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デリバリーコンサルティング(9240)

(7月19日追記)
・引受価額が「874円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い(シンジケートカバー取引)により「874円」付近で寄り付く可能性があります。

(7月9日追記)
仮条件が想定価格を大きく下回ったので、初値予想と総合評価を引き下げました

 デリバリーコンサルティングの事業内容は「テクノロジーコンサルティング」で、東証マザーズ上場の中型案件(想定時価総額51.2億円、吸収金額14.8億円)です。 統計的に初値の上がりやすい「SMBC日興証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまりそうです。

デリバリーコンサルティングのホームページ画像
成長性 割安性
○ △
話題性 総合評価?
○ D


基本情報

会社名 デリバリーコンサルティング(9240) 【東証マザーズ】
会社URL https://www.deliv.co.jp/
狙い目証券会社 SMBC日興証券(主幹事)、SBI証券楽天証券松井証券DMM株

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 1,130円
仮条件? 850円 ~ 950円
公募価格? 950円
初値予想(独自) 874円 ~ 1,100円(7月19日時点)
初値? -

・想定価格1,130円に対して、PER44.72倍、PBR16.0倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益25.3円、1株あたり純資産70.6円、1株あたり配当金-円。)
・仮条件が想定価格を大きく下回ったので、初値予想を「1,300円 ~ 1,700円(6月24日時点)」から「830円 ~ 1,100円(7月9日時点)」に変更しました。
・引受価額に伴い、初値予想を「830円 ~ 1,100円(7月9日時点)」から「874円 ~ 1,100円(7月19日時点)」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間? 7月12日(月)~7月16日(金)
当選発表日? 7月19日(月)
購入申込期間? 7月20日(火)~7月27日(火)
上場日? 7月29日(木)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 150,000株
売出株数(OA含む)? 1,158,700株
当選株数合計 1,308,700株

・当選株数は1,308,700株。売買単位が100株なので、当たりは計13,087枚
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 SMBC日興証券 91.34% 1,195,400株 11,954枚 1,195枚
幹事 SBI証券 4.35% 56,900株 569枚 256枚
みずほ証券 0.86% 11,300株 113枚 11枚
東洋証券 0.86% 11,300株 113枚 0枚
いちよし証券 0.86% 11,300株 113枚 1枚
楽天証券 0.86% 11,300株 113枚 113枚
極東証券 0.43% 5,600株 56枚 0枚
松井証券 0.43% 5,600株 56枚 39枚

SMBC日興証券(主幹事)、SBI証券楽天証券松井証券から当選のチャンス。
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(7月5日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
阪口 琢夫(社長) 48.41% 180日間
(株)メディアシーク 27.75% 90日間
1.5倍
MFアセット(株) 9.86% 180日間
トランス・コスモス(株) 6.86% 90日間
1.5倍
伊藤 享弘 1.14% 180日間
木村 卓司 1.14% 180日間
高橋 昌樹 1.14% 180日間
齋藤 敦 0.58% 180日間
土井 祐史 0.46% 180日間
水野 悠介 0.37% 180日間

 

企業業績のデータ(5年分)

  2017年
7月
2018年
7月
2019年
7月
2020年
7月
2021年
7月
売上高(百万円)? 617 775 777 1,149 1,509
経常利益(百万円)? 98 41 △68 9 126
当期純利益(百万円)? 26 △6 △55 9 115
純資産額 (百万円)? 116 110 58 57 171
1株あたりの純資産額(円)? 31,669 30,082 1,502 15 46
1株あたりの純利益(円)? 7,157 △1,587 △1,507 3 31
自己資本比率(%)? 32.5 28.7 15.2 15.8 25.8
自己資本利益率(%)? 25.5 - - 19.6 103.4

※2019年7月期まで単独決算。2020年7月期から連結決算。
※2018年7月期以降、株式1株につき10株の分割を反映。
※2019年7月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2021年7月期は、第3四半期時点で売上1,327百万円、経常利益218百万円を達成しています。IPOで得た資金は、採用教育費、教育機関における人件費、借入金の返済に充てる予定です。

管理人からのコメント

 デリバリーコンサルティング(9240)、データとデジタル技術を活用して、製品やサービス、ビジネスモデルを変革する「デジタルトランスフォーメーション」が、主な事業です。直近の業績推移を見ると、売上は右肩上がりで伸びていますが、利益がやや不安定です。2021年7月期は、3月末時点で経常利益218百万円を達成しているので、見かけ上は上場後も伸びていきそうですが、強い買い需要は期待しづらいです。

 公開株数がやや多めな点を考えると、総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。

 ネット証券では、SMBC日興証券(主幹事)、SBI証券楽天証券松井証券DMM株から申し込み可能となっています。

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