レオス・キャピタルワークス（7330）
レオス・キャピタルワークスの事業内容は「投資信託の設定、運用ならびに販売業務・投資一任契約に基づく投資顧問業務」で、東証グロース上場の中型案件（想定時価総額173.2億円、吸収金額51.8億円）です。統計的に初値の上がりやすい「大和証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
※2018年11月に新規承認の発表がありましたが、同年12月20日にレオス・キャピタルワークスの申し出により上場中止となりました。今回は再度の上場承認となります。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
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| 話題性 | 総合評価 |
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★【管理人の当選実績】SBI証券からレオス・キャピタルワークスに当選しました！
基本情報
| 会社名 | レオス・キャピタルワークス（7330） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.rheos.jp/ |
| 会社設立 | 2003年4月（20年目） |
| 主幹事証券 | 大和証券 |
| その他 狙い目証券会社 |
SBI証券（共同主幹事）、楽天証券（副幹事）、マネックス証券、野村證券、松井証券、CONNECT、auカブコム証券、SBIネオトレード証券、DMM株 |
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※サイト内ページに移動します
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
1,400円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,100円 ～ 1,300円 |
| 公募価格 |
1,300円 |
| 初値予想（独自） | 1,300円 ～ 1,500円（4月7日時点） |
| 初値 |
1,730円 （公募価格比+430円 +33.1％） |
・想定価格1,400円に対して、PER13.29倍、PBR3.1倍、配当利回り2.29％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益105.4円、1株あたり純資産451.1円、1株あたり配当金32.0円。）
・仮条件に伴い、初値予想を「1,400円 ～ 1,800円（3月22日時点）」から「1,300円 ～ 1,500円（4月7日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
4月10日(月)～4月14日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
4月17日(月) |
| 購入申込期間 |
4月18日(火)～4月21日(金) |
| 上場日 |
4月25日(火) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
357,700株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
2,269,800株 |
| 当選株数合計 | 2,627,500株 |
・当選株数は2,627,500株。売買単位が100株なので、当たりは計26,275枚。
・当選本数は多く、やや当たりやすい部類に入る。
・売出株数（OA含む）が「3,342,300株」から「2,269,800株」へ変更しました。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 大和証券 | 73.93％ | 2,735,400株 | 27,354枚 | 2,735枚 |
| 共同主幹事 | SBI証券 | 23.48％ | 868,600株 | 8,686枚 | 3,908枚 |
| 幹事 | 楽天証券 | 0.43％ | 16,000株 | 160枚 | 160枚 |
| FFG証券 | 0.43％ | 16,000株 | 160枚 | 0枚 | |
| マネックス証券 | 0.43％ | 16,000株 | 160枚 | 160枚 | |
| 野村證券 | 0.43％ | 16,000株 | 160枚 | 16枚 | |
| 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
0.43％ | 16,000株 | 160枚 | 16枚 | |
| 松井証券 | 0.43％ | 16,000株 | 160枚 | 112枚 |
・大和証券（共同主幹事）、SBI証券（共同主幹事）、楽天証券（副幹事）、マネックス証券、野村證券、松井証券から当選のチャンス。
※SBI証券が主幹事のときは、IPOチャレンジポイントを活用して当選をねらいましょう！
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。（3月23日追記）
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。（3月27日追記）
・その他、SBIネオトレード証券から申し込み可能となりました。（3月27日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（4月3日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| SBIファイナンシャルサービシーズ（株） | 47.80％ | 180日間 |
| （株）ISホールディングス | 23.67％ | 180日間 |
| 遠藤 昭二 | 11.07％ | 180日間 |
| 藤野 英人（社長） | 4.19％ | 180日間 |
| 湯浅 光裕 | 3.26％ | 180日間 |
| 遠藤 美樹 | 1.40％ | 180日間 |
| （株）3A | 1.39％ | 180日間 |
| 五十嵐 毅 | 0.63％ | 180日間 |
| 渡邉 庄太 | 0.55％ | 180日間 |
| 高橋 修 | 0.54％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2018年 3月 |
2019年 3月 |
2020年 3月 |
2021年 3月 |
2022年 3月 |
|
| 営業収益（百万円） |
3,853 | 6,158 | 6,100 | 6,784 | 9,480 |
| 経常利益（百万円） |
1,127 | 1,794 | 1,452 | 1,266 | 1,969 |
| 当期純利益（百万円） |
983 | 1,176 | 962 | 849 | 1,304 |
| 純資産額 （百万円） |
1,600 | 2,728 | 3,402 | 3,963 | 5,096 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
13,314 | 227 | 283 | 330 | 416 |
| 1株あたりの純利益（円） |
8,181 | 98 | 80 | 71 | 109 |
| 自己資本比率（％） |
41.2 | 51.3 | 50.0 | 48.1 | 58.5 |
| 自己資本利益率（％） |
88.7 | 54.4 | 31.4 | 23.1 | 29.1 |
※2021年3月期まで単独決算。2022年3月期から連結決算。
※2019年3月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2023年3月期は、第3四半期時点で売上7,242百万円、経常利益1,195百万円を達成しています。IPOで得た資金は、システム投資および運転資金に充てる予定です。
管理人からのコメント
レオス・キャピタルワークス（7330）、「ひふみプラス」などの投資信託の運用しています。会社全体の運用資産残高は1兆1,387億円（2023年2月末時点）です。
ラインナップは主に国内の株式に投資している「ひふみ投信（ひふみプラス）」、海外の成長企業の株式に投資している「ひふみワールド（ひふみワールド+）」、世界の株式や債券にバランスよく投資している「ひふみらいと（まるごとひふみシリーズ）」などがあります。なお、主力の「ひふみプラス」の純資産額は、ETFをのぞく国内株式型の投資信託で最大級となっています。
「ひふみプラス」などのレオス・キャピタルワークスが運用している投資信託については、グループサイト「やさしい投資信託のはじめ方」でくわしく紹介しています。
こちらもご覧ください。
参考）ひふみプラスの評判、ひふみワールドプラスの評判・評価
IPOの条件を見ると、大株主に期間でロックアップがかかっていますが、公開株数が多く、初値は上がりにくくなっています。また事業内容を考えると、現在の相場がやや不安定なのもマイナス材料です。ただ、想定価格に割高感はなく、配当も出ているのはプラス材料と言えます。これらを総合的に考えて、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
ネット証券では、大和証券（主幹事）、SBI証券（共同主幹事）、楽天証券（副幹事）、マネックス証券、野村證券、松井証券、CONNECT、auカブコム証券、SBIネオトレード証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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