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ヒューマンクリエイションホールディングス（7361）
ヒューマンクリエイションホールディングスの事業内容は「システムの開発・保守をおこなう技術派遣に特化した人材派遣事業」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額38.4億円、吸収金額36.8億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「SMBC日興証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見て、初値の上昇は期待しづらいです。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | ヒューマンクリエイションホールディングス（7361） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://hch-ja.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券、マネックス証券、auカブコム証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
2,020円 |
|---|---|
| 仮条件 |
2,020円 ～ 2,120円 |
| 公募価格 |
2,120円 |
| 初値予想（独自） | 2,200円 ～ 2,800円（2月9日時点） |
| 初値 |
3,505円 （公募価格比+1,385円 +65.3％） |
・想定価格2,020円に対して、PER18.24倍、PBR5.31倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益110.7円、1株あたり純資産380.8円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
3月1日(月)～3月5日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
3月8日(月) |
| 購入申込期間 |
3月9日(火)～3月12日(金) |
| 上場日 |
3月16日(火) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
50,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
1,769,500株 |
| 当選株数合計 | 1,819,500株 |
・当選株数は1,819,500株。売買単位が100株なので、当たりは計18,195枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 96.46％ | 1,755,100株 | 17,551枚 | 1,755枚 |
| 幹事 | 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
0.88％ | 16,100株 | 161枚 | 16枚 |
| ひろぎん証券 | 0.88％ | 16,100株 | 161枚 | 0枚 | |
| SBI証券 | 0.88％ | 16,100株 | 161枚 | 72枚 | |
| マネックス証券 | 0.88％ | 16,100株 | 161枚 | 161枚 |
・SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券、マネックス証券から当選のチャンス。
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。（2月10日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（2月19日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）ＢＳＨ | 94.21％ | 90日間 |
| ＨＣＨグループ従業員持株会 | 2.78％ | 180日間 |
| 富永 邦昭（社長） | 2.33％ | 180日間 |
| 下田 昌孝 | 0.65％ | 180日間 |
| 渡部 峻介 | 0.03％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2017年 9月 |
2018年 9月 |
2019年 9月 |
2020年 9月 |
2021年9月 （第1四半期） |
|
| 売上高（百万円） |
150 | 250 | 4,155 | 4,565 | （1,210） |
| 経常利益（百万円） |
57 | 39 | 334 | 303 | （121） |
| 当期純利益（百万円） |
56 | 14 | 204 | 210 | （80） |
| 純資産額 （百万円） |
200 | 172 | 392 | 637 | （717） |
| 1株あたりの純資産額（円） |
3,292 | 286 | 217 | 345 | - |
| 1株あたりの純利益（円） |
926 | 23 | 113 | 116 | （43） |
| 自己資本比率（％） |
32.2 | 21.4 | 27.3 | 34.3 | （39.4） |
| 自己資本利益率（％） |
32.6 | 7.6 | 65.9 | 40.9 | - |
※2018年9月期まで単独決算。2019年9月期から連結決算。
※2018年9月期以降、株式1株につき10株の分割を反映。
※2019年9月期以降、株式1株につき3株の分割を反映。
・IPOで得た資金は、人材採用費、エンジニアの人件費に充てる予定です。
管理人からのコメント
ヒューマンクリエイションホールディングス（7361）、人材派遣はIPOのテーマとしては弱めです。加えて、公開株数が多めで、需給的に初値の上昇はあまり期待できません。また、筆頭株主である（株）BSHが保有株式の大部分を売り出しで放出している点も印象的にはよくありません。とりあえず、仮条件の水準を見てから申し込みするかどうか決めようと思います。
ネット証券では、SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券、マネックス証券、auカブコム証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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