さくらさくプラス（7097）
（2020年10月14日追記）
初値予想を変更しました。
さくらさくプラスの事業内容は「認可保育所を中心とした保育所などの運営」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額92.1億円、吸収金額17.4億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「SMBC日興証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見ると、小幅な上昇にとどまりそうです。
※3月18日に新規承認され、新型コロナの影響で4月16日に上場中止が発表されましたが、再度上場を目指すことになりました。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | さくらさくプラス（7097） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.sakurasakuplus.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（主幹事）、野村證券（副幹事）、SBI証券、 岩井コスモ証券、マネックス証券、楽天証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
2,230円 |
|---|---|
| 仮条件 |
2,230円 ～ 2,330円 |
| 公募価格 |
2,330円 |
| 初値予想（独自） | 2,500円 ～ 3,300円（10月14日時点） |
| 初値 |
3,435円 （公募価格比+1,105円 +47.4％） |
・想定価格2,230円に対して、PER13.2倍、PBR4.48倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益168.9円、1株あたり純資産498.3円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件と直近IPOの好調さを受け、初値予想を「2,230円 ～ 2,500円（9月24日時点）」から「2,500円 ～ 3,300円（10月14日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
10月13日(火)～10月19日(月) |
|---|---|
| 当選発表日 |
10月20日(火) |
| 購入申込期間 |
10月21日(水)～10月26日(月) |
| 上場日 |
10月28日(水) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
350,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
429,000株 |
| 当選株数合計 | 779,000株 |
・当選株数は779,000株。売買単位が100株なので、当たりは計7,790枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 91.35％ | 711,600株 | 7,116枚 | 711枚 |
| 幹事 | 野村證券 | 3.04％ | 23,700株 | 237枚 | 23枚 |
| SBI証券 | 3.04％ | 23,700株 | 237枚 | 106枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 1.30％ | 10,100株 | 101枚 | 10枚 | |
| マネックス証券 | 0.42％ | 3,300株 | 33枚 | 33枚 | |
| エース証券 | 0.42％ | 3,300株 | 33枚 | 3枚 | |
| 楽天証券 | 0.42％ | 3,300株 | 33枚 | 33枚 |
・SMBC日興証券（主幹事）、野村證券（副幹事）、SBI証券、岩井コスモ証券、マネックス証券、楽天証券から当選のチャンス。
・その他、DMM株から申し込み可能になりました。（10月9日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）だいぎ | 15.29％ | 180日間 |
| （株）ＴＫＳ | 15.29％ | 180日間 |
| 西尾 義隆（社長） | 12.68％ | 180日間 |
| 中山 隆志 | 12.68％ | 180日間 |
| 田中 順也 | 4.80％ | 180日間 |
| （株）クリエイトバリュー | 3.70％ | 180日間 |
| 森田 周平 | 3.43％ | 180日間 |
| 村田 良 | 1.92％ | 180日間 |
| 原 幸一郎 | 1.71％ | 180日間 |
| 原 周平 | 1.71％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2016年 7月 |
2017年 7月 |
2018年 7月 |
2019年 7月 |
2020年7月 （第3四半期） |
|
| 売上高（百万円） |
- | - | 3,244 | 5,154 | 5,375 |
| 経常利益（百万円） |
- | - | 749 | 1,396 | 1,400 |
| 当期純利益（百万円） |
- | - | 367 | 698 | 866 |
| 純資産額 （百万円） |
- | - | 652 | 1,350 | 2,216 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
- | - | 173 | 357 | - |
| 1株あたりの純利益（円） |
- | - | 97 | 185 | 229 |
| 自己資本比率（％） |
- | - | 17.1 | 20.6 | 24.3 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | 78.2 | 69.7 | - |
・IPOで得た資金は、全額を連結子会社である（株）さくらさくみらいへの投融資資金に充てる予定です。
管理人からのコメント
さくらさくプラス（7097）、現在は新型コロナウイルスの感染が落ち着いて、ほとんどが平常保育となっています。ただ、感染が拡大すれば、お休みする保育所も多くなりますので、将来の業績は予想しづらいです。また、保育所というテーマはIPO的に弱く、積極的な買いが入りにくいです。とりあえず、仮条件の水準を見てから申込判断するのが良いでしょう。
ネット証券では、SMBC日興証券（主幹事）、野村證券（副幹事）、SBI証券、岩井コスモ証券、マネックス証券、楽天証券、DMM株から申し込み可能となっています。同日に、プレミアアンチエイジング（4934）が上場することになっており、需給を悪化させています。
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