ラキール（4074）
ラキールの事業内容は「企業向けシステムの開発・保守およびクラウド型アプリケーション開発・運用基盤『LaKeel DX』とその関連製品の開発・販売など」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額94.0億円、吸収金額18.8億円）です。
総合的に見て、初値はそれなりに上昇すると予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | ラキール（4074） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.lakeel.com/ja/index.html |
| 狙い目証券会社 | 野村證券（主幹事）、SBI証券、楽天証券、SMBC日興証券、岩井コスモ証券、auカブコム証券、LINE証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
1,300円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,300円 ～ 1,400円 |
| 公募価格 |
1,400円 |
| 初値予想（独自） | 2,000円 ～ 2,600円（6月11日時点） |
| 初値 |
2,480円 （公募価格比+1,080円 +77.1％） |
・想定価格1,300円に対して、PER67.3倍、PBR4.42倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益19.3円、1株あたり純資産293.9円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
6月30日(水)～7月6日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 |
7月7日(水) |
| 購入申込期間 |
7月8日(木)～7月13日(火) |
| 上場日 |
7月16日(金) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
840,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
609,000株 |
| 当選株数合計 | 1,449,000株 |
・当選株数は1,449,000株。売買単位が100株なので、当たりは計14,490枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 野村證券 | 86.96％ | 1,260,000株 | 12,600枚 | 1,260枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 4.35％ | 63,000株 | 630枚 | 283枚 |
| 楽天証券 | 2.61％ | 37,800株 | 378枚 | 378枚 | |
| SMBC日興証券 | 1.74％ | 25,200株 | 252枚 | 25枚 | |
| あかつき証券 | 1.74％ | 25,200株 | 252枚 | 0枚 | |
| 東洋証券 | 0.87％ | 12,600株 | 126枚 | 0枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.87％ | 12,600株 | 126枚 | 12枚 | |
| 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
0.43％ | 6,300株 | 63枚 | 6枚 | |
| 丸三証券 | 0.43％ | 6,300株 | 63枚 | 6枚 |
・野村證券（主幹事）、SBI証券、楽天証券、SMBC日興証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。（6月15日追記）
・その他、LINE証券から申し込み可能となりました。LINE証券証券IPO第二弾です（6月16日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（6月23日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 久保 努（社長） | 46.24％ | 90日間 |
| KST有限責任事業組合 | 14.96％ | 90日間 |
| ラキール従業員持株会 | 9.85％ | 180日間 |
| 合同会社シングル・マインド | 5.44％ | 継続保有 |
| 平間 恒浩 | 5.34％ | 90日間 |
| （株）Ｋコーポレーション | 3.34％ | 90日間 |
| 西村 浩 | 2.62％ | 90日間 |
| 川上 嘉章 | 2.01％ | 90日間 |
| 雄谷 淳 | 1.75％ | 90日間 |
| 川西 幹 | 1.36％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2017年 12月 |
2018年 12月 |
2019年 12月 |
2020年 12月 |
2021年12月 （第1四半期） |
|
| 売上高（百万円） |
- | 3,718 | 5,666 | 5,331 | （1,275） |
| 経常利益（百万円） |
△48 | 144 | 182 | 243 | （47） |
| 当期純利益（百万円） |
△48 | 136 | 86 | 140 | （18） |
| 純資産額 （百万円） |
512 | 800 | 909 | 1,130 | （1,161） |
| 1株あたりの純資産額（円） |
9,143 | 12,922 | 144 | 174 | （174） |
| 1株あたりの純利益（円） |
△857 | 2,415 | 14 | 22 | （3） |
| 自己資本比率（％） |
32.2 | 31.0 | 31.0 | 29.7 | - |
| 自己資本利益率（％） |
- | 20.8 | 10.1 | 14.0 | - |
※2018年12月期まで単独決算。2019年12月期から連結決算。
※2019年12月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2021年12月期は、第1四半期時点で売上1,275百万円、経常利益47百万円を達成しています。IPOで得た資金は、開発費、技術系人材の採用・育成費、広告宣伝費および借入金の返済に充てる予定です。
管理人からのコメント
ラキール（4074）、LaKeel DXを活用することで、ユーザー企業は、サーバーやネットワーク機器を準備することなく、大手クラウド事業者が提供するクラウドプラットフォームの上で、アプリケーションの開発・運用ができます。業績推移を見ると、売上が頭打ち気味になっており、利益率もそこまで高くないので、先行きにやや不透明感があります。
供給面を見ると、主要大株主に期間でロックアップがかかっていますが、公開株数は多めです。通常であれば、初値はそこまで上昇しないと思います。ただ、今の相場であれば、それでもなお、それなりの初値上昇が期待できます。
ネット証券では、野村證券（主幹事）、SBI証券、楽天証券、SMBC日興証券、岩井コスモ証券、auカブコム証券、LINE証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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