イーディーピー（7794）
イーディーピーの事業内容は「単結晶ダイヤモンドとその関連素材の製造・販売・開発」で、東証グロース上場の中型案件（想定時価総額114.5億円、吸収金額22.2億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「SMBC日興が主幹事」の案件ですが、総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | イーディーピー（7794） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.d-edp.jp/ |
| 会社設立 | 2009年（14年目） |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、野村證券、楽天証券、マネックス証券、大和証券、岡三オンライン、CONNECT、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
4,500円 |
|---|---|
| 仮条件 |
4,500円 ～ 5,000円 |
| 公募価格 |
5,000円 |
| 初値予想（独自） | 5,000円 ～ 6,000円（6月9日時点） |
| 初値 |
8,200円 （公募価格比+3,200円 +64.0％） |
・想定価格4,500円に対して、PER45.21倍、PBR3.7倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益99.5円、1株あたり純資産1,217.7円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件に伴い、初値予想を「4,500円 ～ 5,500円（5月20日時点）」から「5,000円 ～ 6,000円（6月9日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
6月10日(金)～6月16日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 |
6月17日(金) |
| 購入申込期間 |
6月20日(月)～6月23日(木) |
| 上場日 |
6月27日(月) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
360,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
133,300株 |
| 当選株数合計 | 493,300株 |
・当選株数は493,300株。売買単位が100株なので、当たりは計4,933枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 88.81％ | 438,100株 | 4,381枚 | 438枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 4.34％ | 21,400株 | 214枚 | 96枚 |
| 丸三証券 | 1.72％ | 8,500株 | 85枚 | 8枚 | |
| 野村證券 | 1.72％ | 8,500株 | 85枚 | 8枚 | |
| 楽天証券 | 0.85％ | 4,200株 | 42枚 | 42枚 | |
| マネックス証券 | 0.85％ | 4,200株 | 42枚 | 42枚 | |
| 大和証券 | 0.85％ | 4,200株 | 42枚 | 4枚 | |
| 岡三証券 | 0.85％ | 4,200株 | 42枚 | 4枚 |
・SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、野村證券、楽天証券、マネックス証券、大和証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。（5月23日追記）
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。（5月24日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（6月3日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 藤森 直治（社長） | 11.85％ | 180日間 |
| Cornes&Company Limited | 10.77％ | 180日間 |
| コーンズテクノロジー（株） | 9.26％ | 180日間 |
| 竹内工業（株） | 7.97％ | 180日間 |
| 旭ダイヤモンド工業（株） | 6.89％ | 180日間 |
| DCIハイテク製造業成長支援投資事業有限責任組合 | 4.70％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）新生銀行 | 4.55％ | 90日間 1.5倍 |
| ファインテック（株） | 4.31％ | 180日間 |
| 東京都ベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 | 3.92％ | 90日間 1.5倍 |
| CBC（株） | 3.83％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2017年 3月 |
2018年 3月 |
2019年 3月 |
2020年 3月 |
2021年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
203 | 261 | 449 | 704 | 1,140 |
| 経常利益（百万円） |
△189 | △171 | 20 | 74 | 271 |
| 当期純利益（百万円） |
△190 | △175 | 9 | 95 | 253 |
| 純資産額 （百万円） |
679 | 696 | 718 | 896 | 1,635 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
42,584 | 39,343 | 39,428 | 478 | 762 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△11,911 | △10,108 | 488 | 51 | 132 |
| 自己資本比率（％） |
73.0 | 72.7 | 65.1 | 57.8 | 71.7 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | 1.2 | 11.8 | 20.0 |
※2020年3月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2022年3月期は、第3四半期時点で売上1,111百万円、経常利益393百万円を達成しています。IPOで得た資金は、全額を設備資金に充てる予定です。
管理人からのコメント
イーディーピー（7794）は、ダイヤモンドの単結晶を、ガスから成長させる人工的な方法で制作し、これを電子材料の分野などへ工業材料として販売しています。業績を見ると、右肩上がりの成長を見せており、将来性も感じられます。ただ、事業内容がIPOのテーマとしては弱い印象です。
公開株数は少なめですが、想定価格が高めなので、IPOの規模としてはまずまずの規模になっています。さらに既存株主にロックアップがかかっていますが、ベンチャーキャピタルのロックアップが公募価格比1.5倍で外れるため、それ以上の上昇は難しいでしょう。また想定価格が割安ではないため、大幅な高騰は難しそうです。
総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
ネット証券では、SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、野村證券、楽天証券、マネックス証券、大和証券、岡三オンライン、CONNECT、DMM株から申し込み可能となっています。
（2022年5月23日追記）
同日にサンウェルズ（9229）が上場することになり、買いが集まりにくくなりました。
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