GENDA[ジェンダ]（9166）
★【管理人の当選実績】SBI証券からGENDA[ジェンダ]に当選しました！
GENDA[ジェンダ]の事業内容は「グループ傘下の複数のエンターテイメント事業会社の経営支援に従事する純粋持株会社。主力事業は『GiGO』ブランドを主としたアミューズメント施設約250店舗の運営」で、東証グロース上場の大型案件（想定時価総額591.1億円、吸収金額155.9億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「SBI証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見て、初値の上昇は期待しづらいです。
![GENDA[ジェンダ]のホームページ画像](/company/2023/image/genda.png)
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
|
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | GENDA[ジェンダ]（9166） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://genda.jp/ |
| 会社設立 | 2018年5月（6年目） |
| 主幹事証券 | SBI証券 |
| その他 狙い目証券会社 |
SMBC日興証券（共同主幹事）、岩井コスモ証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券、岡三オンライン、SBIネオトレード証券、DMM株 |
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※サイト内ページに移動します
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
1,740円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,740円 ～ 1,770円 |
| 公募価格 |
1,770円 |
| 初値予想（独自） | 1,770円 ～ 2,200円（7月11日時点） |
| 初値 |
1,637円 （公募価格比-133円 -7.5％） |
・想定価格1,740円に対して、PER16.92倍、PBR4.01倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益102.8円、1株あたり純資産433.8円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件に伴い、初値予想を「1,740円 ～ 2,200円（6月23日時点）」から「1,770円 ～ 2,200円（7月11日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
7月11日(火)～7月18日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 |
7月19日(水) |
| 購入申込期間 |
7月20日(木)～7月25日(火) |
| 上場日 |
7月28日(金) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
2,200,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
6,759,600株 |
| 当選株数合計 | 8,959,600株 |
・当選株数は8,959,600株。売買単位が100株なので、当たりは計89,596枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
※公開株数のうち一部が海外販売される可能性があります。詳細は公募価格決定時に発表される予定です。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SBI証券 | 57.40％ | 5,142,800株 | 51,428枚 | 23,142枚 |
| 共同主幹事 | SMBC日興証券 | 35.65％ | 3,194,300株 | 31,943枚 | 3,194枚 |
| 幹事 | みずほ証券 | 3.04％ | 272,600株 | 2,726枚 | 272枚 |
| 東海東京証券 | 2.61％ | 233,700株 | 2,337枚 | 233枚 | |
| 岡三証券 | 0.35％ | 31,100株 | 311枚 | 31枚 | |
| 丸三証券 | 0.17％ | 15,500株 | 155枚 | 15枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.17％ | 15,500株 | 155枚 | 15枚 | |
| 水戸証券 | 0.17％ | 15,500株 | 155枚 | 0枚 | |
| 極東証券 | 0.17％ | 15,500株 | 155枚 | 0枚 | |
| 楽天証券 | 0.09％ | 7,700株 | 77枚 | 77枚 | |
| マネックス証券 | 0.09％ | 7,700株 | 77枚 | 77枚 | |
| 松井証券 | 0.09％ | 7,700株 | 77枚 | 53枚 |
・SBI証券（共同主幹事）、SMBC日興証券（共同主幹事）、岩井コスモ証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券から当選のチャンス。
※SBI証券が主幹事のときは、IPOチャレンジポイントを活用して当選をねらいましょう！
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。（6月26日追記）
・その他、SBIネオトレード証券から申し込み可能となりました。（6月26日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（7月4日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 吉村英毅・ミダスB投資事業有限責任組合 | 42.92％ | 180日間 |
| 片岡 尚 | 16.85％ | 180日間 |
| ミダスキャピタルGファンド有限責任事業組合 | 13.73％ | 180日間 |
| 申 真衣（社長） | 5.66％ | 180日間 |
| 合同会社シンマイ | 2.96％ | 180日間 |
| マリンフード（株） | 2.29％ | 180日間 |
| （株）グローウィング | 2.29％ | 180日間 |
| コタエル信託（株） | 1.35％ | 180日間 |
| GPエンターテイメント投資事業有限責任組合 | 1.14％ | 180日間 |
| Soltec Investments Pte. Ltd. | 1.14％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2019年 1月 |
2020年 1月 |
2021年 1月 |
2022年 1月 |
2023年 1月 |
|
| 売上高（百万円） |
177 | 667 | 1,019 | 38,111 | 46,091 |
| 経常利益（百万円） |
72 | 71 | △272 | 3,939 | 4,011 |
| 当期純利益（百万円） |
41 | 47 | △526 | 2,727 | 3,494 |
| 純資産額 （百万円） |
245 | 693 | 1,857 | 7,744 | 11,240 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
4,878 | 12,807 | 26,170 | 242 | 353 |
| 1株あたりの純利益（円） |
912 | 944 | △8,851 | 94 | 110 |
| 自己資本比率（％） |
20.1 | 25.3 | 45.1 | 28.8 | 36.2 |
| 自己資本利益率（％） |
18.6 | 10.2 | - | 40.1 | 36.9 |
※2021年1月期まで単独決算。2022年1月期から連結決算。
※2022年1月期以降、株式1株につき400株の分割を反映。
・2024年1月期は、第1四半期時点で売上11,994百万円、経常利益1,646百万円を達成しています。IPOで得た資金は、アミューズメント施設運営の成長を目的とした設備投資に充てる予定です。
管理人からのコメント
GENDA[ジェンダ]（9166）、アミューズメント施設の運営、オンラインクレーンゲームの運営、アミューズメント機器のレンタル、エンターテイメント企業向けセールスプロモーション支援、キャラクターの企画開発などを手がけています。会社の2024年1月期の業績予想では、売上47,500百万円、経常利益4,250百万円となっており、成長ペースがゆるやかになっています。事業内容は、IPOのテーマ的に人気化しづらいでしょう。
公開株数が非常に多いところがネックになりそうです。また、同日にクオルテック（9165）が上場することになっており、買いが集まりにくくなっています。 ただし、主要株主にロックアップ解除条件がないところはプラス材料です。さらに公開株数のうち一部が海外販売される可能性があるため、見た目より供給は絞られそうです。 直近のIPO市場が好調なことを考えると、初値は小幅な上昇は期待できます。
ネット証券では、SBI証券（主幹事）、SMBC日興証券（共同主幹事）、岩井コスモ証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券、岡三オンライン、SBIネオトレード証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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