ブレインズテクノロジー（4075）
ブレインズテクノロジーの事業内容は「エンタープライズAIソフトウェア事業（データ検索製品の開発・提供、データ分析製品の開発・提供）」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額87.5億円、吸収金額15.4億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「AI関連」、「SMBC日興証券が主幹事」の案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | ブレインズテクノロジー（4075） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.brains-tech.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（主幹事）、野村證券（副幹事）、SBI証券、楽天証券、松井証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
1,630円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,630円 ～ 1,780円 |
| 公募価格 |
1,780円 |
| 初値予想（独自） | 2,500円 ～ 3,300円（6月22日時点） |
| 初値 |
4,165円 （公募価格比+2,385円 +134.0％） |
・想定価格1,630円に対して、PER110.98倍、PBR9.18倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益14.7円、1株あたり純資産177.5円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
7月9日(金)～7月15日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 |
7月16日(金) |
| 購入申込期間 |
7月19日(月)～7月26日(月) |
| 上場日 |
7月28日(水) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
620,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
323,000株 |
| 当選株数合計 | 943,000株 |
・当選株数は943,000株。売買単位が100株なので、当たりは計9,430枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 90.43％ | 852,800株 | 8,528枚 | 852枚 |
| 幹事 | 野村證券 | 4.35％ | 41,000株 | 410枚 | 41枚 |
| みずほ証券 | 1.74％ | 16,400株 | 164枚 | 16枚 | |
| いちよし証券 | 0.87％ | 8,200株 | 82枚 | 0枚 | |
| SBI証券 | 0.87％ | 8,200株 | 82枚 | 36枚 | |
| 楽天証券 | 0.87％ | 8,200株 | 82枚 | 82枚 | |
| 松井証券 | 0.87％ | 8,200株 | 82枚 | 57枚 |
・SMBC日興証券（主幹事）、野村證券（副幹事）、SBI証券、楽天証券、松井証券から当選のチャンス。
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（7月2日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 齋藤 佐和子（社長） | 54.17％ | 180日間 |
| 中澤 宣貴 | 12.64％ | 180日間 |
| NVCC７号投資事業有限責任組合 | 5.42％ | 90日間 1.5倍 |
| SMBCベンチャーキャピタル２号投資事業有限責任組合 | 5.42％ | 90日間 1.5倍 |
| 河田 哲 | 4.51％ | 180日間 |
| 今野 勝之 | 4.51％ | 180日間 |
| 三生６号投資事業有限責任組合 | 2.71％ | 90日間 1.5倍 |
| 林 琢磨 | 2.53％ | 180日間 |
| 榎並 利晃 | 2.35％ | 180日間 |
| 田中 幸一 | 0.81％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2016年 7月 |
2017年 7月 |
2018年 7月 |
2019年 7月 |
2020年 7月 |
|
| 売上高（百万円） |
134 | 237 | 282 | 433 | 632 |
| 経常利益（百万円） |
△42 | △0 | 17 | 12 | 65 |
| 当期純利益（百万円） |
△69 | △28 | 17 | 40 | 79 |
| 純資産額 （百万円） |
△27 | △56 | △38 | 2 | 81 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
△57,226 | △117,223 | △806 | 0 | 17 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△145,459 | △59,997 | 367 | 8 | 17 |
| 自己資本比率（％） |
△25.0 | △53.9 | △21.2 | 0.5 | 15.5 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | - | - | 191.9 |
※2018年7月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
※2019年7月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2021年7月期は、第3四半期時点で売上646百万円、経常利益131百万円を達成しています。IPOで得た資金は、研究開発費、採用研修費、広告宣伝費、外注費に充てる予定です。
管理人からのコメント
ブレインズテクノロジー（4075）、異常検知ソリューション「Impulse」を企業内のシステムに組み込むことで、収集した機器データやセンサーデータ、動画像データなどから、異常を早期発見することができます。製造業、建設業、情報通信業などに提供しています。業績推移を見ると、売上・利益ともに右肩上がりで推移しており、AIという新しいテーマで将来性も十分に感じられます。加えて、利益率も非常に高く、安定性もあります。
買い需要は期待できますが、大株主にベンチャーキャピタルが複数いて、ロックアップが公募価格比1.5倍で外れるので、初値の上昇幅はそこから限られてくるでしょう。
ネット証券では、SMBC日興証券（主幹事）、野村證券（副幹事）、SBI証券、楽天証券、松井証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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