ドラフト（5070）
（3月9日追記）
・引受価額が「1,453円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い（シンジケートカバー取引）により「1,453円」付近で寄り付く可能性があります。
ドラフトの事業内容は「空間（オフィス、商業施設、都市開発、環境設計、その他）の企画デザイン・設計・施工」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額67.9億円、吸収金額20.6億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「SMBC日興証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見て、初値の上昇は期待しづらいです。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
|
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | ドラフト（5070） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://draft.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券、野村證券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
1,520円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,520円 ～ 1,580円 |
| 公募価格 |
1,580円 |
| 初値予想（独自） | 1,450円 ～ 1,600円（2月12日時点） |
| 初値 |
1,221円 （公募価格比-359円 -22.7％） |
・想定価格1,520円に対して、PER26.06倍、PBR4.86倍、配当利回り0.22％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益58.3円、1株あたり純資産312.7円、1株あたり配当金3.4円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
3月2日(月)～3月6日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
3月9日(月) |
| 購入申込期間 |
3月10日(火)～3月13日(金) |
| 上場日 |
3月17日(火) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
720,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
637,000株 |
| 当選株数合計 | 1,357,000株 |
・当選株数は1,357,000株。売買単位が100株なので、当たりは計13,570枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 86.96％ | 1,180,000株 | 11,800枚 | 1,180枚 |
| 幹事 | みずほ証券 | 8.70％ | 118,000株 | 1,180枚 | 118枚 |
| SBI証券 | 1.30％ | 17,700株 | 177枚 | 79枚 | |
| 野村證券 | 1.30％ | 17,700株 | 177枚 | 17枚 | |
| 極東証券 | 0.87％ | 11,800株 | 118枚 | 0枚 | |
| いちよし証券 | 0.87％ | 11,800株 | 118枚 | 17枚 |
・SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券、野村證券から当選のチャンス。
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（2月21日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 山下 泰樹（社長） | 69.90％ | 180日間 |
| ＴＤＡ（株） | 25.42％ | 180日間 |
| 長谷川 幸司 | 0.48％ | 180日間 |
| 荒浪 昌彦 | 0.38％ | 180日間 |
| 黒田 直子 | 0.36％ | 180日間 |
| 那須 俊貴 | 0.23％ | 継続保有 |
| 平野 紗枝子 | 0.19％ | 継続保有 |
| 松永 航 | 0.19％ | 継続保有 |
| 吉岡 隆之 | 0.18％ | 継続保有 |
| 深澤 伸行 | 0.15％ | 継続保有 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2015年 3月 |
2016年 3月 |
2017年 3月 |
2018年 3月 |
2019年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
2,100 | 2,953 | 3,125 | 4,341 | 4,697 |
| 経常利益（百万円） |
△33 | 142 | △68 | 247 | 366 |
| 当期純利益（百万円） |
△33 | 107 | △79 | 173 | 261 |
| 純資産額 （百万円） |
15 | 122 | 43 | 200 | 403 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
19,564 | 162,389 | 56,810 | 53 | 107 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△44,276 | 142,825 | △105,579 | 46 | 70 |
| 自己資本比率（％） |
2.0 | 10.5 | 3.7 | 10.7 | 18.5 |
| 自己資本利益率（％） |
- | 157.0 | - | 152.1 | 86.4 |
※2017年3月期まで単独決算。2018年3月期から連結決算。
※2018年3月期以降、株式1株につき5,000株の分割を反映。
・2020年3月期は、第3四半期時点で売上3,238百万円、経常利益76百万円を達成しています。IPOで得た資金は、人材採用費、人件費、広告宣伝費、本社移転費などに充てる予定です。
管理人からのコメント
ドラフト（5070）、空間デザインは建築と同様のテーマとして見られていると思われ、IPOのテーマとしては弱い印象です。また、業績はやや頭打ち気味に推移しており、今後の成長性にも不安があります。加えて、規模が重ためで、同日にミアヘルサ（7688）、リビングプラットフォーム（7091）も上場することから、さらに買いが入りにくくなっています。総合的に見て、初値の上昇は見込みにくいでしょう。
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