ダイブ（151A）
（2024年3月7日に追記）
IPO市場の活況を受けて、初値予想を引き上げました。
ダイブの事業内容は「リゾートバイトに特化した人材派遣・人材紹介事業、宿泊施設運営事業、情報システム事業」で、東証グロース上場の中型案件（想定時価総額47.3億円、吸収金額12.1億円）です。統計的に初値の上がりやすい「SBI証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
|
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | ダイブ（151A） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://dive.design/ |
| 会社設立 | 2002年3月（22年目） |
| 主幹事証券 | SBI証券 |
| その他 狙い目証券会社 |
SMBC日興証券（副幹事）、松井証券、マネックス証券、楽天証券、岩井コスモ証券、SBIネオトレード証券、岡三オンライン、大和コネクト証券、DMM株 |
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
1,710円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,710円 ～ 1,820円 |
| 公募価格 |
1,820円 |
| 初値予想（独自） | 2,100円 ～ 2,500円（3月7日時点） |
| 初値 |
3,225円 （公募価格比+1,405円 +77.2％） |
・想定価格1,710円に対して、PER28.09倍、PBR3.09倍、配当利回り-％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。1株あたり利益60.9円、1株あたり純資産552.6円、1株あたり配当金-円。）
・初値予想を「1,710円 ～ 2,200円（2月21日時点）」から「2,100円 ～ 2,500円（3月7日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
3月11日(月)～3月15日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
3月18日(月) |
| 購入申込期間 |
3月19日(火)～3月25日(月) |
| 上場日 |
3月27日(水) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
365,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
342,200株 |
| 当選株数合計 | 707,200株 |
・当選株数は707,200株。売買単位が100株なので、当たりは計7,072枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SBI証券 | 87.03％ | 615,500株 | 6,155枚 | 2,769枚 |
| 幹事 | SMBC日興証券 | 4.34％ | 30,700株 | 307枚 | 30枚 |
| 大和証券 | 4.34％ | 30,700株 | 307枚 | 30枚 | |
| 松井証券 | 0.86％ | 6,100株 | 61枚 | 42枚 | |
| マネックス証券 | 0.86％ | 6,100株 | 61枚 | 61枚 | |
| 楽天証券 | 0.86％ | 6,100株 | 61枚 | 61枚 | |
| あかつき証券 | 0.42％ | 3,000株 | 30枚 | 0枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.42％ | 3,000株 | 30枚 | 3枚 | |
| 岡三証券 | 0.42％ | 3,000株 | 30枚 | 3枚 | |
| 極東証券 | 0.42％ | 3,000株 | 30枚 | 0枚 |
・SBI証券（主幹事）、SMBC日興証券（副幹事）、松井証券、マネックス証券、楽天証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
※SBI証券が主幹事のときは、IPOチャレンジポイントを活用して当選をねらいましょう！
・その他、SBIネオトレード証券から申し込み可能となりました。（2月22日追記）
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。（2月22日追記）
・その他、大和コネクト証券から申し込み可能となりました。（2月26日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（3月4日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 庄子 潔（社長） | 52.69％ | 180日間 |
| 合同会社なかなか | 27.55％ | 180日間 |
| コタエル信託（株） | 7.20％ | |
| 山本 拓嗣 | 2.80％ | 180日間 |
| ダイブ従業員持株会 | 2.39％ | 180日間 |
| SBI4&5投資事業有限責任組合 | 1.85％ | 180日間 |
| 野方 慎太郎 | 1.62％ | 180日間 |
| SBI4&5投資事業有限責任組合2号 | 1.15％ | 180日間 |
| 合同会社ノットカンパニー | 0.44％ | 180日間 |
| 西江 肇司 | 0.44％ |
企業業績のデータ（5年分）
⇒ダイブの有価証券届出書 ![[PDF]](/common/images/ico_PDF_01.png)
| 2019年 3月 |
2020年 3月 |
2021年 6月 |
2022年 6月 |
2023年 6月 |
|
| 売上高（百万円） |
8,580 | 7,659 | 2,758 | 4,010 | 8,266 |
| 経常利益（百万円） |
△10 | 98 | △213 | 24 | 138 |
| 当期純利益（百万円） |
△65 | 69 | △258 | 11 | 168 |
| 純資産額（百万円） |
972 | 1,041 | 783 | 795 | 964 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
2,026 | 2,169 | 1,632 | 331 | 401 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△135 | 144 | △537 | 5 | 70 |
| 自己資本比率（％） |
49.6 | 41.4 | 36.7 | 34.0 | 30.6 |
| 自己資本利益率（％） |
△6.5 | 6.9 | △28.3 | 1.5 | 19.1 |
※2022年6月期以降、株式1株につき5株の分割を反映。
・2024年6月期は、第2四半期時点で売上6,224百万円、経常利益471百万円を達成しています。IPOで得た資金は、観光HR事業の拡大および当社知名度向上のための広告宣伝費、採用費及び人件費に充てる予定です。
管理人からのコメント
ダイブ（151A）、リゾートバイトに特化した人材サービスを提供する「観光HR事業」、グランピング施設などの企画開発・経営・運営をまとめておこなう「地方創生事業」、顧客の情報システム周り全般をサポートする「情報システム事業」を展開しています。 直近の業績推移を見ると、新型コロナウイルスの影響で売上が大きく落ち込んでいますが、現在は元の水準に戻っているようです。
公開株数はふつうくらいで、主要大株主の一部ベンチャーキャピタルにロックアップがかかっておらず、供給がしぼれているとは言えません。また、同日にコロンビア・ワークス（146A）、シンカ（149A）も上場予定で買いが集まりにくくなっています。総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
ネット証券では、SBI証券（主幹事）、SMBC日興証券（副幹事）、松井証券、マネックス証券、楽天証券、岩井コスモ証券、SBIネオトレード証券、岡三オンライン、大和コネクト証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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