AIメカテック（6227）
（7月19日追記）
・引受価額が「1785.6円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い（シンジケートカバー取引）により「1785円」付近で寄り付く可能性があります。
AIメカテックの事業内容は「半導体パッケージ製造装置、有機ELパネル製造装置および液晶パネル製造装置などの開発・製造・販売およびアフターサービス」で、東証2部上場の中型案件（想定時価総額108.1億円、吸収金額75.7億円）です。総合的に見て、初値は公募割れの可能性が高いです。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
|
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | AIメカテック（6227） 【東証2部】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.ai-mech.com/ |
| 狙い目証券会社 | 野村證券（副幹事）、 大和証券、SBI証券、楽天証券、SMBC日興証券、岩井コスモ証券、マネックス証券、CONNECT、岡三オンライン証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
1,920円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,900円 ～ 1,920円 |
| 公募価格 |
1,920円 |
| 初値予想（独自） | 1,785円 ～ 2,200円（7月19日時点） |
| 初値 |
1,941円 （公募価格比+21円 +1.1％） |
・想定価格1,920円に対して、PER37.1倍、PBR1.61倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益51.8円、1株あたり純資産1,195.0円、1株あたり配当金-円。）
・引受価額に伴い、初値予想を「1,700円 ～ 2,200円（6月22日時点）」から「1,785円 ～ 2,200円（7月19日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
7月12日(月)～7月16日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
7月19日(月) |
| 購入申込期間 |
7月20日(火)～7月27日(火) |
| 上場日 |
7月30日(金) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
0株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
3,941,000株 |
| 当選株数合計 | 3,941,000株 |
・当選株数は3,941,000株。売買単位が100株なので、当たりは計39,410枚。
・当選本数は多く、やや当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | みずほ証券 | 91.32％ | 3,598,800株 | 35,988枚 | 3,598枚 |
| 幹事 | 野村證券 | 2.17％ | 85,600株 | 856枚 | 85枚 |
| 大和証券 | 2.17％ | 85,600株 | 856枚 | 85枚 | |
| SBI証券 | 1.30％ | 51,400株 | 514枚 | 231枚 | |
| 楽天証券 | 1.30％ | 51,400株 | 514枚 | 514枚 | |
| SMBC日興証券 | 0.87％ | 34,200株 | 342枚 | 34枚 | |
| 岡三証券 | 0.26％ | 10,200株 | 102枚 | 10枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.26％ | 10,200株 | 102枚 | 10枚 | |
| 極東証券 | 0.17％ | 6,800株 | 68枚 | 0枚 | |
| 水戸証券 | 0.17％ | 6,800株 | 68枚 | 0枚 |
・野村證券（副幹事）、 大和証券、SBI証券、楽天証券、SMBC日興証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、マネックス証券から申し込み可能となりました。（6月23日追記）
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。（6月29日追記）
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。（7月5日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（7月5日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| ポラリス第三号投資事業有限責任組合 | 73.03％ | 90日間 1.5倍 |
| Tiara CG Private Equity Fund 2013,L.P. | 24.09％ | 90日間 1.5倍 |
| 阿部 猪佐雄（社長） | 1.08％ | |
| 石田 茂 | 0.54％ | |
| 村上 克宏 | 0.54％ | |
| 小菅 忠男 | 0.24％ | |
| 土屋 敬三 | 0.24％ | |
| 野澤 貞雄 | 0.12％ | |
| 松浦 康晴 | 0.12％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2017年 6月 |
2018年 6月 |
2019年 6月 |
2020年 6月 |
2021年6月 （第3四半期） |
|
| 売上高（百万円） |
11,816 | 19,449 | 20,261 | 14,521 | （11,240） |
| 経常利益（百万円） |
703 | 1,075 | 1,257 | 397 | （135） |
| 当期純利益（百万円） |
430 | 764 | 792 | 291 | （94） |
| 純資産額 （百万円） |
4,805 | 6,438 | 6,465 | 6,728 | （6,859） |
| 1株あたりの純資産額（円） |
4,805,335 | 57,153 | 1,148 | 1,195 | - |
| 1株あたりの純利益（円） |
430,341 | 7,093 | 141 | 52 | （17） |
| 自己資本比率（％） |
32.5 | 34.3 | 32.1 | 33.5 | （39.9） |
| 自己資本利益率（％） |
9.4 | 13.2 | 12.0 | 4.4 | - |
※2018年6月期まで単独決算。2019年6月期から連結決算。
※2019年6月期以降、株式1株につき50株の分割を反映。
管理人からのコメント
AIメカテック（6227）、フラットパネル・ディスプレイ製造装置や半導体パッケージ製造装置の開発・製造・販売をしています。業績推移を見る限り、純粋な成長は感じられず、製品サイクルに連動した数値になっているように思います。公開株を見ても、公募ゼロで、全てベンチャーキャピタルの売り出しであることから、やはり将来性に期待が持てません。加えて、統計的に買いが入りづらい東証2部上場ということもあり、総合的に見て、初値は公募割れの可能性が高いです。
ネット証券では、野村證券（副幹事）、 大和証券、SBI証券、楽天証券、SMBC日興証券、岩井コスモ証券、マネックス証券、CONNECT、岡三オンライン証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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