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セーフィー（4375）

　セーフィーの事業内容は「クラウド型映像プラットフォーム『Safie』の開発・運営」で、東証マザーズ上場の大型案件（想定時価総額1,120.6億円、吸収金額236.2億円）です。統計的に初値の上がりやすい「クラウド関連」、「SMBC日興証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。

成長性	割安性

話題性	総合評価

基本情報

会社名	セーフィー（4375）　【東証マザーズ】
会社URL	https://safie.co.jp/
狙い目証券会社	SMBC日興証券（共同主幹事）、野村證券、SBI証券、大和証券、楽天証券、CONNECT、auカブコム証券、DMM株

IPO日程と価格決定（初値予想）

想定価格	2,280円
仮条件	2,280円～ 2,430円
公募価格	2,430円
初値予想（独自）	2,430円～ 3,200円（9月9日時点）
初値	3,350円　（公募価格比+920円　+37.9％）

・想定価格2,280円に対して、PER-倍、PBR12.4倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益-2.0円、1株あたり純資産183.9円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件に伴い、初値予想を「2,280円～ 3,200円（8月25日時点）」から「2,430円～ 3,200円（9月9日時点）」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間	9月10日(金)～9月16日(木)
当選発表日	9月17日(金)
購入申込期間	9月21日(火)～9月27日(月)
上場日	9月29日(水)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数	3,297,700株
売出株数（OA含む）	7,062,300株
当選株数合計	10,360,000株

・当選株数は10,360,000株。売買単位が100株なので、当たりは計103,600枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。

幹事証券リスト（管理人独自予想あり）

	証券会社名	割当率	割当株数	当選本数（枚）	完全抽選本数（予想）
共同主幹事	SMBC日興証券	71.31％	7,387,500株	73,875枚	7,387枚
共同主幹事	みずほ証券	20.00％	2,072,000株	20,720枚	2,072枚
幹事	東海東京証券	2.61％	270,200株	2,702枚	270枚
	野村證券	1.74％	180,100株	1,801枚	180枚
	SBI証券	1.30％	135,100株	1,351枚	607枚
	大和証券	1.30％	135,100株	1,351枚	135枚
	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券	0.43％	45,000株	450枚	45枚
	楽天証券	0.43％	45,000株	450枚	450枚
	いちよし証券	0.43％	45,000株	450枚	4枚
	丸三証券	0.43％	45,000株	450枚	45枚

・SMBC日興証券（共同主幹事）、野村證券、SBI証券、大和証券、楽天証券から当選のチャンス。
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。（8月26日追記）
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。（8月30日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（9月3日追記）

株主構成、ロックアップなど

株主名	比率	ロックアップ
佐渡島隆平（社長）	29.27％	180日間
下崎守朗	12.45％	180日間
ソニーネットワークコミュニケーションズ（株）	11.04％	180日間 1.5倍
森本数馬	8.68％	180日間
オリックス（株）	6.19％	180日間 1.5倍
キヤノンマーケティングジャパン（株）	6.19％	180日間 1.5倍
３１ＶＥＮＴＵＲＥＳ－グローバル・ブレイン－グロースＩ合同会社	4.95％	180日間 1.5倍
関西電力（株）	4.57％	180日間 1.5倍
古田哲晴	1.36％	180日間
ＮＴＴインベストメント・パートナーズファンド３号投資事業有限責任組合	0.95％	90日間 1.5倍

企業業績のデータ（5年分）

	2017年 3月	2018年 3月	2018年 12月	2019年 12月	2020年 12月
売上高（百万円）	138	290	600	1,958	5,048
経常利益（百万円）	△80	△180	△235	△495	△97
当期純利益（百万円）	△80	△180	△279	△496	△99
純資産額（百万円）	△78	792	513	2,195	2,096
1株あたりの純資産額（円）	△2,434	19,597	12,701	48	46
1株あたりの純利益（円）	△2,505	△4,985	△6,896	△12	△2
自己資本比率（％）	△46.5	76.6	59.4	73.6	67.6
自己資本利益率（％）	-	-	-	-	-

※2019年12月期以降、株式1株につき1,000株の分割を反映。
・2021年12月期は、第2四半期時点で売上3,809百万円、経常利益89百万円を達成しています。IPOで得た資金は、人件費、オフィス増床、広告宣伝費、借入金の返済、海外展開準備資金に充てる予定です。

管理人からのコメント

　セーフィー（4375）、課金型の監視カメラを設置することで、クラウド型プラットフォーム「Safie」に映像データを蓄積し、それらをAIが分析し、顧客に作業効率の改善や新サービスの開発案などを提供します。生産性向上の観点から考えると、今後ますます監視カメラの需要は増えていくと思われ、中長期的な成長が期待できます。

　需要は十分にありそうですが、公開株数が非常に多く、供給はかなりゆるんでいます。総合的な需給を考えると、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。また、同日に、プロジェクトカンパニー（9246）が上場することになっており、買いが集まりにくくなっています。

　ネット証券では、SMBC日興証券（共同主幹事）、野村證券、SBI証券、大和証券、楽天証券、CONNECT、auカブコム証券、DMM株から申し込み可能となっています。