セキュア（4264）
セキュアの事業内容は「法人向け入退室管理および監視カメラシステムの提供など」で、東証マザーズ上場の小型案件（想定時価総額39.9億円、吸収金額6.7億円）です。 統計的に初値の上がりやすい「想定価格が1,000円以下」、「SMBC日興証券が主幹事」の案件です。総合的に見て、小幅な上昇が期待できます。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | セキュア（4264） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://secureinc.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券、楽天証券、DMM株、松井証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
870円 |
|---|---|
| 仮条件 |
870円 ～ 950円 |
| 公募価格 |
950円 |
| 初値予想（独自） | 950円 ～ 1,450円（12月20日時点） |
| 初値 |
2,185円 （公募価格比+1,235円 +130.0％） |
・想定価格870円に対して、PER120.91倍、PBR4.95倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益7.2円、1株あたり純資産175.7円、1株あたり配当金-円。）
・直近IPOの結果を受けて、初値予想を「1,200円 ～ 1,600円（11月22日時点）」から「950円 ～ 1,450円（12月20日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
12月10日(金)～12月16日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 |
12月17日(金) |
| 購入申込期間 |
12月20日(月)～12月23日(木) |
| 上場日 |
12月27日(月) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
449,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
320,300株 |
| 当選株数合計 | 769,300株 |
・当選株数は769,300株。売買単位が100株なので、当たりは計7,693枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 92.23％ | 709,500株 | 7,095枚 | 709枚 |
| 幹事 | みずほ証券 | 4.34％ | 33,400株 | 334枚 | 33枚 |
| SBI証券 | 0.86％ | 6,600株 | 66枚 | 29枚 | |
| 楽天証券 | 0.86％ | 6,600株 | 66枚 | 66枚 | |
| いちよし証券 | 0.86％ | 6,600株 | 66枚 | 0枚 | |
| 東海東京証券 | 0.86％ | 6,600株 | 66枚 | 6枚 |
・SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券、楽天証券から当選のチャンス。
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（12月3日追記）
・その他、松井証券から申し込み可能となりました。（12月10日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 合同会社LYON | 30.44％ | 180日間 |
| 谷口 辰成（社長） | 11.25％ | 180日間 |
| 谷口 喆成 | 10.26％ | 180日間 |
| 谷口 才成 | 10.22％ | 180日間 |
| CBC（株） | 5.18％ | 180日間 |
| グローバル・タイガー・ファンド３号投資事業有限責任組合 | 4.94％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）ブロードバンドタワー | 3.41％ | 180日間 |
| i-nest１号投資事業有限責任組合 | 3.41％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）東邦銀行 | 2.73％ | 180日間 |
| （株）KAWASHIMA | 2.73％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2016年 12月 |
2017年 12月 |
2018年 12月 |
2019年 12月 |
2020年 12月 |
|
| 売上高（百万円） |
998 | 1,384 | 1,473 | 1,717 | 2,790 |
| 経常利益（百万円） |
△124 | 39 | 66 | △57 | 28 |
| 当期純利益（百万円） |
△140 | 32 | 47 | △47 | 33 |
| 純資産額 （百万円） |
41 | 72 | 119 | 422 | 455 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
340 | 597 | 990 | 20 | 29 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△1,165 | 262 | 388 | △13 | 8 |
| 自己資本比率（％） |
6.8 | 12.5 | 15.2 | 33.4 | 31.0 |
| 自己資本利益率（％） |
- | 55.8 | 48.9 | - | 7.5 |
※2019年12月期まで単独決算。2020年12月期から連結決算。
※2019年12月期以降、株式1株につき30株の分割を反映。
・2021年12月期は、第3四半期時点で売上2,505百万円、経常利益131百万円を達成しています。IPOで得た資金は、人材関連費用、研究開発費用、広告宣伝費用に充てる予定です。
管理人からのコメント
セキュア（4264）、売上構成比30.3％（2020年12月期）の入退室管理システム「SECURE AC」、同67.6％の監視カメラシステム「SECURE VS」、同2.1％の画像解析サービス「SECURE Analytics」の3サービスを販売しています。サービス導入社数は、右肩上がりで増え続け、2021年9月末時点で、6,398社となっています。
公開株数は普通ですが、想定価格が低く、吸収金額は小型案件と言えます。初値は上がりやすくなっていますが、大株主にいるベンチャーキャピタルのロックアップが、公募価格比1.5倍で外れるので、初値の上昇幅は限られてくるでしょう。
ネット証券では、SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券、楽天証券、DMM株、松井証券から申し込み可能となっています。同日にアジアクエスト(4261)が上場するため買いが集まりにくくなっています。
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