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BuySell Technologies[バイセルテクノロジーズ](7685)

(2019年12月10日追記)
SBI証券からBuySell Technologiesに当選しました!

 BuySell Technologies[バイセルテクノロジーズ]の事業内容は「出張買取を中心とした多様なリユース商材の買い取りおよび販売」で、東証マザーズ上場の中型案件(想定時価総額118.6億円、吸収金額14.2億円)です。 統計的に初値の上がりやすい「SBI証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見て初値の大幅上昇は期待しづらいです。

BuySell Technologies[バイセルテクノロジーズ]のホームページ画像
成長性 割安性
○ △
話題性 総合評価
○ c


基本情報

会社名 BuySell Technologies[バイセルテクノロジーズ](7685) 【東証マザーズ】
会社URL https://buysell-technologies.com/
狙い目証券会社 SBI証券(主幹事)、大和証券(副幹事)、SMBC日興証券
東海東京証券
岩井コスモ証券岡三オンライン証券DMM株
SBIネオモバイル証券松井証券

(↑SBI証券は、「BuySell Technologies」の主幹事のため狙い目です!)

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 1,840円
仮条件? 1,790円 ~ 1,930円
公募価格? 1,930円
初値予想(独自) 2,000円 ~ 2,300円(11月14日時点)
初値? -

・想定価格1,840円に対して、PER35.94倍、PBR8.06倍、配当利回り0.56%
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益51.2円、1株あたり純資産228.3円、1株あたり配当金10.2円。)

IPOスケジュール

抽選申込期間? 12月2日(月)~12月6日(金)
当選発表日? 12月9日(月)
購入申込期間? 12月11日(水)~12月16日(月)
上場日? 12月18日(水)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 445,000株
売出株数(OA含む)? 325,500株
当選株数合計 770,500株

・当選株数は770,500株。売買単位が100株なので、当たりは計7,705枚
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 SBI証券 86.94% 669,900株 6,699枚 3,014枚
幹事 大和証券 4.35% 33,500株 335枚 50枚
みずほ証券 4.35% 33,500株 335枚 33枚
SMBC日興証券 1.74% 13,400株 134枚 13枚
岡三証券 0.44% 3,400株 34枚 3枚
東海東京証券 0.44% 3,400株 34枚 3枚
丸三証券 0.44% 3,400株 34枚 3枚
水戸証券 0.44% 3,400株 34枚 0枚
岩井コスモ証券 0.26% 2,000株 20枚 2枚
エース証券 0.17% 1,300株 13枚 1枚
藍澤證券 0.17% 1,300株 13枚 0枚
エイチ・エス証券 0.17% 1,300株 13枚 1枚
むさし証券 0.09% 700株 7枚 0枚

SBI証券(主幹事)、大和証券(副幹事)、SMBC日興証券東海東京証券岩井コスモ証券から当選のチャンス。
※SBI証券が主幹事のときは、IPOチャレンジポイントを活用して当選をねらいましょう!
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。(11月15日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(11月25日追記)
・その他、SBIネオモバイル証券から申し込み可能となりました。(11月29日追記)
・その他、松井証券から申し込み可能となりました。(12月5日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
ミダス第1号投資事業有限責任組合 52.94% 180日間
ミダス第2号投資事業有限責任組合 20.12% 180日間
大石 崇徳 9.15% 180日間
1.5倍
岩田 匡平(社長) 5.67% 180日間
丸山 聖司 1.83%  
Soltec Investments Pte. Ltd. 0.91% 180日間
1.5倍
(株)イングリウッド 0.91% 180日間
1.5倍
R & T Partners, LP 0.91% 180日間
畑野 洋平 0.73%  
(株)ベクトル 0.46% 180日間

 

企業業績のデータ(5年分)

  2014年
12月
2015年
12月
2016年
12月
2017年
12月
2018年
12月
売上高(百万円)? 71 4,426 7,560 8,918 10,119
経常利益(百万円)? 21 106 226 319 473
当期純利益(百万円)? 14 55 146 226 330
純資産額 (百万円)? 74 130 229 453 728
1株あたりの純資産額(円)? 185,904 323,938 37 75 120
1株あたりの純利益(円)? 36,183 138,034 24 38 55
自己資本比率(%)? 88.3 13.7 10.0 18.9 22.9
自己資本利益率(%)? 19.5 42.6 65.9 67.6 56.5

※2016年12月期以降、株式1株につき15,000株の分割を反映。
・2019年12月期は、第3四半期時点で売上9,419百万円、経常利益788百万円を達成しています。IPOで得た資金は、広告宣伝費、新規採用のための人件費および商品倉庫の移転のための設備投資に充てる予定です。

管理人からのコメント

 BuySell Technologies[バイセルテクノロジーズ](7685)、無店舗型のネット型リユースは最近よく目にしますが、出張買取を中心とした企業はあまり目にしません。業績の伸び方も順調で、競合他社とうまく差別化できているのだと思います。ただ、それでもIPOのテーマとしてはやや弱い印象で、初値を大幅に上昇させるほどの買いは集まらないと思います。連日の上場ラッシュに加え、同日にJTOWER(4485)が上場することも需給を悪化させるでしょう。

 ネット証券では、SBI証券(主幹事)、大和証券(副幹事)、SMBC日興証券東海東京証券岩井コスモ証券岡三オンライン証券DMM株SBIネオモバイル証券松井証券から申し込み可能となっています。

(11月15日)
同日にユナイトアンドグロウ(4486)が上場することになり、より買いが入りづらくなりました。


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