グラッドキューブ（9561）
グラッドキューブの事業内容は「自社開発のSiTestを用いたウェブサイト解析サービスなどのSaaS事業、インターネット広告の代理店業務およびスポーツデータAI解析のSPAIA事業」で、東証グロース上場の中型案件（想定時価総額75.7億円、吸収金額14.1億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「クラウド関連」、「大和証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | グラッドキューブ（9561） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.glad-cube.com/ |
| 会社設立 | 2007年（16年目） |
| 狙い目証券会社 | 大和証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、楽天証券、野村證券、松井証券、岩井コスモ証券、CONNECT、岡三オンライン、DMM株 |
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IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
960円 |
|---|---|
| 仮条件 |
870円 ～ 960円 |
| 公募価格 |
960円 |
| 初値予想（独自） | 960円 ～ 1,400円（8月25日時点） |
| 初値 |
1,500円 （公募価格比+540円 +56.3％） |
・想定価格960円に対して、PER37.45倍、PBR8.99倍、配当利回り- （直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益25.6円、1株あたり純資産106.8円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
9月9日(金)～9月15日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 |
9月16日(金) |
| 購入申込期間 |
9月20日(火)～9月26日(月) |
| 上場日 |
9月28日(水) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
450,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
1,022,000株 |
| 当選株数合計 | 1,472,000株 |
・当選株数は1,472,000株。売買単位が100株なので、当たりは計14,720枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 大和証券 | 86.96％ | 1,280,000株 | 12,800枚 | 1,280枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 4.35％ | 64,000株 | 640枚 | 288枚 |
| 楽天証券 | 1.74％ | 25,600株 | 256枚 | 256枚 | |
| みずほ証券 | 1.74％ | 25,600株 | 256枚 | 25枚 | |
| 野村證券 | 1.74％ | 25,600株 | 256枚 | 25枚 | |
| 松井証券 | 0.87％ | 12,800株 | 128枚 | 89枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.87％ | 12,800株 | 128枚 | 12枚 | |
| 岡三証券 | 0.87％ | 12,800株 | 128枚 | 12枚 | |
| あかつき証券 | 0.43％ | 6,400株 | 64枚 | 0枚 | |
| 極東証券 | 0.43％ | 6,400株 | 64枚 | 0枚 |
・ネット証券では、大和証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、楽天証券、野村證券、松井証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。（8月26日追記）
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。（8月26日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（9月2日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）ゴールドアイランド | 49.22％ | 180日間 |
| 金島 弘樹（社長） | 27.64％ | 180日間 |
| MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 | 8.25％ | 90日間 1.5倍 |
| NTTインベストメント・パートナーズファンド2号投資事業有限責任組合 | 4.13％ | 90日間 1.5倍 |
| 金島 由樹 | 3.86％ | 180日間 |
| 財部 友希(戸籍名:畝田 友希) | 2.57％ | 180日間 |
| 上杉 辰夫 | 0.53％ | 180日間 |
| 玉屋 宏祐 | 0.45％ | 180日間 1.5倍 |
| 松田 政志 | 0.45％ | 180日間 1.5倍 |
| 西村 美希 | 0.45％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2017年 12月 |
2018年 12月 |
2019年 12月 |
2020年 12月 |
2021年 12月 |
|
| 売上高（百万円） |
443 | 492 | 672 | 883 | 1,216 |
| 経常利益（百万円） |
△66 | 7 | 63 | 127 | 299 |
| 当期純利益（百万円） |
△104 | 3 | 80 | 86 | 202 |
| 純資産額 （百万円） |
△71 | 82 | 163 | 249 | 451 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
△6,603 | △63 | 12 | 34 | 61 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△9,643 | 3 | 75 | 12 | 27 |
| 自己資本比率（％） |
△15.9 | 11.1 | 19.7 | 19.0 | 23.0 |
| 自己資本利益率（％） |
- | 4.2 | 65.6 | 41.9 | 57.7 |
※2011年12月期まで単独決算。2012年3月期から連結決算。
※2011年3月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2022年12月期は、第2四半期時点で売上775百万円、経常利益283百万円を達成しています。IPOで得た資金は、設備投資資金として①新規・既存サービスの開発・拡充、②社内システムの拡充、運転資金として③広告宣伝費、④社内セキュリティ拡充に充てる予定です。
管理人からのコメント
グラッドキューブ（9561）は、SaaS事業ではサイト解析ツールのSiTest（サイテスト）を用いたデジタルマーケティングサービスを、マーケティングソリューション事業ではインターネット広告における各種支援サービスを提供しています。また、SPAIA事業では、AIによるプロ野球およびサッカー、競馬の勝敗予想データを提供するサービスを展開しています。
直近の業績推移を見る限り、売上・利益ともに右肩上がりで急拡大しており、事業内容的にも今後の成長が期待できます。
ただ、公開株数がそれなりにあることと、大株主であるベンチャーキャピタルのロックアップが公募価格比1.5倍で外れることが気になります。総合的な需給を考えると、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。くわえて、同日にキットアライブ（5039）、ファインズ（5125）が上場することも需給的にマイナスとなっています。
ネット証券では、大和証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、楽天証券、野村證券、松井証券、岩井コスモ証券、CONNECT、岡三オンライン、DMM株から申し込み可能となっています。
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