ラストワンマイル(9252)

 ラストワンマイルの事業内容は「インサイドセールス等を活用した新電力、新ガス、インターネット回線等のインフラサービスの取次販売および自社サービス『まるっとシリーズ』の提供」で、東証マザーズ上場の小型案件(想定時価総額36.3億円、吸収金額5.4億円)です。 統計的に初値の上がりやすい「SBI証券が主幹事」の案件です。

成長性 割安性
△ △
話題性 総合評価?
○ c


基本情報

会社名 ラストワンマイル(9252) 【東証マザーズ】
会社URL https://lomgrp.co.jp/
狙い目証券会社 SBI証券(主幹事)、松井証券楽天証券マネックス証券岡三オンライン証券SBIネオトレード証券SBIネオモバイル証券DMM株

(↑SBI証券は、「ラストワンマイル」の主幹事のため狙い目です!)

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 1,330円
仮条件? 1,570円 ~ 1,710円
公募価格? 1,710円
初値予想(独自) 2,000円 ~ 2,600円(11月10日時点)
初値? 2,520円 (公募価格比+810円 +47.4%)

・想定価格1,330円に対して、PER187.23倍、PBR3.61倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益7.1円、1株あたり純資産368.9円、1株あたり配当金-円。)
・仮条件が想定価格を大幅に上回ったため、初値予想を「1,500円 ~ 2,100円(10月20日時点)」から「2,000円 ~ 2,600円(11月10日時点)」に変更しました

IPOスケジュール

抽選申込期間? 11月8日(月)~11月12日(金)
当選発表日? 11月15日(月)
購入申込期間? 11月16日(火)~11月19日(金)
上場日? 11月24日(水)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 171,200株
売出株数(OA含む)? 231,700株
当選株数合計 402,900株

・当選株数は402,900株。売買単位が100株なので、当たりは計4,029枚
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 SBI証券 86.97% 350,400株 3,504枚 1,576枚
幹事 あかつき証券 3.47% 14,000株 140枚 0枚
岡三証券 1.74% 7,000株 70枚 7枚
松井証券 1.74% 7,000株 70枚 49枚
水戸証券 0.87% 3,500株 35枚 0枚
極東証券 0.87% 3,500株 35枚 0枚
東洋証券 0.87% 3,500株 35枚 0枚
楽天証券 0.87% 3,500株 35枚 35枚
マネックス証券 0.87% 3,500株 35枚 35枚
丸三証券 0.87% 3,500株 35枚 3枚
東海東京証券 0.87% 3,500株 35枚 3枚

SBI証券(主幹事)、松井証券楽天証券マネックス証券から当選のチャンス。
※SBI証券が主幹事のときは、IPOチャレンジポイントを活用して当選をねらいましょう!
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。(10月21日追記)
・その他、SBIネオトレード証券から申し込み可能となりました。(10月22日追記)
・その他、SBIネオモバイル証券から申し込み可能となりました。(10月28日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(10月29日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
清水 望(社長) 49.39% 180日間
(株)光通信 7.07% 180日間
1.5倍
(株)プレミアムウォーターホールディングス 6.61% 180日間
1.5倍
秋月 帥謙 5.91% 180日間
渡辺 誠 3.85% 180日間
(株)スマイル 3.78% 180日間
(株)エアトリ 3.22% 180日間
1.5倍
SSSEO(株) 2.29% 180日間
1.5倍
(株)ベクトル 2.21% 180日間
1.5倍
100キャピタル1号投資事業有限責任組合 2.21% 180日間
1.5倍

 

企業業績のデータ(5年分)

  2016年
11月
2017年
11月
2018年
11月
2019年
11月
2020年
11月
売上高(百万円)? 3,280 5,447 3,130 8,777 7,220
経常利益(百万円)? 124 269 184 138 64
当期純利益(百万円)? 2 391 23 40 19
純資産額 (百万円)? △12 427 771 789 808
1株あたりの純資産額(円)? △597,620 198 301 308 316
1株あたりの純利益(円)? 95,018 189 10 15 8
自己資本比率(%)? △1.6 36.1 45.2 33.7 37.8
自己資本利益率(%)? 7.3 188.6 3.8 5.2 2.4

※2018年11月期まで単独決算。2019年11月期から連結決算。
※2017年11月期以降、株式1株につき10,000株の分割を反映。
※2018年11月期以降、株式1株につき10株の分割を反映。
・2021年11月期は、第3四半期時点で売上6,189百万円、経常利益172百万円を達成しています。IPOで得た資金は、事業拡大にともなう人件費および採用費、人材教育費、業務基幹システム強化にかかわる外注費用に充てる予定です。

管理人からのコメント

 ラストワンマイル(9252)、引っ越し後の電気、ガス、水道、インターネットなどのライフライン整備を代行しておこなうサービス「まるっとシリーズ」を提供しています。東京、福岡、仙台の3拠点を中心に展開してます。業績推移を見ると、2017年11月をピークに、利益が減ってきています。2021年11月期は、第3四半期時点で、経常利益172百万円と持ち直したように見えますが、それでも先行きに不透明感があります。

 公開株数は少ないですが、主要大株主のロックアップが公募価格比1.5倍で外れるので、そこからはある程度の売り圧がかかってくるでしょう。総合的な需給を考えると、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。

 ネット証券では、SBI証券(主幹事)、松井証券楽天証券マネックス証券岡三オンライン証券SBIネオトレード証券SBIネオモバイル証券DMM株から申し込み可能となっています。同日に、人気化が予想されるサイエンスアーツ(4412)が上場するので、買いが集まりにくくなっています。

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