ファインズ(5125)

 ファインズの事業内容は「動画制作サービス、動画配信プラットフォームサービス(Videoクラウド)、DXコンサルティング」で、東証グロース上場の中型案件(想定時価総額72.3億円、吸収金額18.9億円)です。総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。

ファインズのホームページ画像
成長性 割安性
○ △
話題性 総合評価?
○ C


基本情報

会社名 ファインズ(5125) 【東証グロース】
会社URL https://e-tenki.co.jp/
会社設立 2019年(4年目)
狙い目証券会社 野村證券(主幹事)、SBI証券楽天証券SMBC日興証券松井証券マネックス証券岡三オンラインLINE証券DMM株

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IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 1,610円
仮条件? 1,610円 ~ 1,800円
公募価格? 1,800円
初値予想(独自) 1,800円 ~ 2,500円(9月7日時点)
初値? -

・想定価格1,610円に対して、PER28.13倍、PBR9.62倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益57.2円、1株あたり純資産167.4円、1株あたり配当金-円。)
・仮条件に伴い、初値予想を「1,610円 ~ 2,200円(8月24日時点)」から「1,800円 ~ 2,500円(9月7日時点)」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間? 9月8日(木)~9月14日(水)
当選発表日? 9月15日(木)
購入申込期間? 9月16日(金)~9月22日(木)
上場日? 9月28日(水)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 250,000株
売出株数(OA含む)? 923,000株
当選株数合計 1,173,000株

・当選株数は1,173,000株。売買単位が100株なので、当たりは計11,730枚
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 野村證券 92.17% 1,081,200株 10,812枚 1,081枚
幹事 みずほ証券 2.61% 30,600株 306枚 30枚
SBI証券 1.74% 20,400株 204枚 91枚
楽天証券 0.87% 10,200株 102枚 102枚
SMBC日興証券 0.87% 10,200株 102枚 10枚
東洋証券 0.43% 5,100株 51枚 0枚
岡三証券 0.43% 5,100株 51枚 5枚
松井証券 0.43% 5,100株 51枚 35枚
マネックス証券 0.43% 5,100株 51枚 51枚

野村證券(主幹事)、SBI証券楽天証券SMBC日興証券松井証券マネックス証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。(8月25日追記)
・その他、LINE証券から申し込み可能となりました。(8月30日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(9月1日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
三輪 幸将(社長) 50.59% 90日間
武吉 広大 17.75% 90日間
(株) EPARK 16.86% 90日間
白木 政宏 4.44% 90日間
ファインズ従業員持株会 2.57% 180日間
中䑓 昭二 1.04% 90日間
赤池 直樹 0.88% 90日間
塩田 広大 0.87% 90日間
佐藤 翔太 0.55% 90日間
森田 創 0.53% 継続保有

 

企業業績のデータ(5年分)

  2018年
6月
2019年
6月
2020年
6月
2021年
6月
2022年6月
(第3四半期)
売上高(百万円)? - - 1,938 2,200 (1,910)
経常利益(百万円)? - △3 209 383 (449)
当期純利益(百万円)? - △7 130 257 (290)
純資産額 (百万円)? - 3 133 390 (1)
1株あたりの純資産額(円)? - 3,273 33 98 -
1株あたりの純利益(円)? - △6,727 32 64 (70)
自己資本比率(%)? - 0.3 12.2 27.9 (41.2)
自己資本利益率(%)? - - 190.4 98.2 -

※2020年6月期以降、株式1株につき4,000株の分割を反映。
・IPOで得た資金は、全額運転資金に充てる予定です。

管理人からのコメント

 ファインズ(5125)、Videoクラウド事業においては、動画作成から、専用のプラットフォーム上での配信、分析・改善、データ活用からDX(動画の視聴データ分析などで競争優位を確立すること)まで、一気通貫で支援するサービスを提供しています。動画配信サービスの拡大にともない、需要が拡大しており、今後も継続的な成長が期待できます。

 公開株数がそれなりの数で想定価格も低くなく、やや重たい案件ですが、主要大株主に期間でロックアップがかかっているので、供給が特別ゆるいわけではありません。ただ、同日にキットアライブ(5039)が上場することもあり、総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。

 ネット証券では、野村證券(主幹事)、SBI証券楽天証券SMBC日興証券松井証券マネックス証券岡三オンラインLINE証券DMM株から申し込み可能となっています。

(8月25日追記)
同日にグラッドキューブ(9561) が上場することになり、需給が悪化しました。

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