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ダイレクトマーケティングミックス（7354）
ダイレクトマーケティングミックスの事業内容は「ダイレクトマーケティングを通じた営業ソリューションサービスの提供」で、東証1部上場の大型案件（想定時価総額597.5億円、吸収金額268.9億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「SMBC日興証券が主幹事」ですが、総合的な需給を考えると、初値の大幅上昇は期待しづらいでしょう。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
（9月25日追記）
公募価格が仮条件の上限で決まりませんでした。仮条件の下限ではありませんが、公募割れの危険性が高まっています。
※仮条件の下限で決まった場合の参考値はこちら → 公募価格が仮条件の下限で決まったIPOの初値一覧表
（9月16日追記）
仮条件が想定価格を下回ったため、初値予想を引き下げました。
基本情報
| 会社名 | ダイレクトマーケティングミックス（7354） 【東証1部】 |
|---|---|
| 会社URL | https://dmix.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（共同主幹事）、大和証券、松井証券、SBI証券、 東海東京証券、マネックス証券、岩井コスモ証券、楽天証券、 岡三オンライン証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
2,980円 |
|---|---|
| 仮条件 |
2,400円 ～ 2,980円 |
| 公募価格 |
2,700円 |
| 初値予想（独自） | 2,400円 ～ 2,900円（9月28日時点） |
| 初値 |
2,600円 （公募価格比-100円 -3.7％） |
・想定価格2,980円に対して、PER40.96倍、PBR10.78倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益72.8円、1株あたり純資産276.5円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件が想定価格を下回ったため、初値予想を「2,800円 ～ 3,300円（8月31日時点）」から「2,200円 ～ 3,300円（9月16日時点）」に変更しました。
・公募価格が仮条件の上限で決まらなかったため、初値予想を「2,200円 ～ 3,300円（9月16日時点）」から「2,400円 ～ 2,900円（9月28日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
9月16日(水)～9月24日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 |
9月25日(金) |
| 購入申込期間 |
9月28日(月)～10月1日(木) |
| 上場日 |
10月5日(月) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
0株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
9,022,700株 |
| 当選株数合計 | 9,022,700株 |
・当選株数は9,022,700株。売買単位が100株なので、当たりは計90,227枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 共同主幹事 | SMBC日興証券 | 65.50％ | 5,909,500株 | 59,095枚 | 5,909枚 |
| みずほ証券 | 17.12％ | 1,544,600株 | 15,446枚 | 0枚 | |
| 幹事 | 大和証券 | 4.35％ | 392,200株 | 3,922枚 | 588枚 |
| 松井証券 | 3.04％ | 274,600株 | 2,746枚 | 1,922枚 | |
| SBI証券 | 2.39％ | 215,700株 | 2,157枚 | 970枚 | |
| 東海東京証券 | 1.74％ | 156,900株 | 1,569枚 | 156枚 | |
| マネックス証券 | 1.30％ | 117,600株 | 1,176枚 | 1,176枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 1.09％ | 98,000株 | 980枚 | 98枚 | |
| 岡三証券 | 1.09％ | 98,000株 | 980枚 | 98枚 | |
| 丸三証券 | 1.09％ | 98,000株 | 980枚 | 98枚 | |
| 楽天証券 | 1.09％ | 98,000株 | 980枚 | 980枚 | |
| 極東証券 | 0.22％ | 19,600株 | 196枚 | 0枚 |
・SMBC日興証券（共同主幹事）、大和証券、松井証券、SBI証券、東海東京証券、マネックス証券、岩井コスモ証券、楽天証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。（9月1日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能になりました。（9月9日追記）
・※みずほ証券は、今回ネット抽選への配分はありません。（9月25日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| インテグラル３号投資事業有限責任組合 | 66.90％ | 180日間 1.5倍 |
| Innovation Alpha L.P. | 10.62％ | 180日間 1.5倍 |
| 23.7（株） | 12.52％ | 180日間 |
| インテグラル（株） | 2.40％ | 180日間 |
| 植原 大祐 | 0.62％ | 継続保有 |
| 髙嶋 厚志 | 0.62％ | 継続保有 |
| 土井 元良 | 0.44％ | 継続保有 |
| 小林 祐樹（社長） | 0.42％ | 継続保有 |
| 亀井 洋佑 | 0.37％ | 継続保有 |
| 津田 智行 | 0.37％ | 継続保有 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2016年 12月 |
2017年 12月 |
2018年 12月 |
2019年 12月 |
2020年12月 （第2四半期） |
|
| 売上高（百万円） |
- | - | 13,508 | 17,213 | （11,395） |
| 営業利益（百万円） |
- | - | 1,677 | 2,238 | （2,422） |
| 当期純利益（百万円） |
- | - | 818 | 1,459 | （1,594） |
| 純資産額 （百万円） |
- | - | 4,056 | 5,544 | （7,152） |
| 1株あたりの純資産額（円） |
- | - | 202 | 276 | - |
| 1株あたりの純利益（円） |
- | - | 41 | 73 | （80） |
| 自己資本比率（％） |
- | - | 25.8 | 31.5 | （37.1） |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | 22.7 | 30.4 | - |
※国際会計基準を採用しています。各項目の実際の名称は異なりますが、内容はほぼ同じです。
管理人からのコメント
ダイレクトマーケティングミックス（7354）、公募なしの売り出し100％の案件で、今回のIPOで新たな資金調達はなく、成長事業への投資はおこなわれません。直近の業績推移は右肩上がり傾向ですが、新規投資をおこなわないことから、上場後の成長を期待した買いは入りづらいです。また、公開株数が極めて多いこともあり、需給的に初値の上昇はむずかしいでしょう。
ネット証券では、SMBC日興証券（共同主幹事）、大和証券、松井証券、SBI証券、東海東京証券、マネックス証券、岩井コスモ証券、楽天証券、岡三オンライン証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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