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さくらさくプラス(7097)

 (2020年4月16日追記)
上場承認が取り消されました。(上場中止
理由は「同社からの申出に基づき、当該承認を取り消すことといたしました。」とのことです。

(2020年4月8日追記)
仮条件が想定価格を大幅に下回ったので、初値予想を引き下げました。

 さくらさくプラスの事業内容は「認可保育所を中心とした保育所などの運営」で、東証マザーズ上場の中型案件(想定時価総額87.3億円、吸収金額20.4億円)です。 統計的に初値の上がりやすい「SMBC日興証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見て初値の上昇は期待しづらいです。

さくらさくプラスのホームページ画像
成長性 割安性
○ ○
話題性 総合評価?
○ d


基本情報

会社名 さくらさくプラス(7097) 【東証マザーズ】
会社URL https://www.sakurasakuplus.jp/
狙い目証券会社 SMBC日興証券(主幹事)、SBI証券(副幹事)、
岩井コスモ証券マネックス証券DMM株岡三オンライン証券

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 2,060円
仮条件? 1,150円 ~ 1,430円
公募価格? 未発表
初値予想(独自) 1,000円 ~ 1,500円(4月8日時点)
初値? -

・想定価格2,060円に対して、PER12.51倍、PBR3.96倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益164.6円、1株あたり純資産520.4円、1株あたり配当金-円。)
・仮条件が想定価格を大幅に下回ったことを受け、初値予想を「1,800円 ~ 2,200円(3月18日時点)」から「1,000円 ~ 1,500円(4月8日時点)」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間? 4月9日(木)~4月15日(水)
当選発表日? 4月16日(木)
購入申込期間? 4月17日(金)~4月22日(水)
上場日? 4月24日(金)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 297,000株
売出株数(OA含む)? 385,200株
当選株数合計 682,200株

・当選株数は682,200株。売買単位が100株なので、当たりは計6,822枚
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
※公募株数、売出株数の変更(減少)がありました。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 SMBC日興証券 97.86% 667,600株 6,676枚 667枚
幹事 SBI証券 0.86% 5,900株 59枚 26枚
岩井コスモ証券 0.86% 5,900株 59枚 5枚
マネックス証券 0.25% 1,700株 17枚 17枚
エース証券 0.16% 1,100株 11枚 1枚

SMBC日興証券(主幹事)、SBI証券(副幹事)、岩井コスモ証券マネックス証券から当選のチャンス。
・その他、DMM株から申し込み可能になりました。(4月2日追記)
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。(4月10日追記)
大和証券が幹事から外れました。(4月10日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
(株)だいぎ 15.16% 180日間
(株)TKS 15.16% 180日間
西尾 義隆(社長) 12.57% 180日間
中山 隆志 12.57% 180日間
田中 順也 4.76% 180日間
(株)クリエイトバリュー 3.67% 180日間
森田 周平 3.40% 180日間
村田 良 1.90% 180日間
原 幸一郎 1.70% 180日間
原 周平 1.70% 180日間

 

企業業績のデータ(5年分)

  2016年
7月
2017年
7月
2018年
7月
2019年
7月
2020年7月
(第2四半期)
売上高(百万円)? - - 3,244 5,154 (3,353)
経常利益(百万円)? - - 749 1,396 (219)
当期純利益(百万円)? - - 367 698 (139)
純資産額 (百万円)? - - 652 1,350 (1,489)
1株あたりの純資産額(円)? - - 173 357 -
1株あたりの純利益(円)? - - 97 185 (37)
自己資本比率(%)? - - 17.1 20.6 (18.5)
自己資本利益率(%)? - - 78.2 69.7 -

・IPOで得た資金は、全額を連結子会社である株式会社さくらさくみらいへの投融資資金に充てる予定です。

管理人からのコメント

 さくらさくプラス(7097)、保育所というテーマはIPO的に弱く、積極的な買いが入りにくいです。新型コロナウイルスの影響で相場の先行き見通しがむずかしいですが、どちらにせよ大幅上昇が期待できる案件ではないと思います。とりあえず、抽選申込の期限ぎりぎりまで様子を見て申込判断するのが良いでしょう。

 ネット証券では、SMBC日興証券(主幹事)、SBI証券(副幹事)岩井コスモ証券マネックス証券DMM株岡三オンライン証券から申し込み可能となっています。

(3月19日追記)
同日にSANEI(6230)が上場することになり、買いが集まりにくくなりました。


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