カバー（5253）
（2022年2月22日追記）
カバーのIPOについてコラムを作成しました。ANYCOLORとの業績比較などを交えて解説しています。
【コラム】「ホロライブ」のカバー株式会社が上場！「にじさんじ」ANYCOLORとの違いを比較
カバーの事業内容は「VTuberのキャラクターIP（Intellectual Property：知的財産）開発およびVTuberプロダクション『hololive production（ホロライブプロダクション）』の運営事業」で、東証グロース上場の大型案件（想定時価総額434.0億円、吸収金額101.5億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「想定価格が1,000円以下」の案件ですが、総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | カバー（5253） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://cover-corp.com/ |
| 会社設立 | 2016年6月（7年目） |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| その他 狙い目証券会社 |
SBI証券（副幹事）、大和証券、野村證券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券、CONNECT、DMM株 |
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※サイト内ページに移動します
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
710円 |
|---|---|
| 仮条件 |
710円 ～ 750円 |
| 公募価格 |
750円 |
| 初値予想（独自） | 1,000円 ～ 1,400円（2月17日時点） |
| 初値 |
1,750円 （公募価格比+1,000円 +133.3％） |
・想定価格710円に対して、PER34.87倍、PBR9.84倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益20.4円、1株あたり純資産72.2円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
3月8日(水)～3月14日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 |
3月15日(水) |
| 購入申込期間 |
3月16日(木)～3月22日(水) |
| 上場日 |
3月27日(月) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
1,500,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
12,791,500株 |
| 当選株数合計 | 14,291,500株 |
・当選株数は14,291,500株。売買単位が100株なので、当たりは計142,915枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | みずほ証券 | 57.39％ | 8,202,200株 | 82,022枚 | 8,202枚 |
| 共同主幹事 | 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
40.00％ | 5,716,700株 | 57,167枚 | 5,716枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 0.87％ | 124,200株 | 1,242枚 | 558枚 |
| 大和証券 | 0.43％ | 62,100株 | 621枚 | 62枚 | |
| 野村證券 | 0.43％ | 62,100株 | 621枚 | 62枚 | |
| マネックス証券 | 0.43％ | 62,100株 | 621枚 | 621枚 | |
| 楽天証券 | 0.43％ | 62,100株 | 621枚 | 621枚 |
・SBI証券（副幹事）、大和証券、野村證券、マネックス証券、楽天証券から当選のチャンス。
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。（2月21日追記）
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。（2月22日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（3月1日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 谷郷 元昭（社長） | 34.76％ | 180日間 |
| AT-II投資事業有限責任組合 | 15.76％ | 180日間 1.5倍 |
| 若山 理子 | 9.10％ | 180日間 |
| バレー（株） | 5.03％ | 180日間 |
| 福田 一行 | 4.57％ | 180日間 |
| みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 | 3.25％ | 180日間 1.5倍 |
| i-nest1号投資事業有限責任組合 | 3.10％ | 180日間 1.5倍 |
| HAKUHODO DY FUTURE DESIGN FUND投資事業有限責任組合 | 3.10％ | 180日間 1.5倍 |
| 千葉道場2号投資事業有限責任組合 | 2.48％ | 180日間 1.5倍 |
| OLM1号投資事業有限責任組合 | 2.34％ | 180日間 1.5倍 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2018年 3月 |
2019年 3月 |
2020年 3月 |
2021年 3月 |
2022年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
4 | 137 | 1,479 | 5,725 | 13,664 |
| 経常利益（百万円） |
△20 | △62 | 243 | 1,706 | 1,854 |
| 当期純利益（百万円） |
△20 | △63 | 176 | 1,221 | 1,244 |
| 純資産額 （百万円） |
13 | 151 | 427 | 2,213 | 3,457 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
38 | △107 | 263 | 39 | 74 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△59 | △139 | 376 | 20 | 21 |
| 自己資本比率（％） |
78.3 | 78.8 | 55.6 | 62.8 | 41.9 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | 138.9 | 90.6 | 48.0 |
※2021年3月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2023年3月期は、第3四半期時点で売上12,802百万円、経常利益1,727百万円を達成しています。IPOで得た資金は、新スタジオに設置する配信用機材の設備資金およびIPのコマース展開促進のための運転資金に充てる予定です。
管理人からのコメント
カバー（5253）、『Gawr Gura（がうるぐら サメちゃん）』や『Mori Calliope（森カリオペ）』、『兎田ぺこら』などが所属するVTuber事務所「ホロライブプロダクション」の運営や、VTuberの配信システム・コンテンツ開発などをおこなっています。
2022年5月に、同業のANYCOLOR（5032）のIPOは、初値が公募価格比+3,280円 +214.4％の上昇を見せており、人気化が期待できます。ただし、ANYCOLORに比べると、想定される吸収金額（公開株数×想定価格）は5倍ほどになっており、さらに、大株主にいる複数のベンチャーキャピタルのロックアップが公募価格比1.5倍で外れてしまうなど、供給面でゆるさが目立ちます。想定価格が710円と低いこともあり、初値は上昇しても小幅になると予想します。
ネット証券では、SBI証券（副幹事）、大和証券、野村證券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券、CONNECT、DMM株から申し込み可能となっています。
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