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セーフィー(4375)

 セーフィーの事業内容は「クラウド型映像プラットフォーム『Safie』の開発・運営」で、東証マザーズ上場の大型案件(想定時価総額1,120.6億円、吸収金額236.2億円)です。統計的に初値の上がりやすい「クラウド関連」、「SMBC日興証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。

セーフィーのホームページ画像
成長性 割安性
にじゅうまる △
話題性 総合評価?
○ c


基本情報

会社名 セーフィー(4375) 【東証マザーズ】
会社URL https://safie.co.jp/
狙い目証券会社 SMBC日興証券(共同主幹事)、野村證券SBI証券大和証券楽天証券CONNECTauカブコム証券DMM株

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 2,280円
仮条件? 2,280円 ~ 2,430円
公募価格? 2,430円
初値予想(独自) 2,430円 ~ 3,200円(9月9日時点)
初値? -

・想定価格2,280円に対して、PER-倍、PBR12.4倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益-2.0円、1株あたり純資産183.9円、1株あたり配当金-円。)
・仮条件に伴い、初値予想を「2,280円 ~ 3,200円(8月25日時点)」から「2,430円 ~ 3,200円(9月9日時点)」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間? 9月10日(金)~9月16日(木)
当選発表日? 9月17日(金)
購入申込期間? 9月21日(火)~9月27日(月)
上場日? 9月29日(水)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 3,297,700株
売出株数(OA含む)? 7,062,300株
当選株数合計 10,360,000株

・当選株数は10,360,000株。売買単位が100株なので、当たりは計103,600枚
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
共同主幹事 SMBC日興証券 71.31% 7,387,500株 73,875枚 7,387枚
みずほ証券 20.00% 2,072,000株 20,720枚 2,072枚
幹事 東海東京証券 2.61% 270,200株 2,702枚 270枚
野村證券 1.74% 180,100株 1,801枚 180枚
SBI証券 1.30% 135,100株 1,351枚 607枚
大和証券 1.30% 135,100株 1,351枚 202枚
三菱UFJ
モルガン・
スタンレー証券
0.43% 45,000株 450枚 45枚
楽天証券 0.43% 45,000株 450枚 450枚
いちよし証券 0.43% 45,000株 450枚 4枚
丸三証券 0.43% 45,000株 450枚 45枚

SMBC日興証券(共同主幹事)、野村證券SBI証券大和証券楽天証券から当選のチャンス。
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。(8月26日追記)
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。(8月30日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(9月3日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
佐渡島 隆平(社長) 29.27% 180日間
下崎 守朗 12.45% 180日間
ソニーネットワークコミュニケーションズ(株) 11.04% 180日間
1.5倍
森本 数馬 8.68% 180日間
オリックス(株) 6.19% 180日間
1.5倍
キヤノンマーケティングジャパン(株) 6.19% 180日間
1.5倍
31VENTURES-グローバル・ブレイン-グロースI合同会社 4.95% 180日間
1.5倍
関西電力(株) 4.57% 180日間
1.5倍
古田 哲晴 1.36% 180日間
NTTインベストメント・パートナーズファンド3号投資事業有限責任組合 0.95% 90日間
1.5倍

 

企業業績のデータ(5年分)

  2017年
3月
2018年
3月
2018年
12月
2019年
12月
2020年
12月
売上高(百万円)? 138 290 600 1,958 5,048
経常利益(百万円)? △80 △180 △235 △495 △97
当期純利益(百万円)? △80 △180 △279 △496 △99
純資産額 (百万円)? △78 792 513 2,195 2,096
1株あたりの純資産額(円)? △2,434 19,597 12,701 48 46
1株あたりの純利益(円)? △2,505 △4,985 △6,896 △12 △2
自己資本比率(%)? △46.5 76.6 59.4 73.6 67.6
自己資本利益率(%)? - - - - -

※2019年12月期以降、株式1株につき1,000株の分割を反映。
・2021年12月期は、第2四半期時点で売上3,809百万円、経常利益89百万円を達成しています。IPOで得た資金は、人件費、オフィス増床、広告宣伝費、借入金の返済、海外展開準備資金に充てる予定です。

管理人からのコメント

 セーフィー(4375)、課金型の監視カメラを設置することで、クラウド型プラットフォーム「Safie」に映像データを蓄積し、それらをAIが分析し、顧客に作業効率の改善や新サービスの開発案などを提供します。生産性向上の観点から考えると、今後ますます監視カメラの需要は増えていくと思われ、中長期的な成長が期待できます。

 需要は十分にありそうですが、公開株数が非常に多く、供給はかなりゆるんでいます。総合的な需給を考えると、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。また、同日に、プロジェクトカンパニー(9246)が上場することになっており、買いが集まりにくくなっています。

 ネット証券では、SMBC日興証券(共同主幹事)、野村證券SBI証券大和証券楽天証券CONNECTauカブコム証券DMM株から申し込み可能となっています。

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