プレミアアンチエイジング（4934）
（10月12日追記）
仮条件が想定価格を大きく上回ったため、初値予想を引き上げました。
プレミアアンチエイジングの事業内容は「基礎化粧品の製造および販売」で、東証マザーズ上場の大型案件（想定時価総額291.5億円、吸収金額90.5億円）です。
総合的な需給を考えると、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | プレミアアンチエイジング（4934） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.p-antiaging.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | 野村證券（主幹事）、SMBC日興証券（副幹事）、SBI証券、楽天証券、 岩井コスモ証券、岡三オンライン証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
3,350円 |
|---|---|
| 仮条件 |
3,700円 ～ 4,140円 |
| 公募価格 |
4,140円 |
| 初値予想（独自） | 4,300円 ～ 5,000円（10月12日時点） |
| 初値 |
5,670円 （公募価格比+1,530円 +37.0％） |
・想定価格3,350円に対して、PER167.17倍、PBR11.94倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益20.0円、1株あたり純資産280.6円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件が想定価格を大きく上回ったため、初値予想を「3,350円 ～ 4,000円（9月24日時点）」から「4,300円 ～ 5,000円（10月12日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
10月13日(火)～10月16日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
10月19日(月) |
| 購入申込期間 |
10月20日(火)～10月23日(金) |
| 上場日 |
10月28日(水) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
700,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
2,002,500株 |
| 当選株数合計 | 2,702,500株 |
・当選株数は2,702,500株。売買単位が100株なので、当たりは計27,025枚。
・当選本数は多く、やや当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 野村證券 | 91.31％ | 2,467,600株 | 24,676枚 | 2,467枚 |
| 幹事 | SMBC日興証券 | 1.74％ | 47,000株 | 470枚 | 47枚 |
| みずほ証券 | 1.74％ | 47,000株 | 470枚 | 47枚 | |
| SBI証券 | 1.30％ | 35,200株 | 352枚 | 158枚 | |
| 楽天証券 | 1.30％ | 35,200株 | 352枚 | 352枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.87％ | 23,500株 | 235枚 | 23枚 | |
| 岡三証券 | 0.87％ | 23,500株 | 235枚 | 23枚 | |
| 東洋証券 | 0.87％ | 23,500株 | 235枚 | 23枚 |
・野村證券（主幹事）、SMBC日興証券（副幹事）、SBI証券、楽天証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。（9月29日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能になりました。（10月9日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| プレミアマネジメント（株） | 49.51％ | 90日間 |
| 松浦 清（社長） | 46.05％ | 90日間 |
| 松浦 和子 | 2.24％ | |
| 越智 恵美 | 1.49％ | |
| プレミアアンチエイジング従業員持株会 | 0.22％ | |
| 外園 明美 | 0.15％ | 継続保有 |
| 河端 孝治 | 0.07％ | 90日間 |
| 戸谷 隆宏 | 0.07％ | 90日間 |
| 石田 美佳穂 | 0.05％ | 継続保有 |
| 小林 佑季 | 0.02％ | 継続保有 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2015年 11月 |
2016年 11月 |
2017年 7月 |
2018年 7月 |
2019年 7月 |
|
| 売上高（百万円） |
842 | 1,517 | 2,328 | 4,975 | 11,929 |
| 経常利益（百万円） |
12 | 11 | 5 | 141 | 236 |
| 当期純利益（百万円） |
4 | 8 | △12 | 95 | 174 |
| 純資産額 （百万円） |
21 | 29 | 37 | 132 | 306 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
107,004 | 145,525 | 91,520 | 17 | 38 |
| 1株あたりの純利益（円） |
17,950 | 38,520 | △60,979 | 12 | 22 |
| 自己資本比率（％） |
6.6 | 4.7 | 3.5 | 8.3 | 10.1 |
| 自己資本利益率（％） |
18.3 | 30.5 | - | 113.2 | 79.5 |
※2017年に期末月を11月から7月に変更。
※2018年7月期以降、株式1株につき20,000株の分割を反映。
・2020年7月期は、第3四半期時点で売上14,575百万円、経常利益820百万円を達成しています。IPOで得た資金は、ECサイト開発費、採用費および人件費、広告宣伝費、借入金に充てる予定です。
管理人からのコメント
プレミアアンチエイジング（4934）、全体の売上の8割ほどが、通販における定期販売で占められており、安定した収益基盤をもっています。売上が急速に伸びているにもかかわらず、定期販売の割合が多いということは、一度購入した方の多くが、定期購入にすすんでいることを表します。それだけ魅力的な商品ということですから、上場後も順調に成長していくのではないでしょうか。ただ、公開株数がかなり多いので、総合的な需給を考えると、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
ネット証券では、野村證券（主幹事）、SMBC日興証券（副幹事）、SBI証券、楽天証券、岩井コスモ証券、岡三オンライン証券、DMM株から申し込み可能となっています。同日にさくらさくプラス（7097）が上場することになっていますが、規模が小さく、影響はあまりないでしょう。
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