ジャパニアス（9558）
★【管理人の当選実績】SMBC日興証券からジャパニアスに当選しました！
ジャパニアスの事業内容は「先端エンジニアリング事業」で、東証グロース上場の中型案件（想定時価総額38.4億円、吸収金額12.6億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「想定価格が1,000円以下」、「SMBC日興証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見ると、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
|
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | ジャパニアス（9558） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://jna.co.jp/ |
| 会社設立 | 1999年（24年目） |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（主幹事）、野村證券（副幹事）、岩井コスモ証券、SBI証券、マネックス証券、楽天証券、松井証券、岡三オンライン |
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IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
960円 |
|---|---|
| 仮条件 |
960円 ～ 1,020円 |
| 公募価格 |
1,020円 |
| 初値予想（独自） | 1,200円 ～ 1,800円（8月26日時点） |
| 初値 |
2,010円 （公募価格比+990円 +97.1％） |
・想定価格960円に対して、PER13.92倍、PBR1.81倍、配当利回り3.82％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益69.0円、1株あたり純資産531.3円、1株あたり配当金36.7円。）
・仮条件に伴い、初値予想を「1,100円 ～ 1,500円（8月9日時点）」から「1,200円 ～ 1,800円（8月26日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
8月29日(月)～9月2日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
9月5日(月) |
| 購入申込期間 |
9月6日(火)～9月9日(金) |
| 上場日 |
9月13日(火) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
200,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
1,113,300株 |
| 当選株数合計 | 1,313,300株 |
・当選株数は1,313,300株。売買単位が100株なので、当たりは計13,133枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 91.32％ | 1,199,300株 | 11,993枚 | 1,199枚 |
| 幹事 | 野村證券 | 2.60％ | 34,200株 | 342枚 | 34枚 |
| 岩井コスモ証券 | 0.87％ | 11,400株 | 114枚 | 11枚 | |
| SBI証券 | 0.87％ | 11,400株 | 114枚 | 51枚 | |
| 岡三証券 | 0.87％ | 11,400株 | 114枚 | 11枚 | |
| 東海東京証券 | 0.87％ | 11,400株 | 114枚 | 11枚 | |
| マネックス証券 | 0.87％ | 11,400株 | 114枚 | 114枚 | |
| 楽天証券 | 0.87％ | 11,400株 | 114枚 | 114枚 | |
| 東洋証券 | 0.43％ | 5,700株 | 57枚 | 0枚 | |
| 松井証券 | 0.43％ | 5,700株 | 57枚 | 39枚 |
・SMBC日興証券（主幹事）、野村證券（副幹事）、岩井コスモ証券、SBI証券、マネックス証券、楽天証券、松井証券から当選のチャンス
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。（8月12日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（8月22日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）ウェストリバー | 41.48％ | 180日間 |
| 西川 三郎（社長） | 38.68％ | 180日間 |
| 西川 香代子 | 7.78％ | 180日間 |
| 松島 亮太 | 4.19％ | 180日間 |
| 西川 明宏 | 2.73％ | 180日間 |
| 西川 優 | 2.70％ | 180日間 |
| 照屋 喜克 | 0.06％ | 継続保有 |
| 原澤 圭一 | 0.05％ | 継続保有 |
| 依田 和樹 | 0.05％ | 継続保有 |
| 森本 祥史 | 0.04％ | 継続保有 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2017年 11月 |
2018年 11月 |
2019年 11月 |
2020年 11月 |
2021年 11月 |
|
| 売上高（百万円） |
4,428 | 5,206 | 6,055 | 6,670 | 7,244 |
| 経常利益（百万円） |
396 | 484 | 291 | 304 | 363 |
| 当期純利益（百万円） |
270 | 371 | 247 | 236 | 276 |
| 純資産額 （百万円） |
1,409 | 1,656 | 1,822 | 1,933 | 1,956 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
352,309 | 413,894 | 455,395 | 483 | 520 |
| 1株あたりの純利益（円） |
67,446 | 92,670 | 61,643 | 59 | 70 |
| 自己資本比率（％） |
71.9 | 63.8 | 61.4 | 59.8 | 61.9 |
| 自己資本利益率（％） |
19.1 | 22.4 | 13.5 | 12.2 | 14.1 |
・2022年11月期は、第2四半期時点で売上3,939百万円、経常利益253百万円を達成しています。IPOで得た資金は、採用紹介料、エンジニアの教育研修費に充てる予定です。
管理人からのコメント
ジャパニアス（9558）は、専門性の高い先端テクノロジーを必要とする企業に対して、エンジニアを常駐させ、設計・開発プロジェクトを支援しています。また、受託開発もおこなっています。直近の業績推移を見ると、売上は順調に拡大していますが、利益は頭打ち気味で横ばいに推移しています。
IPOのテーマとしては新規性が感じにくく、業績面も投資家の目を引くようなものではありません。需給環境もふつうで、総合的に考えると、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
ネット証券では、SMBC日興証券（主幹事）、野村證券（副幹事）、岩井コスモ証券、SBI証券、マネックス証券、楽天証券、松井証券、岡三オンライン、DMM株から申し込み可能となっています。
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