ラストワンマイル（9252）
ラストワンマイルの事業内容は「インサイドセールス等を活用した新電力、新ガス、インターネット回線等のインフラサービスの取次販売および自社サービス『まるっとシリーズ』の提供」で、東証マザーズ上場の小型案件（想定時価総額36.3億円、吸収金額5.4億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「SBI証券が主幹事」の案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
|
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | ラストワンマイル（9252） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://lomgrp.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SBI証券（主幹事）、松井証券、楽天証券、マネックス証券、岡三オンライン証券、SBIネオトレード証券、SBIネオモバイル証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
1,330円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,570円 ～ 1,710円 |
| 公募価格 |
1,710円 |
| 初値予想（独自） | 2,000円 ～ 2,600円（11月10日時点） |
| 初値 |
2,520円 （公募価格比+810円 +47.4％） |
・想定価格1,330円に対して、PER187.23倍、PBR3.61倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益7.1円、1株あたり純資産368.9円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件が想定価格を大幅に上回ったため、初値予想を「1,500円 ～ 2,100円（10月20日時点）」から「2,000円 ～ 2,600円（11月10日時点）」に変更しました
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
11月8日(月)～11月12日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
11月15日(月) |
| 購入申込期間 |
11月16日(火)～11月19日(金) |
| 上場日 |
11月24日(水) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
171,200株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
231,700株 |
| 当選株数合計 | 402,900株 |
・当選株数は402,900株。売買単位が100株なので、当たりは計4,029枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SBI証券 | 86.97％ | 350,400株 | 3,504枚 | 1,576枚 |
| 幹事 | あかつき証券 | 3.47％ | 14,000株 | 140枚 | 0枚 |
| 岡三証券 | 1.74％ | 7,000株 | 70枚 | 7枚 | |
| 松井証券 | 1.74％ | 7,000株 | 70枚 | 49枚 | |
| 水戸証券 | 0.87％ | 3,500株 | 35枚 | 0枚 | |
| 極東証券 | 0.87％ | 3,500株 | 35枚 | 0枚 | |
| 東洋証券 | 0.87％ | 3,500株 | 35枚 | 0枚 | |
| 楽天証券 | 0.87％ | 3,500株 | 35枚 | 35枚 | |
| マネックス証券 | 0.87％ | 3,500株 | 35枚 | 35枚 | |
| 丸三証券 | 0.87％ | 3,500株 | 35枚 | 3枚 | |
| 東海東京証券 | 0.87％ | 3,500株 | 35枚 | 3枚 |
・SBI証券（主幹事）、松井証券、楽天証券、マネックス証券から当選のチャンス。
※SBI証券が主幹事のときは、IPOチャレンジポイントを活用して当選をねらいましょう！
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。（10月21日追記）
・その他、SBIネオトレード証券から申し込み可能となりました。（10月22日追記）
・その他、SBIネオモバイル証券から申し込み可能となりました。（10月28日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（10月29日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 清水 望（社長） | 49.39％ | 180日間 |
| （株）光通信 | 7.07％ | 180日間 1.5倍 |
| （株）プレミアムウォーターホールディングス | 6.61％ | 180日間 1.5倍 |
| 秋月 帥謙 | 5.91％ | 180日間 |
| 渡辺 誠 | 3.85％ | 180日間 |
| （株）スマイル | 3.78％ | 180日間 |
| （株）エアトリ | 3.22％ | 180日間 1.5倍 |
| SSSEO（株） | 2.29％ | 180日間 1.5倍 |
| （株）ベクトル | 2.21％ | 180日間 1.5倍 |
| 100キャピタル１号投資事業有限責任組合 | 2.21％ | 180日間 1.5倍 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2016年 11月 |
2017年 11月 |
2018年 11月 |
2019年 11月 |
2020年 11月 |
|
| 売上高（百万円） |
3,280 | 5,447 | 3,130 | 8,777 | 7,220 |
| 経常利益（百万円） |
124 | 269 | 184 | 138 | 64 |
| 当期純利益（百万円） |
2 | 391 | 23 | 40 | 19 |
| 純資産額 （百万円） |
△12 | 427 | 771 | 789 | 808 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
△597,620 | 198 | 301 | 308 | 316 |
| 1株あたりの純利益（円） |
95,018 | 189 | 10 | 15 | 8 |
| 自己資本比率（％） |
△1.6 | 36.1 | 45.2 | 33.7 | 37.8 |
| 自己資本利益率（％） |
7.3 | 188.6 | 3.8 | 5.2 | 2.4 |
※2018年11月期まで単独決算。2019年11月期から連結決算。
※2017年11月期以降、株式1株につき10,000株の分割を反映。
※2018年11月期以降、株式1株につき10株の分割を反映。
・2021年11月期は、第3四半期時点で売上6,189百万円、経常利益172百万円を達成しています。IPOで得た資金は、事業拡大にともなう人件費および採用費、人材教育費、業務基幹システム強化にかかわる外注費用に充てる予定です。
管理人からのコメント
ラストワンマイル（9252）、引っ越し後の電気、ガス、水道、インターネットなどのライフライン整備を代行しておこなうサービス「まるっとシリーズ」を提供しています。東京、福岡、仙台の3拠点を中心に展開してます。業績推移を見ると、2017年11月をピークに、利益が減ってきています。2021年11月期は、第3四半期時点で、経常利益172百万円と持ち直したように見えますが、それでも先行きに不透明感があります。
公開株数は少ないですが、主要大株主のロックアップが公募価格比1.5倍で外れるので、そこからはある程度の売り圧がかかってくるでしょう。総合的な需給を考えると、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
ネット証券では、SBI証券（主幹事）、松井証券、楽天証券、マネックス証券、岡三オンライン証券、SBIネオトレード証券、SBIネオモバイル証券、DMM株から申し込み可能となっています。同日に、人気化が予想されるサイエンスアーツ（4412）が上場するので、買いが集まりにくくなっています。
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