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ファブリカコミュニケーションズ(4193)

 ファブリカコミュニケーションズの事業内容は「業務支援システム開発・販売事業、SMS配信ソリューション事業、インターネットメディア事業、WEBマーケティング事業、自動車整備・レンタカー事業」で、JASDAQスタンダード上場の中型案件(想定時価総額119.7億円、吸収金額32.4億円)です。 総合的に見て、初値の大幅な上昇が期待できます。

成長性 割安性
にじゅうまる △
話題性 総合評価?
○ a


基本情報

会社名 ファブリカコミュニケーションズ(4193) 【JASDAQスタンダード、名証2部】
会社URL https://www.fabrica-com.co.jp/
狙い目証券会社 東海東京証券(主幹事)、SBI証券(副幹事)、 野村證券楽天証券
SMBC日興証券マネックス証券松井証券岡三オンライン証券DMM株

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 5,500円
仮条件? 5,500円 ~ 6,000円
公募価格? 6,000円
初値予想(独自) 8,000円 ~ 11,000円(3月22日時点)
初値? 6,900円 (公募価格比+900円 +15.0%)

・想定価格5,500円に対して、PER105.79倍、PBR14.06倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益52.0円、1株あたり純資産391.1円、1株あたり配当金-円。)
・仮条件に伴い、初値予想を「7,000円 ~ 11,000円(3月5日時点)」から「8,000円 ~ 11,000円(3月22日時点)」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間? 3月23日(火)~3月29日(月)
当選発表日? 3月30日(火)
購入申込期間? 3月31日(水)~4月5日(月)
上場日? 4月7日(水)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 100,000株
売出株数(OA含む)? 488,200株
当選株数合計 588,200株

・当選株数は588,200株。売買単位が100株なので、当たりは計5,882枚
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 東海東京証券 88.69% 521,700株 5,217枚 521枚
幹事 SBI証券 2.60% 15,300株 153枚 68枚
野村證券 2.18% 12,800株 128枚 12枚
楽天証券 1.73% 10,200株 102枚 102枚
SMBC日興証券 0.87% 5,100株 51枚 5枚
いちよし証券 0.87% 5,100株 51枚 0枚
岡三証券 0.87% 5,100株 51枚 5枚
エース証券 0.87% 5,100株 51枚 5枚
マネックス証券 0.44% 2,600株 26枚 26枚
松井証券 0.44% 2,600株 26枚 18枚
水戸証券 0.44% 2,600株 26枚 0枚

東海東京証券(主幹事)、SBI証券(副幹事)、 野村證券楽天証券SMBC日興証券マネックス証券松井証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。(3月8日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(3月16日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
(株)カービュー 30.34% 180日間
(株)インディゴベース 13.28% 180日間
 谷口 政人(社長) 11.56% 180日間
 奥岡 征彦 8.96% 180日間
近藤 智司 8.40% 180日間
(株)SKコーポレーション 5.04% 180日間
(株)新東通信 2.60% 180日間
1.5倍
あいおいニッセイ同和損害保険(株) 1.56% 180日間
1.5倍
(株)エフケイ 1.56% 180日間
1.5倍
シナノベンチャーレーシング合同会社 1.56% 180日間
1.5倍

 

企業業績のデータ(5年分)

  2016年
10月
2017年
3月
2018年
3月
2019年
3月
2020年
3月
売上高(百万円)? 1,805 822 2,024 3,018 3,903
経常利益(百万円)? 22 18 42 155 341
当期純利益(百万円)? △7 6 49 109 113
純資産額 (百万円)? △275 37 85 219 352
1株あたりの純資産額(円)? △44,660 3,871 8,809 103 170
1株あたりの純利益(円)? △1,119 742 5,016 56 57
自己資本比率(%)? △26.7 3.3 7.8 15.0 20.3
自己資本利益率(%)? - - 79.1 75.0 41.0

※2017年に期末月を10月から3月に変更。
※2018年3月期まで単独決算。2019年3月期から連結決算。
※2019年3月期以降、株式1株につき200株の分割を反映。
・2021年3月期は、第3四半期時点で売上3,489百万円、経常利益453百万円を達成しています。IPOで得た資金は、設備資金、運転資金、投融資資金および長期借入金の返済に充てる予定です。

管理人からのコメント

 ファブリカコミュニケーションズ(4193)、複数事業を展開していますが、主に利益を出しているのは、中古車販売業務支援クラウドサービス「symphony」と、法人向けのショートメッセージ送信サービスです。業績推移を見てもわかりますが、右肩上がりの急成長をとげています。2021年3月期も順調で、上場後も継続的な成長が期待できます。やや重ためですが、公開株数は少なめで、主要な大株主に対して期間でロックアップがかかっており、需給は良いでしょう。総合的に見て、初値の大幅な上昇が見込めます。

 ネット証券では、東海東京証券(主幹事)、SBI証券(副幹事)、 野村證券楽天証券SMBC日興証券マネックス証券松井証券岡三オンライン証券DMM株から申し込み可能となっています。同日に、表示灯(7368)も上場しますが、こちらに優先的に買いが入るでしょう。

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