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ダイレクトマーケティングミックス(7354)

(9月25日追記)
公募価格が仮条件の上限で決まりませんでした。仮条件の下限ではありませんが、公募割れの危険性が高まっています。
※仮条件の下限で決まった場合の参考値はこちら → 公募価格が仮条件の下限で決まったIPOの初値一覧表

(9月16日追記)
仮条件が想定価格を下回ったため、初値予想を引き下げました。

 ダイレクトマーケティングミックスの事業内容は「ダイレクトマーケティングを通じた営業ソリューションサービスの提供」で、東証1部上場の大型案件(想定時価総額597.5億円、吸収金額268.9億円)です。 統計的に初値の上がりやすい「SMBC日興証券が主幹事」ですが、総合的な需給を考えると、初値の大幅上昇は期待しづらいでしょう。

ダイレクトマーケティングミックスのホームページ画像
成長性 割安性
にじゅうまる △
話題性 総合評価?
○ d


基本情報

会社名 ダイレクトマーケティングミックス(7354) 【東証1部】
会社URL https://dmix.co.jp/
狙い目証券会社 SMBC日興証券(共同主幹事)、大和証券松井証券SBI証券
東海東京証券マネックス証券岩井コスモ証券楽天証券
岡三オンライン証券DMM株

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 2,980円
仮条件? 2,400円 ~ 2,980円
公募価格? 2,700円
初値予想(独自) 2,400円 ~ 2,900円(9月28日時点)
初値? -

・想定価格2,980円に対して、PER40.96倍、PBR10.78倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益72.8円、1株あたり純資産276.5円、1株あたり配当金-円。)
・仮条件が想定価格を下回ったため、初値予想を「2,800円 ~ 3,300円(8月31日時点)」から「2,200円 ~ 3,300円(9月16日時点)」に変更しました。
・公募価格が仮条件の上限で決まらなかったため、初値予想を「2,200円 ~ 3,300円(9月16日時点)」から「2,400円 ~ 2,900円(9月28日時点)」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間? 9月16日(水)~9月24日(木)
当選発表日? 9月25日(金)
購入申込期間? 9月28日(月)~10月1日(木)
上場日? 10月5日(月)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 0株
売出株数(OA含む)? 9,022,700株
当選株数合計 9,022,700株

・当選株数は9,022,700株。売買単位が100株なので、当たりは計90,227枚
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
共同主幹事 SMBC日興証券 65.50% 5,909,500株 59,095枚 5,909枚
みずほ証券 17.12% 1,544,600株 15,446枚 0枚
幹事 大和証券 4.35% 392,200株 3,922枚 588枚
松井証券 3.04% 274,600株 2,746枚 1,922枚
SBI証券 2.39% 215,700株 2,157枚 970枚
東海東京証券 1.74% 156,900株 1,569枚 156枚
マネックス証券 1.30% 117,600株 1,176枚 1,176枚
岩井コスモ証券 1.09% 98,000株 980枚 98枚
岡三証券 1.09% 98,000株 980枚 98枚
丸三証券 1.09% 98,000株 980枚 98枚
楽天証券 1.09% 98,000株 980枚 980枚
極東証券 0.22% 19,600株 196枚 0枚

SMBC日興証券(共同主幹事)、大和証券松井証券SBI証券東海東京証券マネックス証券岩井コスモ証券楽天証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。(9月1日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能になりました。(9月9日追記)
・※みずほ証券は、今回ネット抽選への配分はありません。(9月25日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
インテグラル3号投資事業有限責任組合 66.90% 180日間
1.5倍
Innovation Alpha L.P. 10.62% 180日間
1.5倍
23.7(株) 12.52% 180日間
インテグラル(株) 2.40% 180日間
植原 大祐 0.62% 継続保有
髙嶋 厚志 0.62% 継続保有
土井 元良 0.44% 継続保有
小林 祐樹(社長) 0.42% 継続保有
亀井 洋佑 0.37% 継続保有
津田 智行 0.37% 継続保有

 

企業業績のデータ(5年分)

  2016年
12月
2017年
12月
2018年
12月
2019年
12月
2020年12月
(第2四半期)
売上高(百万円)? - - 13,508 17,213 (11,395)
営業利益(百万円)? - - 1,677 2,238 (2,422)
当期純利益(百万円)? - - 818 1,459 (1,594)
純資産額 (百万円)? - - 4,056 5,544 (7,152)
1株あたりの純資産額(円)? - - 202 276 -
1株あたりの純利益(円)? - - 41 73 (80)
自己資本比率(%)? - - 25.8 31.5 (37.1)
自己資本利益率(%)? - - 22.7 30.4 -

※国際会計基準を採用しています。各項目の実際の名称は異なりますが、内容はほぼ同じです。

管理人からのコメント

 ダイレクトマーケティングミックス(7354)、公募なしの売り出し100%の案件で、今回のIPOで新たな資金調達はなく、成長事業への投資はおこなわれません。直近の業績推移は右肩上がり傾向ですが、新規投資をおこなわないことから、上場後の成長を期待した買いは入りづらいです。また、公開株数が極めて多いこともあり、需給的に初値の上昇はむずかしいでしょう。

 ネット証券では、SMBC日興証券(共同主幹事)、大和証券松井証券SBI証券東海東京証券マネックス証券岩井コスモ証券楽天証券岡三オンライン証券DMM株から申し込み可能となっています。


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