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AIメカテック(6227)

(7月19日追記)
・引受価額が「1785.6円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い(シンジケートカバー取引)により「1785円」付近で寄り付く可能性があります。

 AIメカテックの事業内容は「半導体パッケージ製造装置、有機ELパネル製造装置および液晶パネル製造装置などの開発・製造・販売およびアフターサービス」で、東証2部上場の中型案件(想定時価総額108.1億円、吸収金額75.7億円)です。総合的に見て、初値は公募割れの可能性が高いです。

AIメカテックのホームページ画像
成長性 割安性
△ △
話題性 総合評価?
△ d


基本情報

会社名 AIメカテック(6227) 【東証2部】
会社URL https://www.ai-mech.com/
狙い目証券会社 野村證券(副幹事)、 大和証券SBI証券楽天証券SMBC日興証券岩井コスモ証券マネックス証券CONNECT岡三オンライン証券DMM株

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 1,920円
仮条件? 1,900円 ~ 1,920円
公募価格? 1,920円
初値予想(独自) 1,785円 ~ 2,200円(7月19日時点)
初値? -

・想定価格1,920円に対して、PER37.1倍、PBR1.61倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益51.8円、1株あたり純資産1,195.0円、1株あたり配当金-円。)
・引受価額に伴い、初値予想を「1,700円 ~ 2,200円(6月22日時点)」から「1,785円 ~ 2,200円(7月19日時点)」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間? 7月12日(月)~7月16日(金)
当選発表日? 7月19日(月)
購入申込期間? 7月20日(火)~7月27日(火)
上場日? 7月30日(金)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 0株
売出株数(OA含む)? 3,941,000株
当選株数合計 3,941,000株

・当選株数は3,941,000株。売買単位が100株なので、当たりは計39,410枚
・当選本数は多く、やや当たりやすい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 みずほ証券 91.32% 3,598,800株 35,988枚 3,598枚
幹事 野村證券 2.17% 85,600株 856枚 85枚
大和証券 2.17% 85,600株 856枚 128枚
SBI証券 1.30% 51,400株 514枚 231枚
楽天証券 1.30% 51,400株 514枚 514枚
SMBC日興証券 0.87% 34,200株 342枚 34枚
岡三証券 0.26% 10,200株 102枚 10枚
岩井コスモ証券 0.26% 10,200株 102枚 10枚
極東証券 0.17% 6,800株 68枚 0枚
水戸証券 0.17% 6,800株 68枚 0枚

野村證券(副幹事)、 大和証券SBI証券楽天証券SMBC日興証券岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、マネックス証券から申し込み可能となりました。(6月23日追記)
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。(6月29日追記)
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。(7月5日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(7月5日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
ポラリス第三号投資事業有限責任組合 73.03% 90日間
1.5倍
Tiara CG Private Equity Fund 2013,L.P. 24.09% 90日間
1.5倍
阿部 猪佐雄(社長) 1.08%  
石田 茂 0.54%  
村上 克宏 0.54%  
小菅 忠男 0.24%  
土屋 敬三 0.24%  
野澤 貞雄 0.12%  
松浦 康晴 0.12%  

 

企業業績のデータ(5年分)

  2017年
6月
2018年
6月
2019年
6月
2020年
6月
2021年6月
(第3四半期)
売上高(百万円)? 11,816 19,449 20,261 14,521 (11,240)
経常利益(百万円)? 703 1,075 1,257 397 (135)
当期純利益(百万円)? 430 764 792 291 (94)
純資産額 (百万円)? 4,805 6,438 6,465 6,728 (6,859)
1株あたりの純資産額(円)? 4,805,335 57,153 1,148 1,195 -
1株あたりの純利益(円)? 430,341 7,093 141 52 (17)
自己資本比率(%)? 32.5 34.3 32.1 33.5 (39.9)
自己資本利益率(%)? 9.4 13.2 12.0 4.4 -

※2018年6月期まで単独決算。2019年6月期から連結決算。
※2019年6月期以降、株式1株につき50株の分割を反映。

管理人からのコメント

 AIメカテック(6227)、フラットパネル・ディスプレイ製造装置や半導体パッケージ製造装置の開発・製造・販売をしています。業績推移を見る限り、純粋な成長は感じられず、製品サイクルに連動した数値になっているように思います。公開株を見ても、公募ゼロで、全てベンチャーキャピタルの売り出しであることから、やはり将来性に期待が持てません。加えて、統計的に買いが入りづらい東証2部上場ということもあり、総合的に見て、初値は公募割れの可能性が高いです。

 ネット証券では、野村證券(副幹事)、 大和証券SBI証券楽天証券SMBC日興証券岩井コスモ証券マネックス証券CONNECT岡三オンライン証券DMM株から申し込み可能となっています。

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