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NexTone[ネクストーン](7094)

(2020年3月24日追記)
SMBC日興証券からNexToneに当選しました!

SMBC日興証券当選画像

(2020年3月12日追記)
仮条件が想定価格を下回ったので、初値予想を引き下げました。

 NexTone[ネクストーン]の事業内容は「著作権など管理事業、デジタルコンテンツディストリビューション事業、キャスティング・コンサルティング事業など」で、東証マザーズ上場の中型案件(想定時価総額57.9億円、吸収金額20.0億円)です。 統計的に初値が上昇しやすい「SMBC日興証券が主幹事」の案件です。

NexTone[ネクストーン]のホームページ画像
成長性 割安性
○ △
話題性 総合評価?
○ c


基本情報

会社名 NexTone[ネクストーン](7094) 【東証マザーズ】
会社URL https://www.nex-tone.co.jp/
狙い目証券会社 SMBC日興証券(主幹事)、東海東京証券SBI証券マネックス証券岡三オンライン証券DMM株楽天証券ライブスター証券

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 1,880円
仮条件? 1,500円 ~ 1,700円
公募価格? 1,700円
初値予想(独自) 1,700円 ~ 2,300円(3月12日時点)
初値? 1,660円 (公募価格比-40円 -2.4%)

・想定価格1,880円に対して、PER44.67倍、PBR2.92倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益42.1円、1株あたり純資産643.8円、1株あたり配当金-円。)
・仮条件の上限が想定価格を下回ったので、初値予想を「2,100円 ~ 2,600円(2月25日時点)」から「1,700円 ~ 2,300円(3月12日時点)」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間? 3月12日(木)~3月18日(水)
当選発表日? 3月19日(木)
購入申込期間? 3月23日(月)~3月26日(木)
上場日? 3月30日(月)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 375,000株
売出株数(OA含む)? 689,500株
当選株数合計 1,064,500株

・当選株数は1,064,500株。売買単位が100株なので、当たりは計10,645枚
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 SMBC日興証券 96.54% 1,027,700株 10,277枚 1,027枚
幹事 岡三証券 0.86% 9,200株 92枚 9枚
東海東京証券 0.86% 9,200株 92枚 9枚
SBI証券 0.86% 9,200株 92枚 41枚
マネックス証券 0.86% 9,200株 92枚 92枚

SMBC日興証券(主幹事)、東海東京証券SBI証券マネックス証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。(2月26日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(3月5日追記)
・その他、楽天証券から申し込み可能となりました。(3月13日追記)
・その他、ライブスター証券から申し込み可能となりました。(3月13日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
エイベックス・ミュージック・パブリッシング(株) 26.48% 180日間
(株)フェイス 10.05% 180日間
(株)アミューズ 10.05% 180日間
(株)JRCホールディングス 8.63% 180日間
三野 明洋 8.25% 180日間
(株)ソニー・ミュージックエンタテインメント 4.42% 180日間
(株)創通 3.95% 180日間
(株)博報堂DYメディアパートナーズ 3.35% 180日間
(株)コーエーテクモゲームス 3.01% 180日間
(株)インターネットイニシアティブ 2.34%  

 

企業業績のデータ(5年分)

  2015年
3月
2016年
3月
2017年
3月
2018年
3月
2019年
3月
売上高(百万円)? 1,035 1,173 1,604 2,332 3,240
経常利益(百万円)? 61 47 36 103 186
当期純利益(百万円)? 17 △153 42 61 130
純資産額 (百万円)? 342 639 793 1,209 1,344
1株あたりの純資産額(円)? 59,165 60,107 69,694 447 495
1株あたりの純利益(円)? 2,921 △22,950 3,920 27 48
自己資本比率(%)? 56.7 49.9 49.6 45.7 42.7
自己資本利益率(%)? 5.1 - 5.8 6.0 10.2

※2017年3月期まで単独決算。2018年3月期から連結決算。
※2018年3月期以降、株式1株につき200株の分割を反映。
・2020年3月期は、第3四半期時点で売上3,181百万円、経常利益252百万円を達成しています。IPOで得た資金は、システム開発費、本社オフィス拡張にともなう設備投資、採用・教育費、広告宣伝費に充てる予定です。

管理人からのコメント

 NexTone[ネクストーン](7094)、著作権使用者から使用料を集め、権利者に分配するサービスを提供しています。レコードメーカーやプロダクションが著作権管理業務を外部に委託する形で利用しています。業績は右肩上がりで伸びており、上場後の成長も十分に見込めます。ただ、規模が大きく、需給的に初値の大幅上昇は期待しづらいです。同日にニッソウ(1444)が上場しますが、優先的にNexToneに買いを入れると思いますので、影響は小さいでしょう。

 ネット証券では、SMBC日興証券(主幹事)、東海東京証券SBI証券マネックス証券岡三オンライン証券DMM株楽天証券ライブスター証券から申し込み可能となっています。


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