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rakumo[ラクモ](4060)

 rakumo[ラクモ]の事業内容は「企業向けクラウド型グループウェア製品『rakumo』の開発・販売など」で、東証マザーズ上場の中型案件(想定時価総額58.2億円、吸収金額16.8億円)です。 統計的に初値の上がりやすい「クラウド関連」の案件です。

rakumo[ラクモ]のホームページ画像
成長性 割安性
にじゅうまる △
話題性 総合評価?
○ b


基本情報

会社名 rakumo[ラクモ](4060) 【東証マザーズ】
会社URL https://corporate.rakumo.com/
狙い目証券会社 東海東京証券(副幹事)、野村証券SBI証券岩井コスモ証券
楽天証券
松井証券岡三オンライン証券DMM株ライブスター証券

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 1,100円
仮条件? 1,100円 ~ 1,250円
公募価格? 1,250円
初値予想(独自) 2,000円 ~ 2,500円(8月21日時点)
初値? 3,800円 (公募価格比+2,550円 +204.0%)

・想定価格1,100円に対して、PER-倍、PBR18.53倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益-7.3円、1株あたり純資産59.4円、1株あたり配当金-円。)

IPOスケジュール

抽選申込期間? 9月8日(火)~9月14日(月)
当選発表日? 9月15日(火)
購入申込期間? 9月16日(水)~9月23日(水)
上場日? 9月28日(月)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 266,400株
売出株数(OA含む)? 1,258,500株
当選株数合計 1,524,900株

・当選株数は1,524,900株。売買単位が100株なので、当たりは計15,249枚
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 みずほ証券 86.99% 1,326,500株 13,265枚 1,326枚
幹事 東海東京証券 4.35% 66,300株 663枚 66枚
野村証券 2.17% 33,100株 331枚 33枚
SBI証券 1.30% 19,800株 198枚 89枚
いちよし証券 0.87% 13,200株 132枚 1枚
岩井コスモ証券 0.87% 13,200株 132枚 13枚
丸三証券 0.87% 13,200株 132枚 13枚
岡三証券 0.87% 13,200株 132枚 13枚
東洋証券 0.43% 6,600株 66枚 6枚
水戸証券 0.43% 6,600株 66枚 0枚
楽天証券 0.43% 6,600株 66枚 66枚
松井証券 0.43% 6,600株 66枚 46枚

東海東京証券(副幹事)、野村証券SBI証券岩井コスモ証券楽天証券松井証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。(8月26日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能になりました。(9月1日追記)
・その他、ライブスター証券から申し込み可能となりました。(9月9日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 21.58% 90日間
1.5倍
御手洗 大祐(社長) 19.36% 180日間
アイ・マーキュリーキャピタル(株) 10.17% 90日間
1.5倍
田近 泰治 9.97% 180日間
BIG1号投資事業有限責任組合 9.71% 90日間
1.5倍
Spiral Capital Japan Fund 1号投資事業有限責任組合 9.15% 90日間
1.5倍
(株)創世 6.90% 180日間
HENNGE(株) 3.23% 180日間
高間 徹 2.04% 90日間
1.5倍
(株)日本政策金融公庫 1.02%  

 

企業業績のデータ(5年分)

  2016年
3月
2017年
3月
2017年
12月
2018年
12月
2019年
12月
売上高(百万円)? 239 285 262 534 665
経常利益(百万円)? △2 △0 △20 △14 20
当期純利益(百万円)? △3 △2 △51 △9 △38
純資産額 (百万円)? △103 △105 43 33 55
1株あたりの純資産額(円)? △2,852 △2,909 △10,345 △105 △95
1株あたりの純利益(円)? △70 △57 △1,810 △5 △22
自己資本比率(%)? △70.8 △62.4 10.4 7.3 10.6
自己資本利益率(%)? - - - - -

※2017年に期末月を3月から12月に変更。
※2017年12月期まで単独決算。2018年12月期から連結決算。
※2018年12月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2020年12月期は、第2四半期時点で売上385百万円、経常利益42百万円を達成しています。IPOで得た資金は、人件費、新製品および追加機能開発費、広告費および販売促進費、事業拡大にともなうクラウドサーバー費用、販売システム改修費および借入金の返済に充てる予定です。

管理人からのコメント

 rakumo[ラクモ](4060)、1ユーザーごとに、「勤怠管理」、「カレンダー」、「ワークフロー」など、各種クラウドサービスの月額利用料金を設定しています。ストック型の安定収益モデルで、ユーザー増加にともない、利益率の向上も期待できます。公開株数はやや多めですが、クラウド関連で人気化が期待でき、総合的な需給を考えると、初値の大幅上昇が見込まれます。

 ネット証券では、東海東京証券(副幹事)、野村証券SBI証券岩井コスモ証券楽天証券松井証券岡三オンライン証券DMM株ライブスター証券から申し込み可能となっています。


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