キタムラ・ホールディングス（9349）
（3月24日追記）
新規上場の承認取り消しが発表されました。（上場中止）
理由は「最近の株式市場の動向等諸般の事情を総合的に勘案し、募集株式発行並びに株式売出しの中止を決議いたしました。」とのことです。
キタムラ・ホールディングスの事業内容は「『カメラのキタムラ』『しまうまプリント』などにおける、カメラ販売、リユース買取・販売および写真プリント・撮影サービス、その他関連サービスの提供」で、東証プライム上場の大型案件（想定時価総額411.2億円、吸収金額158.4億円）です。 総合的に見て、初値の上昇は期待しづらいです。
※キタムラ・ホールディングスは、2013年6月に東証マザーズに上場し、2016年10月に上場廃止となった「フォトクリエイト」、そして、2004年12月にJASDAQに上場し、東証2部へ移動したあと2018年6月に上場廃止となった「キタムラ」などを含む持ち株会社です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | キタムラ・ホールディングス（9349） 【東証プライム】 |
|---|---|
| 会社URL | https://kitamura-group.co.jp/ |
| 会社設立 | 2019年2月（5年目） |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| その他 狙い目証券会社 |
SMBC日興証券（共同主幹事）、大和証券（副幹事）、SBI証券、楽天証券、CONNECT、auカブコム証券、DMM株 |
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※サイト内ページに移動します
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
1,240円 |
|---|---|
| 仮条件 |
未発表 |
| 公募価格 |
未発表 |
| 初値予想（独自） | 1,140円 ～ 1,500円（3月10日時点） |
| 初値 |
- |
・想定価格1,240円に対して、PER14.77倍、PBR2.16倍、配当利回り2.05％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益83.9円、1株あたり純資産574.7円、1株あたり配当金25.5円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
3月27日(月)～3月30日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 |
3月31日(金) |
| 購入申込期間 |
4月3日(月)～4月6日(木) |
| 上場日 |
4月11日(火) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
3,015,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
9,759,000株 |
| 当選株数合計 | 12,774,000株 |
・当選株数は12,774,000株。売買単位が100株なので、当たりは計127,740枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 野村證券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 |
| 共同主幹事 | SMBC日興証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 |
| 幹事 | 大和証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 |
| みずほ証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
-％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| SBI証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| 楽天証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 |
※「割当率」や「当選本数」などの数字は、公募価格決定時付近に発表。
・野村證券（主幹事）、SMBC日興証券（共同主幹事）、大和証券（副幹事）、SBI証券、楽天証券から当選のチャンス。
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。（3月14日追記）
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。（3月15日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（3月17日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| カルチュア・コンビニエンス・クラブ（株） | 41.99％ | 180日間 1.5倍 |
| Northインテグラル2投資事業有限責任組合 | 19.63％ | 180日間 1.5倍 |
| Innovation Alpha North L.P. | 16.05％ | 180日間 1.5倍 |
| コタエル信託（株） | 3.98％ | 継続保有 |
| 富士フイルム（株） | 2.88％ | 180日間 1.5倍 |
| （株）エディオン | 2.88％ | |
| Assurant Japan （株） | 2.40％ | 180日間 1.5倍 |
| 大日本印刷（株） | 1.92％ | 180日間 1.5倍 |
| （株）マイナビ | 1.50％ | 180日間 1.5倍 |
| 武田 宣（社長） | 1.20％ | 180日間 |
※エディオンは全株式を売り出します。
企業業績のデータ（5年分）
| 2019年 3月 |
2020年 3月 |
2021年 3月 |
2022年 3月 |
2023年3月 （第3四半期） |
|
| 売上高（百万円） |
- | - | 99,690 | 99,826 | （81,705） |
| 経常利益（百万円） |
- | 8,732 | 3,497 | 4,881 | （4,957） |
| 当期純利益（百万円） |
0 | 8,731 | 1,105 | 2,784 | （2,882） |
| 純資産額 （百万円） |
9 | 8,741 | 14,060 | 15,565 | （17,608） |
| 1株あたりの純資産額（円） |
49,972 | 43,706,186 | 466 | 516 | （516） |
| 1株あたりの純利益（円） |
△29 | 43,656,215 | 37 | 92 | （96） |
| 自己資本比率（％） |
99.9 | 24.6 | 19.8 | 25.4 | - |
| 自己資本利益率（％） |
- | 199.5 | 12.8 | 18.8 | - |
※2020年3月期まで単独決算。2021年3月期から連結決算。
※2020年3月期は売上高でなく、営業収益9,214百万円が計上されています。
※2021年3月期に、149,999株の無償割当をおこなっています。
・IPOで得た資金は、連結子会社である（株）キタムラへの投融資資金に充てる予定です。
管理人からのコメント
キタムラ・ホールディングス（9349）、写真用品チェーンの「カメラのキタムラ」、ネットプリント専門店の「しまうまプリント」、子供写真店の「スタジオマリオ」などを運営しています。市場としては、すでに成熟段階を迎えており、今後の継続的な成長は期待しづらいです。
公開株数は非常に多く、需給的には初値が上がりにくくなっています。想定価格に割高感はありませんが、それでも総合的に見て、初値の上昇は期待しづらいです。
ネット証券では、野村證券（主幹事）、SMBC日興証券（共同主幹事）、大和証券（副幹事）、SBI証券、楽天証券、CONNECT、auカブコム証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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