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モビルス(4370)

(2021年8月27日追記)
直近IPOの不調を受けて、初値予想と総合評価を引き下げました。

 モビルスの事業内容は「コンタクトセンター向けSaaSプロダクト(モビシリーズ)などのCXソリューションの提供」で、東証マザーズ上場の小型案件(想定時価総額59.1億円、吸収金額13.4億円)です。 統計的に初値の上がりやすい「ASP(SaaS)関連」、「大和証券が主幹事」の案件です。

モビルスのホームページ画像
成長性 割安性
にじゅうまる △
話題性 総合評価?
○ C


基本情報

会社名 モビルス(4370) 【東証マザーズ】
会社URL https://mobilus.co.jp/
狙い目証券会社 大和証券(主幹事)、野村證券(副幹事)、SMBC日興証券SBI証券楽天証券CONNECTauカブコム証券DMM株

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 1,060円
仮条件? 1,060円 ~ 1,280円
公募価格? 1,280円
初値予想(独自) 1,500円 ~ 2,500円(8月27日時点)
初値? 1,830円 (公募価格比+550円 +43.0%)

・想定価格1,060円に対して、PER79.26倍、PBR3.64倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益13.4円、1株あたり純資産290.8円、1株あたり配当金-円。)
・仮条件に伴い、初値予想を「1,700円 ~ 2,500円(7月29日時点)」から「1,900円 ~ 2,900円(8月17日時点)」に変更しました。
・直近IPOの不調を受けて、初値予想を「1,900円 ~ 2,900円(8月17日時点)」から「1,500円 ~ 2,500円(8月27日時点)」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間? 8月18日(水)~8月24日(火)
当選発表日? 8月25日(水)
購入申込期間? 8月26日(木)~8月31日(火)
上場日? 9月2日(木)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 360,000株
売出株数(OA含む)? 907,000株
当選株数合計 1,267,000株

・当選株数は1,267,000株。売買単位が100株なので、当たりは計12,670枚
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 大和証券 91.33% 1,157,100株 11,571枚 1,735枚
幹事 野村證券 3.91% 49,500株 495枚 49枚
三菱UFJ
モルガン・
スタンレー証券
1.74% 22,000株 220枚 22枚
SMBC日興証券 1.30% 16,500株 165枚 16枚
SBI証券 0.87% 11,000株 110枚 49枚
楽天証券 0.43% 5,500株 55枚 55枚
静銀
ティーエム証券
0.21% 2,700株 27枚 0枚
極東証券 0.21% 2,700株 27枚 0枚

大和証券(主幹事)、野村證券(副幹事)、SMBC日興証券SBI証券楽天証券から当選のチャンス。
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。(7月30日追記)
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。(7月30日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(8月11日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
ラン・ホアン 31.12% 90日間
1.5倍
阮 明徳 10.47% 180日間
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 9.31% 90日間
1.5倍
エヌ・ティ・ティ・コムウェア(株) 9.10%  
トランス・コスモス(株) 6.39% 90日間
1.5倍
グローバル・イノベーション・ファンドⅢ 6.39% 180日間
石井 智宏(社長) 4.50% 180日間
(株)オウケイウェイヴ 3.66% 90日間
1.5倍
KSP4号投資事業有限責任組合 3.35% 90日間
1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合 1.70% 90日間
1.5倍

 

企業業績のデータ(5年分)

  2016年
8月
2017年
8月
2018年
8月
2019年
8月
2020年
8月
売上高(百万円)? 261 422 680 741 953
経常利益(百万円)? △56 △31 103 △89 55
当期純利益(百万円)? △56 △34 69 △104 75
純資産額 (百万円)? 76 342 827 723 1,252
1株あたりの純資産額(円)? △167 △324 △7 154 240
1株あたりの純利益(円)? △259 △157 317 △22 16
自己資本比率(%)? 45.7 73.6 81.2 74.3 76.1
自己資本利益率(%)? - - 11.8 - 7.5

※2019年8月期以降、株式1株につき12株の分割を反映。
・2021年7月期は、第3四半期時点で売上899百万円、経常利益120百万円を達成しています。IPOで得た資金は、SaaSプロダクトのバージョンアップのためのソフトウェア投資、借入金の返済に充てる予定です。

管理人からのコメント

 モビルス(4370)、コールセンターでの電話対応による顧客対応サービスを提供している企業に対して、AIによるチャット対応システム(チャットボット)、在宅にて電話対応が可能になるシステムなどを販売しています。チャットボットの売上シェアは15.2%で、業界NO.1を誇っています。従来の電話対応では、休日に利用できなかったり、つながっても待ち時間が長かったり、いろいろストレスになっていました。そのような部分が解消できるので、今後も同社のサービスを利用する企業は増えるでしょう。

 想定価格が低めなので、公開株数はやや多めになっていますが、規模自体は小さいです。ただ、大株主のベンチャー企業のロックアップが、公募価格比1.5倍ではずれますので、そのあたりから初値が上がりにくくなっています。

 ネット証券では、大和証券(主幹事)、野村證券(副幹事)、SMBC日興証券SBI証券楽天証券CONNECTauカブコム証券DMM株から申し込み可能となっています。同日に、メディア総研(9242)が上場しますが、規模的に影響はほとんどないでしょう。

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