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Institution for a Global Society[インスティテューション フォー ア グローバル ソサエティ]（4265）

　Institution for a Global Society[インスティテューション フォー ア グローバル ソサエティ]の事業内容は「AIを活用した人材評価プラットフォームを企業や学校に提供するHRTech×EdTech企業」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額71.3億円、吸収金額36.6億円）です。統計的に初値の上がりやすい「AI関連」です。

　おそらく年内最後の単独IPOになります。統計的に、特需買いが入り、初値は大幅に上昇する傾向にあります。ただ、今年は総合的に見て、初値の上昇幅はそこまで大きくならないと予想します。

成長性 割安性
にじゅうまる △
話題性 総合評価?
○ c


基本情報

会社名 Institution for a Global Society[インスティテューション フォー ア グローバル ソサエティ]（4265）　【東証マザーズ】
会社URL https://i-globalsociety.com/
狙い目証券会社 野村證券（主幹事）、SBI証券、岩井コスモ証券、auカブコム証券、LINE証券、DMM株

IPO日程と価格決定（初値予想）

想定価格? 1,660円
仮条件? 1,660円 ～ 1,720円
公募価格? 1,720円
初値予想（独自） 1,720円 ～ 2,200円（12月10日時点）
初値? 2,002円　（公募価格比+282円　+16.4％）

・想定価格1,660円に対して、PER1932.62倍、PBR7.74倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益0.9円、1株あたり純資産214.5円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件を受けて、初値予想を「1,660円 ～ 2,500円（11月26日時点）」から「1,720円 ～ 2,200円（12月10日時点）」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間? 12月13日(月)～12月17日(金)
当選発表日? 12月20日(月)
購入申込期間? 12月21日(火)～12月24日(金)
上場日? 12月29日(水)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 320,000株
売出株数（OA含む）? 1,882,500株
当選株数合計 2,202,500株

・当選株数は2,202,500株。売買単位が100株なので、当たりは計22,025枚。
・当選本数は多く、やや当たりやすい部類に入る。

幹事証券リスト（管理人独自予想あり）

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
（枚） ?		 完全抽選本数
（予想） ?
主幹事 野村證券 92.19％ 2,030,400株 20,304枚 2,030枚
幹事 みずほ証券 4.35％ 95,700株 957枚 95枚
三菱UFJ
モルガン・
スタンレー証券		 1.22％ 26,800株 268枚 26枚
SBI証券 1.22％ 26,800株 268枚 120枚
いちよし証券 0.26％ 5,700株 57枚 0枚
丸三証券 0.26％ 5,700株 57枚 5枚
岩井コスモ証券 0.26％ 5,700株 57枚 5枚
極東証券 0.26％ 5,700株 57枚 0枚

・野村證券（主幹事）、SBI証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。（11月30日追記）
・その他、LINE証券から申し込み可能となりました。（12月1日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（12月6日追記）

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
ＵＴＥＣ３号投資事業有限責任組合 17.59％ 90日間
1.5倍
福原 正大（社長） 14.43％ 90日間
ＴＵＳキャピタル１号投資事業有限責任組合 13.18％ 90日間
1.5倍
みやこ京大イノベーション投資事業有限責任組合 9.89％ 90日間
1.5倍
慶應イノベーション・イニシアティブ１号投資事業有限責任組合 9.11％ 90日間
1.5倍
岩永 泰典 7.50％ 90日間
（株）ウィザス 6.69％ 90日間
船野 智輝 5.37％ 　
（株）ＫＥＩアドバンス 4.05％ 90日間
学校法人河合塾 2.31％ 90日間

 

企業業績のデータ（5年分）

  2017年
3月		 2018年
3月		 2019年
3月		 2020年
3月		 2021年
3月
売上高（百万円）? 57 139 248 314 514
経常利益（百万円）? △160 △119 △193 △108 9
当期純利益（百万円）? △164 △119 △211 △249 4
純資産額 （百万円）? 247 453 630 437 440
1株あたりの純資産額（円）? △10,552 △53,927 9,102 △78 △77
1株あたりの純利益（円）? △45,677 △20,421 △31,400 △68 1
自己資本比率（％）? 92.7 94.8 92.1 90.3 89.8
自己資本利益率（％）? - - - - 0.8

※2020年3月期以降、株式1株につき500株の分割を反映。
・2022年3月期は、第2四半期時点で売上268百万円、経常損失△29百万円となっています。IPOで得た資金は、採用費および人件費、システム開発費、営業費に充てる予定です。

管理人からのコメント

　Institution for a Global Society[インスティテューション フォー ア グローバル ソサエティ]（4265）、HR事業では、企業の人材採用・育成・配置・組織開発を支援しています。とくに、AIによって先入観をもたずにおこなった人材評価のデータを分析し、そのデータ結果に基づいた人事がおこなえる点に強みをもっています。教育事業では、学校や教育機関向けに、生徒の能力と教育効果をAIで可視化する評価システムなどを提供しています。

　IPOのテーマとして強いAI関連ではありますが、公開株数が多く、さらに、大株主ベンチャーキャピタルのロックアップが公募価格比1.5倍で外れてしまいます。総合的な需給を考えると、初値の上昇幅は限られてくるでしょう。

　ネット証券では、野村證券（主幹事）、SBI証券、岩井コスモ証券、auカブコム証券、LINE証券、DMM株から申し込み可能となっています。

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