ビーウィズ（9216）
（2022年2月21日追記）
・公募価格が仮条件の下限で決定しました。公募割れの危険性が高まっていますのでご注意ください。→公募価格が仮条件の下限で決まったIPOの初値一覧表
・引受価額が「1,316円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い（シンジケートカバー取引）により「1,316円」付近で寄り付く可能性があります。
ビーウィズの事業内容は「自社開発のクラウド型PBX『Omnia LINK』などのデジタル技術を活用したコンタクトセンター・BPO サービスの提供、および各種AI・DXソリューションの開発・販売」で、東証1部上場の大型案件（想定時価総額263.0億円、吸収金額117.0億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「クラウド関連」ですが、総合的に見て、初値の上昇は期待しづらいです。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | ビーウィズ（9216） 【東証1部】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.bewith.net/ |
| 会社設立 | 2000年（22年目） |
| 狙い目証券会社 | 大和証券（副幹事）、野村證券、SMBC日興証券、SBI証券、楽天証券、CONNECT、マネックス証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
1,920円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,400円 ～ 1,700円 |
| 公募価格 |
1,400円 |
| 初値予想（独自） | 1,260円 ～ 1,500円（2月21日時点） |
| 初値 |
1,320円 （公募価格比-80円 -5.7％） |
・想定価格1,920円に対して、PER15.89倍、PBR4.52倍、配当利回り2.17％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益120.8円、1株あたり純資産424.7円、1株あたり配当金41.6円。）
・仮条件を受けて、初値予想を「1,800円 ～ 2,300円（1月21日時点）」から「1,300円 ～ 1,900円（2月9日時点）」に変更しました。
・公募価格を受けて、初値予想を「1,300円 ～ 1,900円（2月9日時点）」から「1,260円 ～ 1,500円（2月21日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
2月14日(月)～2月18日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
2月21日(月) |
| 購入申込期間 |
2月22日(火)～2月28日(月) |
| 上場日 |
3月2日(水) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
900,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
5,195,000株 |
| 当選株数合計 | 6,095,000株 |
・当選株数は6,095,000株。売買単位が100株なので、当たりは計60,950枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | みずほ証券 | 86.96％ | 5,300,000株 | 53,000枚 | 5,300枚 |
| 幹事 | 大和証券 | 4.35％ | 265,000株 | 2,650枚 | 265枚 |
| 野村證券 | 3.48％ | 212,000株 | 2,120枚 | 212枚 | |
| SMBC日興証券 | 3.48％ | 212,000株 | 2,120枚 | 212枚 | |
| SBI証券 | 0.87％ | 53,000株 | 530枚 | 238枚 | |
| 楽天証券 | 0.87％ | 53,000株 | 530枚 | 530枚 |
・大和証券（副幹事）、野村證券、SMBC日興証券、SBI証券、楽天証券から当選のチャンス。
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。（1月24日追記）
・その他、マネックス証券から申し込み可能となりました。（1月25日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（2月4日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）パソナグループ | 92.15％ | 360日間 |
| 森本 宏一（社長） | 1.44％ | 継続保有 |
| 飯島 健二 | 1.15％ | 継続保有 |
| 田部井 健一 | 0.18％ | 継続保有 |
| 野田 いづみ | 0.18％ | 継続保有 |
| 伊東 雅彦 | 0.18％ | 継続保有 |
| 北島 洋美 | 0.18％ | 継続保有 |
| 香川 敏雄 | 0.18％ | 継続保有 |
| 酒井 匡 | 0.18％ | 継続保有 |
| 竹川 信之 | 0.18％ | 継続保有 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2017年 5月 |
2018年 5月 |
2019年 5月 |
2020年 5月 |
2021年 5月 |
|
| 売上高（百万円） |
14,634 | 18,714 | 22,096 | 24,901 | 28,846 |
| 経常利益（百万円） |
88 | 1,052 | 1,127 | 1,449 | 2,167 |
| 当期純利益（百万円） |
53 | 675 | 691 | 928 | 1,655 |
| 純資産額 （百万円） |
1,427 | 2,076 | 2,430 | 3,026 | 4,214 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
222,915 | 324,400 | 379,671 | 236 | 329 |
| 1株あたりの純利益（円） |
8,254 | 105,485 | 107,967 | 73 | 129 |
| 自己資本比率（％） |
37.5 | 36.7 | 41.2 | 40.5 | 49.6 |
| 自己資本利益率（％） |
3.7 | 38.6 | 30.7 | 34.1 | 45.8 |
※2019年5月期まで単独決算。2020年5月期から連結決算。
※2020年5月期以降、株式1株につき2,000株の分割を反映。
・2022年5月期は、第2四半期時点で売上15,790百万円、経常利益1,299百万円を達成しています。IPOで得た資金は、新拠点の開設及び増床、ネットワーク・ファシリティ投資への設備資金に充てる予定です。
管理人からのコメント
ビーウィズ（9216）、自社開発のクラウド型デジタル技術を活用したコンタクトセンター（顧客からの問い合わせ対応）・BPO（業務プロセスの外部委託）サービスの提供、および各種AI・デジタルトランスフォーメーションによる問題解決サービスの開発・販売をおこなっています。新型コロナウイルスの影響から、在宅オペレーターの需要が増えたことで、業績が急拡大しています。
ただ、公開株数が多く、総合的な需給を考えると、初値の上昇は期待しづらいです。
ネット証券では、大和証券（副幹事）、野村證券、SMBC日興証券、SBI証券、楽天証券、CONNECT、マネックス証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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