追記)
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。(2月22日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(2月22日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
CJP WA Holdings, L.P. 34.79% 90日間
IW.DXパートナーズ(株) 21.75% 90日間
東芝デジタルソリューションズ(株) 13.10% 90日間
Sansan(株) 6.81% 90日間
モノリス有限責任事業組合 3.98% 90日間
(株)PKSHA Technology 3.34% 90日間
鈴与(株) 1.53% 90日間
合同会社PKSHA Technology Capital 1.02% 90日間
内野 弘幸 0.80% 90日間
(株)データ・アプリケーション 0.61% 90日間

 

企業業績のデータ(5年分)

  2017年
2月
2018年
2月
2019年
2月
2020年
2月
2021年2月
(第3四半期)
売上高(百万円)? - - 17,287 18,677 (13,469)
税引前利益(百万円)? - - 4,739 5,524 (2,157)
当期純利益(百万円)? - - 3,293 4,076 (1,585)
純資産額 (百万円)? - - 19,253 23,528 (1,871)
1株あたりの純資産額(円)? - - 617 754 -
1株あたりの純利益(円)? - - 106 131 (51)
自己資本比率(%)? - - 35.2 40.6 (40.1)
自己資本利益率(%)? - - 18.1 19.1 -

※国際会計基準のため、科目名が少し異なりますが、意味的にはほとんど同じです。

管理人からのコメント

 ウイングアーク1st(4432)、統計的に人気の「クラウド関連」ですが、サービス自体は一般的なものとなっており、とくに新規性は感じられません。また、公募なしの売り出し100%で、既存株主の株を放出するのみとなっており、将来的な成長をあまり期待していないのかもしれません。公開株数はかなり多く、総合的な需給を考えると、初値の上昇は期待しづらいです。

 ネット証券では、野村証券(共同主幹事)、SMBC日興証券大和証券SBI証券楽天証券auカブコム証券DMM株CONNECTから申し込み可能となっています。同日にヒューマンクリエイションホールディングス(7361)も上場することになっており、より買いが集まりにくくなっています。


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