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AnyMind Group[エニーマインドグループ]（5027）
（3月20日追記）
・引受価額が「920円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い（シンジケートカバー取引）により「920円」付近で寄り付く可能性があります。
AnyMind Group[エニーマインドグループ]の事業内容は「ブランド企業向けマーケティング支援、パブリッシャーおよびクリエイター向け収益化支援、D2C支援に関するプラットフォームとサービスの開発・提供」で、東証グロース上場の中型案件（想定時価総額552.8億円、吸収金額30.0億円）です。統計的に初値の上がりやすい「想定価格が1,000円以下」の案件ですが、総合的に見て、初値の上昇は期待しづらいです。
※2022年2月22日に新規上場が承認されましたが、ウクライナ情勢などを踏まえて、上場中止が発表されました。その後、2022年11月15日に再度の新規上場が承認されましたが、「確認すべき事項が発生」したとの理由から、再度の上場中止となりました。今回は3度目の新規上場の承認になります。
![AnyMind Group[エニーマインドグループ]のホームページ画像](/company/2023/image/anymindgroup.png)
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | AnyMind Group[エニーマインドグループ]（5027） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://anymindgroup.com/ja/ |
| 会社設立 | 2019年12月（4年目） |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| その他 狙い目証券会社 |
SBI証券（副幹事）、大和証券、野村證券、松井証券、SMBC日興証券、岩井コスモ証券、岡三オンライン、auカブコム証券、CONNECT、DMM株 |
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※サイト内ページに移動します
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
970円 |
|---|---|
| 仮条件 |
970円 ～ 1,000円 |
| 公募価格 |
1,000円 |
| 初値予想（独自） | 920円 ～ 1,200円（3月14日時点） |
| 初値 |
1,000円 （公募価格比+0円 +0.0％） |
・想定価格970円に対して、PSR4.99倍、PBR206.89倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益-20.2円、1株あたり純資産4.7円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件に伴い、初値予想を「890円 ～ 1,200円（2月28日時点）」から「920円 ～ 1,200円（3月14日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
3月13日(月)～3月17日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
3月20日(月) |
| 購入申込期間 |
3月22日(水)～3月27日(月) |
| 上場日 |
3月29日(水) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
885,300株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
2,207,600株 |
| 当選株数合計 | 3,092,900株 |
・当選株数は3,092,900株。売買単位が100株なので、当たりは計30,929枚。
・当選本数は多く、やや当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | みずほ証券 | 69.35％ | 2,145,000株 | 21,450枚 | 2,145枚 |
| 共同主幹事 | 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
25.00％ | 773,200株 | 7,732枚 | 773枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 1.74％ | 53,700株 | 537枚 | 241枚 |
| 大和証券 | 0.87％ | 27,000株 | 270枚 | 27枚 | |
| 野村證券 | 0.87％ | 27,000株 | 270枚 | 27枚 | |
| 松井証券 | 0.65％ | 20,100株 | 201枚 | 140枚 | |
| SMBC日興証券 | 0.65％ | 20,100株 | 201枚 | 20枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.43％ | 13,400株 | 134枚 | 13枚 | |
| 岡三証券 | 0.43％ | 13,400株 | 134枚 | 13枚 |
・SBI証券（副幹事）、大和証券、野村證券、松井証券、SMBC日興証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。（3月2日追記）
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。（3月2日追記）
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。（3月6日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（3月7日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 十河 宏輔（社長） | 37.22％ | 360日間 |
| 小堤 音彦 | 9.54％ | 360日間 |
| （株）SMBC信託銀行(特定運用金外信託 未来創生2号ファンド) | 6.78％ | 180日間 |
| JATF VI (Singapore) Pte. Ltd. | 6.64％ | 180日間 1.5倍 |
| JAFCO Asia Technology Fund VII Pte. Ltd. | 4.81％ | 180日間 1.5倍 |
| JIC ベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合 | 3.92％ | 180日間 |
| JPインベストメント1号投資事業有限責任組合 | 2.86％ | 180日間 |
| 日本グロースキャピタル投資法人 | 2.42％ | 180日間 |
| 渡邊 久憲 | 1.86％ | 360日間 |
| 大川 敬三 | 1.71％ | 継続保有 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2017年 12月 |
2018年 12月 |
2019年 12月 |
2020年 12月 |
2021年 12月 |
|
| 売上高（百万円） |
- | - | 6,503 | 11,080 | 19,253 |
| 経常利益（百万円） |
- | - | △359 | △1,046 | △539 |
| 当期純利益（百万円） |
- | - | △349 | △1,151 | △810 |
| 純資産額 （百万円） |
- | - | 612 | △493 | 7,130 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
- | - | 20 | △15 | 138 |
| 1株あたりの純利益（円） |
- | - | △11 | △37 | △20 |
| 自己資本比率（％） |
- | - | 8.8 | △4.3 | 53.2 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | - | - | - |
※国際会計基準を採用しています。各科目の名称が異なりますが、意味的には同じです。
※2011年3月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2022年12月期は、売上24,790百万円、営業利益30百万円を達成しています。IPOで得た資金は、既存事業の事業拡大と当社プラットフォームにかかわる機能開発のための人件費の一部に充てる予定です。
管理人からのコメント
AnyMind Group[エニーマインドグループ]（5027）、インターネットにてブランドを販売するためのプロセス（ブランド企画、製造、広告、販売、物流など）を一気通貫でサポートしています。直近の業績推移を見ると、赤字が続いていますが、2022年12月期には営業利益30百万円の黒字化を達成しています。
公開株数は多く、大株主には期間でロックアップがかかっていますが、複数いるベンチャーキャピタルのロックアップは公募価格比1.5倍で外れます。また、同日に住信SBIネット銀行（7163）も上場予定で、買いが集まりにくくなっています。さらに、過去に2度の上場中止を発表しているので印象はよくないです。総合的に見て、初値の上昇は期待しづらいです。
ちなみに、今回発表された想定価格は、前回の承認時に発表された想定価格と同じです（想定時価総額も同じ）。
ネット証券では、SBI証券（副幹事）、大和証券、野村證券、松井証券、SMBC日興証券、岩井コスモ証券、岡三オンライン、auカブコム証券、CONNECT、DMM株から申し込み可能となっています。
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