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テスホールディングス(5074)

管理人の当選実績大和証券からテスホールディングスに当選しました!

 テスホールディングスの事業内容は「再生可能エネルギー発電所の開発・売電・小売電気事業、コージェネレーションシステムをはじめとした各種環境・省エネ対策システムなどの設計・調達・施工・オペレーション&メンテナンス他」で、東証1部上場の大型案件(想定時価総額596.2億円、吸収金額191.6億円)です。 統計的に初値の上がりやすい「大和証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見て、初値の上昇は期待しづらいです。

テスホールディングスのホームページ画像
成長性 割安性
△ △
話題性 総合評価?
○ c


基本情報

会社名 テスホールディングス(5074) 【東証1部】
会社URL https://www.tess-hd.co.jp/
狙い目証券会社 大和証券(主幹事)、野村證券SMBC日興証券岩井コスモ証券
SBI証券松井証券岡三オンライン証券CONNECT
auカブコム証券DMM株

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 1,700円
仮条件? 1,470円 ~ 1,700円
公募価格? 1,700円
初値予想(独自) 1,700円 ~ 2,000円(3月24日時点)
初値? 2,010円 (公募価格比+310円 +18.2%)

・想定価格1,700円に対して、PER36.69倍、PBR3.05倍、配当利回り0.12%
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益46.3円、1株あたり純資産557.3円、1株あたり配当金2.0円。)

IPOスケジュール

抽選申込期間? 4月12日(月)~4月16日(金)
当選発表日? 4月19日(月)
購入申込期間? 4月20日(火)~4月23日(金)
上場日? 4月27日(火)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 7,000,000株
売出株数(OA含む)? 4,270,000株
当選株数合計 11,270,000株

・当選株数は11,270,000株。売買単位が100株なので、当たりは計112,700枚
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 大和証券 83.48% 9,408,000株 94,080枚 14,112枚
幹事 三菱UFJ
モルガン・
スタンレー証券
4.35% 490,000株 4,900枚 490枚
野村證券 4.35% 490,000株 4,900枚 490枚
SMBC日興証券 1.74% 196,000株 1,960枚 196枚
みずほ証券 1.74% 196,000株 1,960枚 196枚
岡三証券 0.87% 98,000株 980枚 98枚
いちよし証券 0.87% 98,000株 980枚 9枚
丸三証券 0.87% 98,000株 980枚 98枚
岩井コスモ証券 0.87% 98,000株 980枚 98枚
SBI証券 0.65% 73,500株 735枚 330枚
松井証券 0.22% 24,500株 245枚 171枚

大和証券(主幹事)、野村證券SMBC日興証券岩井コスモ証券SBI証券松井証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。(3月25日追記)
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。(3月26日追記)
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。(3月29日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(4月5日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
石脇 秀夫(社長) 25.13% 180日間
合同会社ストーンサイド 9.64% 180日間
TESSグループ従業員持株会 8.87% 180日間
合同会社たかおか屋 8.77% 180日間
(株)K 7.98% 180日間
(株)瑛 7.42% 180日間
髙崎 敏宏 5.11% 180日間
山本 一樹 5.01% 180日間
藤井 克重 5.00% 180日間
石田 智也 3.70% 180日間

 

企業業績のデータ(5年分)

  2016年
6月
2017年
6月
2018年
6月
2019年
6月
2020年
6月
売上高(百万円)? 183 209 272 29,638 28,415
経常利益(百万円)? 56 69 95 775 2,534
当期純利益(百万円)? 41 49 67 38 1,625
純資産額 (百万円)? 79 129 2,270 8,536 8,409
1株あたりの純資産額(円)? 398,560 646,662 906 277 300
1株あたりの純利益(円)? 207,060 248,102 32 2 64
自己資本比率(%)? 7.2 11.5 66.6 11.7 9.6
自己資本利益率(%)? 70.2 47.5 5.7 0.6 22.1

※2018年6月期まで単独決算。2019年6月期から連結決算。
※2018年6月期以降、株式1株につき10,000株の分割を反映。
※2019年6月期以降、株式1株につき10株の分割を反映。
・2021年6月期は、第2四半期時点で売上16,021百万円、経常利益2,141百万円を達成しています。IPOで得た資金は、連結子会社のテス・エンジニアリング株式会社への投融資資金に充てる予定です。

管理人からのコメント

 テスホールディングス(5074)、再生可能エネルギーは、IPOのテーマとしては旬を過ぎた印象です。業績推移を見ても、売上が頭打ち気味で、今後の成長性を感じにくいです。また、大株主に期間でロックアップがかかっているとはいえ、公開株数が極めて多く、供給がゆるんでいます。総合的な需給を考えると、初値の上昇は見込みにくいです。

 ネット証券では、大和証券(主幹事)、野村證券SMBC日興証券岩井コスモ証券SBI証券松井証券岡三オンライン証券CONNECTauカブコム証券DMM株から申し込み可能となっています。

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