アジアクエスト（4261）
アジアクエストの事業内容は「デジタルトランスフォーメーション事業（企業のDXを実現する為のコンサルティング、システム開発、プロダクト開発等、様々なデジタル技術を活用したデジタルインテグレーションサービスの提供）」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額33.2億円、吸収金額10.4億円）です。総合的に見て、初値の上昇が期待できそうです。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | アジアクエスト（4261） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.asia-quest.jp/ |
| 狙い目証券会社 | 岩井コスモ証券、SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
2,370円 |
|---|---|
| 仮条件 |
2,370円 ～ 2,430円 |
| 公募価格 |
2,430円 |
| 初値予想（独自） | 3,500円 ～ 4,500円（11月19日時点） |
| 初値 |
5,600円 （公募価格比+3,170円 +130.5％） |
・想定価格2,370円に対して、PER52.78倍、PBR4.82倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益44.9円、1株あたり純資産491.8円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
12月9日(木)～12月15日(水) |
|---|---|
| 当選発表日 |
12月16日(木) |
| 購入申込期間 |
12月17日(金)～12月22日(水) |
| 上場日 |
12月27日(月) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
230,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
207,000株 |
| 当選株数合計 | 437,000株 |
・当選株数は437,000株。売買単位が100株なので、当たりは計4,370枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | みずほ証券 | 88.70％ | 387,600株 | 3,876枚 | 387枚 |
| 幹事 | いちよし証券 | 4.35％ | 19,000株 | 190枚 | 1枚 |
| あかつき証券 | 0.87％ | 3,800株 | 38枚 | 0枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.87％ | 3,800株 | 38枚 | 3枚 | |
| SBI証券 | 0.87％ | 3,800株 | 38枚 | 17枚 | |
| 極東証券 | 0.87％ | 3,800株 | 38枚 | 0枚 | |
| 東洋証券 | 0.87％ | 3,800株 | 38枚 | 0枚 | |
| 松井証券 | 0.87％ | 3,800株 | 38枚 | 26枚 | |
| マネックス証券 | 0.87％ | 3,800株 | 38枚 | 38枚 | |
| 楽天証券 | 0.87％ | 3,800株 | 38枚 | 38枚 |
・岩井コスモ証券、SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券から当選のチャンス。
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（12月3日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 桃井 純（社長） | 41.73％ | 180日間 |
| JHDアセットマネジメント（株） | 31.60％ | 180日間 |
| スターティアホールディングス（株） | 20.54％ | 180日間 |
| 西野 伸一郎 | 1.90％ | |
| 岩崎 友樹 | 1.11％ | |
| 西日本電信電話（株） | 0.92％ | 180日間 |
| 屋野 祐 | 0.32％ | |
| 外谷 悠一郎 | 0.32％ | 継続保有 |
| 小畠 芳紀 | 0.32％ | |
| 伊藤 晶子 | 0.32％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2016年 12月 |
2017年 12月 |
2018年 12月 |
2019年 12月 |
2020年 12月 |
|
| 売上高（百万円） |
717 | 929 | 1,069 | 1,564 | 1,801 |
| 経常利益（百万円） |
3 | △6 | △38 | 19 | 101 |
| 当期純利益（百万円） |
2 | △15 | △52 | △4 | 63 |
| 純資産額 （百万円） |
56 | 40 | 158 | 136 | 196 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
56,441 | 39,977 | 13,486 | 116 | 168 |
| 1株あたりの純利益（円） |
1,707 | △14,772 | △4,460 | △4 | 54 |
| 自己資本比率（％） |
18.1 | 9.7 | 24.5 | 16.7 | 15.4 |
| 自己資本利益率（％） |
3.1 | - | - | - | 37.8 |
※2018年12月期まで単独決算。2019年12月期から連結決算。
※2019年12月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2021年12月期は、第3四半期時点で売上1,662百万円、経常利益259百万円を達成しています。IPOで得た資金は、設備資金、借入金の返済、人件費、運転資金に充てる予定です。
管理人からのコメント
アジアクエスト（4261）、企業のデジタルトランスフォーメーション（IoT・AI・クラウドなどのデジタル技術を用いて、組織や製品・サービスを変化する）を実現するためのコンサルティング、システム開発、プロダクト開発サービスなどを提供しています。
公開株数は少なく、主要大株主にも期間でロックアップがかかっており、供給はしぼれています。セキュア（4264）が同日上場ではありますが、それほど影響は無さそうです。懸念点としては、年末のIPOラッシュ終盤での上場ということで、買い資金の枯渇が心配です。しかし、終盤の注目銘柄として買いが集まるのは間違いないでしょう。
ネット証券では、岩井コスモ証券、SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、DMM株から申し込み可能ですので、積極的に当選をねらっていきましょう。
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