ジェイフロンティア（2934）
ジェイフロンティアの事業内容は「ヘルスケア関連商品・医薬品のEC販売事業、オンライン診療・オンライン服薬指導・薬の宅配プラットフォーム『SOKUYAKU』の提供およびヘルスケア関連サービスのインターネット広告代理店事業」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額189.0億円、吸収金額36.3億円）です。 統計的に初値が上がりすい「SBI証券が主幹事」の案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
★【管理人の当選実績】SBI証券からジェイフロンティアに当選しました！
基本情報
| 会社名 | ジェイフロンティア（2934） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://jfrontier.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SBI証券（主幹事）、野村證券、SMBC日興証券、岩井コスモ証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、SBIネオトレード証券、SBIネオモバイル証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
4,120円 |
|---|---|
| 仮条件 |
3,950円 ～ 4,190円 |
| 公募価格 |
4,190円 |
| 初値予想（独自） | 5,500円 ～ 6,500円（7月21日時点） |
| 初値 |
3,560円 （公募価格比-630円 -15.0％） |
・想定価格4,120円に対して、PER196.1倍、PBR5.15倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益21.0円、1株あたり純資産799.8円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
8月12日(木)～8月18日(水) |
|---|---|
| 当選発表日 |
8月19日(木) |
| 購入申込期間 |
8月20日(金)～8月25日(水) |
| 上場日 |
8月27日(金) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
750,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
130,000株 |
| 当選株数合計 | 880,000株 |
・当選株数は880,000株。売買単位が100株なので、当たりは計8,800枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SBI証券 | 86.36％ | 760,000株 | 7,600枚 | 3,420枚 |
| 幹事 | みずほ証券 | 3.64％ | 32,000株 | 320枚 | 32枚 |
| 野村證券 | 3.64％ | 32,000株 | 320枚 | 32枚 | |
| SMBC日興証券 | 2.73％ | 24,000株 | 240枚 | 24枚 | |
| 東海東京証券 | 0.45％ | 4,000株 | 40枚 | 4枚 | |
| 藍澤證券 | 0.45％ | 4,000株 | 40枚 | 0枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.45％ | 4,000株 | 40枚 | 4枚 | |
| 東洋証券 | 0.45％ | 4,000株 | 40枚 | 0枚 | |
| 松井証券 | 0.45％ | 4,000株 | 40枚 | 28枚 | |
| マネックス証券 | 0.45％ | 4,000株 | 40枚 | 40枚 | |
| 水戸証券 | 0.45％ | 4,000株 | 40枚 | 0枚 | |
| 楽天証券 | 0.45％ | 4,000株 | 40枚 | 40枚 |
・SBI証券（主幹事）、野村證券、SMBC日興証券、岩井コスモ証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券から当選のチャンス。
※SBI証券が主幹事のときは、IPOチャレンジポイントを活用して当選をねらいましょう！
・その他、SBIネオトレード証券から申し込み可能となりました。（7月29日追記）
・その他、SBIネオモバイル証券から申し込み可能となりました。（8月2日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（8月4日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 中村 篤弘（社長） | 59.31％ | 90日間 |
| ㈱篤志 | 24.04％ | 90日間 |
| 竹尾 昌大 | 11.30％ | |
| 古川 一輝 | 4.61％ | 継続保有 |
| 金田 大 | 0.24％ | |
| 柴田 恭志 | 0.24％ | |
| 三浦 弘人 | 0.12％ | |
| 小山 孔司 | 0.05％ | 90日間 |
| 保成 久男 | 0.05％ | 90日間 |
| 木川 和広 | 0.05％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2016年 5月 |
2017年 5月 |
2018年 5月 |
2019年 5月 |
2020年 5月 |
|
| 売上高（百万円） |
2,025 | 4,000 | 5,198 | 6,126 | 7,106 |
| 経常利益（百万円） |
51 | 518 | 589 | 367 | 174 |
| 当期純利益（百万円） |
24 | 322 | 399 | 6 | 96 |
| 純資産額 （百万円） |
18 | 340 | 739 | 746 | 843 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
4,713 | 88,540 | 385 | 194 | 219 |
| 1株あたりの純利益（円） |
6,367 | 83,827 | 208 | 2 | 25 |
| 自己資本比率（％） |
3.2 | 25.3 | 49.6 | 39.0 | 41.4 |
| 自己資本利益率（％） |
809.9 | 179.8 | 74.0 | 0.8 | 12.2 |
※2018年5月期以降、株式1株につき500株の分割を反映。
※2019年5月期以降、株式1株につき2株の分割を反映。
・2021年5月期は、第3四半期時点で売上6,569百万円、経常利益1,014百万円を達成しています。IPOで得た資金は、広告宣伝費、研究開発費、人材採用費および教育研修費に充てる予定です。
管理人からのコメント
ジェイフロンティア（2934）、健康食品を中心とした自社ブランド商品（酵素水328選など）の販売が売上の約7割を占めます。直近は広告宣伝に力を入れているようで利益が落ち込んでいますが、効果が出れば今後の業績は期待できるでしょう。IPOの条件を見ると、想定価格が割高水準であることと、公開株数がそれなりに多いことから、初値はやや上がりづらそうです。ただし想定価格が高めなので、初値売り利益はそれなりの大きさになるでしょう。
ネット証券では、SBI証券（主幹事）、野村證券、SMBC日興証券、岩井コスモ証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、SBIネオトレード証券、SBIネオモバイル証券、DMM株から申し込み可能となっています。
@ipokiso_com
TwitterでもIPO情報を配信しています。フォローよろしくお願いします！
IPO企業情報の一覧表へ戻る
IPO向けネット証券比較へ進む
