ブリッジコンサルティンググループ(9225)

 ブリッジコンサルティンググループの事業内容は「公認会計士人材の経験・知見のデータベース化・最適配分を通じて、経営管理の課題解決を支援するプロシェアリング事業および付帯関連事業」で、東証グロース上場の小型案件(想定時価総額20.5億円、吸収金額2.3億円)です。 統計的に初値の上がりやすい「SBI証券が主幹事」、「公開株数の“少ない”」案件です。

ブリッジコンサルティンググループのホームページ画像
成長性 割安性
◎ △
話題性 総合評価?
○ A

基本情報

会社名 ブリッジコンサルティンググループ(9225) 【東証グロース】
会社URL https://bridge-group.co.jp/
会社設立 2011年10月(12年目)
主幹事証券 SBI証券
その他
狙い目証券会社
SMBC日興証券(副幹事)、マネックス証券楽天証券岩井コスモ証券松井証券岡三オンラインSBIネオトレード証券DMM株

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IPO価格情報・初値予想(独自)

想定価格? 1,010円
仮条件? 1,150円 ~ 1,300円
公募価格? 1,300円
初値予想(独自) 2,600円 ~ 5,200円(6月6日時点)
初値? 4,110円 (公募価格比+2,810円 +216.2%)

・想定価格1,010円に対して、PER31.75倍、PBR2.91倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益31.8円、1株あたり純資産347.0円、1株あたり配当金-円。)
・仮条件に伴い、初値予想を「2,000円 ~ 4,000円(5月19日時点)」から「2,600円 ~ 5,200円(6月6日時点)」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間? 6月7日(水)~6月13日(火)
当選発表日? 6月14日(水)
購入申込期間? 6月15日(木)~6月20日(火)
上場日? 6月26日(月)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 100,000株
売出株数(OA含む)? 130,000株
当選株数合計 230,000株

・当選株数は230,000株。売買単位が100株なので、当たりは計2,300枚
・当選本数は非常に少なく、かなり当たりにくい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 SBI証券 86.96% 200,000株 2,000枚 900枚
幹事 SMBC日興証券 6.09% 14,000株 140枚 14枚
極東証券 0.87% 2,000株 20枚 0枚
東海東京証券 0.87% 2,000株 20枚 2枚
マネックス証券 0.87% 2,000株 20枚 20枚
楽天証券 0.87% 2,000株 20枚 20枚
Jトラスト
グローバル証券
0.87% 2,000株 20枚 2枚
あかつき証券 0.43% 1,000株 10枚 0枚
岩井コスモ証券 0.43% 1,000株 10枚 1枚
岡三証券 0.43% 1,000株 10枚 1枚
ひろぎん証券 0.43% 1,000株 10枚 0枚
松井証券 0.43% 1,000株 10枚 7枚
丸三証券 0.43% 1,000株 10枚 1枚

SBI証券(主幹事)、SMBC日興証券(副幹事)、マネックス証券楽天証券岩井コスモ証券松井証券から当選のチャンス。
※SBI証券が主幹事のときは、IPOチャレンジポイントを活用して当選をねらいましょう!
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。(5月22日追記)
・その他、SBIネオトレード証券から申し込み可能となりました。(5月25日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(6月1日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
宮崎 良一(社長) 31.37% 180日間
WMグロース4号投資事業有責任組合 24.55% 90日間
1.5倍
合同会社GOOD ONE PARTNERS 18.91% 180日間
パーソルテンプスタッフ株式会社 3.29% 180日間
田中 智行 2.03% 180日間
稲岡 賢 2.03% 180日間
伊東 心 1.66% 180日間
本田 琢磨 1.31% 180日間
豊田 史朗 1.11% 180日間
中山 博行 1.11% 180日間

※TOKYO PRO Market上場時の株主構成を掲載(2022/05/30)

企業業績のデータ(5年分)

  2018年
9月
2019年
9月
2020年
9月
2021年
9月
2022年
9月
売上高(百万円)? 321 526 657 970 1,271
経常利益(百万円)? 61 67 16 102 96
当期純利益(百万円)? 44 57 11 66 65
純資産額 (百万円)? 163 220 321 387 622
1株あたりの純資産額(円)? 31,558 42,559 24,204 122 356
1株あたりの純利益(円)? 8,791 11,002 2,095 41 38
自己資本比率(%)? 57.6 69.5 56.8 55.0 71.4
自己資本利益率(%)? 49.1 23.4 4.0 18.8 12.8

※2021年9月期以降、株式1株につき300株の分割を反映。
・2023年9月期は、第2四半期時点で売上789百万円、経常利益101百万円を達成しています。IPOで得た資金は、本社オフィス移転費用に充てる予定です。

管理人からのコメント

 ブリッジコンサルティンググループ(9225)、約3,800名の公認会計士などが登録しているワーキングプラットフォーム「会計士.job」を運営しており、IPOを望む企業に最適な会計士を紹介するなど、企業のニーズに合わせて適切な人材を紹介しています。直近の業績推移を見ると、右肩上がりで業績を拡大しており、成長性も十分に感じられます。

 プロ投資家のみが取引できる、TOKYO PRO Market(東京プロマーケット)市場からの鞍替えです。

 公開株数は極めて少なく、大株主に対するロックアップは、一部ベンチャーキャピタルを除いて期間内の解除条件がありません。そのため供給はかなり絞れています。総合的に見て、初値の大幅上昇が期待できます。

 ネット証券では、SBI証券(主幹事)、SMBC日興証券(副幹事)、マネックス証券楽天証券岩井コスモ証券松井証券岡三オンラインSBIネオトレード証券DMM株から申し込み可能となっています。

(5月26日追記)
同日にQLSホールディングス(7075)が上場することになり、買いが集まりにくなりました。

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