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ロコガイド(4497)

(3月18日追記)
東証から「ロコガイドの新規上場を承認しましたが、同社からの申出に基づき、当該承認を取り消すことといたしました。(上場中止)」との発表がありました。

 ロコガイドの事業内容は「チラシ・買い物情報サービス『トクバイ』の運営」で、東証マザーズ上場の中型案件(想定時価総額247.8億円、吸収金額68.4億円)です。 企業自体は魅力的ですが、公開株数がかなり多く、需給的に初値の上昇は期待しづらいです。

ロコガイドのホームページ画像
成長性 割安性
にじゅうまる △
話題性 総合評価?
○ c


基本情報

会社名 ロコガイド(4497) 【東証マザーズ】
会社URL https://locoguide.co.jp/
狙い目証券会社 SBI証券野村証券SMBC日興証券大和証券マネックス証券
楽天証券DMM株

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 2,640円
仮条件? 未発表
公募価格? 未発表
初値予想(独自) 2,640円 ~ 3,000円(3月4日時点)
初値? -

・想定価格2,640円に対して、PER158.22倍、PBR4.11倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益16.7円、1株あたり純資産643.0円、1株あたり配当金-円。)

IPOスケジュール

抽選申込期間? 3月23日(月)~3月27日(金)
当選発表日? 3月30日(月)
購入申込期間? 3月31日(火)~4月6日(月)
上場日? 4月9日(木)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 2,346,700株
売出株数(OA含む)? 244,000株
当選株数合計 2,590,700株

・当選株数は2,590,700株。売買単位が100株なので、当たりは計25,907枚
・当選本数は多く、やや当たりやすい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 みずほ証券 -% -株 -枚 -枚
幹事 クレディ・
スイス証券
-% -株 -枚 -枚
SBI証券 -% -株 -枚 -枚
野村証券 -% -株 -枚 -枚
SMBC日興証券 -% -株 -枚 -枚
大和証券 -% -株 -枚 -枚
マネックス証券 -% -株 -枚 -枚
楽天証券 -% -株 -枚 -枚
三田証券 -% -株 -枚 -枚

※「割当率」や「当選本数」などの数字は、仮条件決定時付近に発表。
SBI証券野村証券SMBC日興証券大和証券マネックス証券楽天証券から当選のチャンス。
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(3月13日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
穐田 誉輝(社長) 90.29% 90日間
1.5倍
沖本 裕一郎 4.04% 90日間
1.5倍
前田 卓俊 1.33% 継続保有
片桐 優 0.90% 継続保有
池田 拓司 0.66% 継続保有
林 展宏 0.27% 継続保有
小野寺 康崇 0.19% 継続保有
青山 哲也 0.19% 継続保有
根岸 義輝 0.19% 継続保有
菅間 淳 0.16% 継続保有

 

企業業績のデータ(5年分)

  2016年
3月
2017年
3月
2018年
3月
2019年
3月
2020年3月
(第3四半期)
売上高(百万円)? - 268 501 1,009 (1,037)
経常利益(百万円)? - △19 △200 146 (265)
当期純利益(百万円)? - △19 △201 157 (157)
純資産額 (百万円)? - 165 △31 338 (495)
1株あたりの純資産額(円)? - 12,131 △7 46 -
1株あたりの純利益(円)? - △1,659 △37 24 (22)
自己資本比率(%)? - 31.5 △9.2 46.2 (47.9)
自己資本利益率(%)? - - - 109.7 -

※2011年12月期まで単独決算。2012年3月期から連結決算。
※2011年3月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・IPOで得た資金は、販売促進費および人件費、地域情報サービスの成長にかかわる投資資金、運転資金に充てる予定です。

管理人からのコメント

 ロコガイド(4497)、現時点では競合がいないためか、かなりの利益率を達成しています。ただ、この分野は参入障壁が低く、競合他社が増えてくると利益率は低下していきます。2016年の創業から超スピードで上場まで持ってきていることから考えても、今回の上場で事業拡大のための資金を調達し、今後数年で一気にシェアを確立させる戦略なのでしょう。経営陣に関しては期待大ですが、規模が大きく、想定価格も高めに設定されていますので、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。

 ネット証券では、SBI証券野村証券SMBC日興証券大和証券マネックス証券楽天証券DMM株から申し込み可能となっています。同日にコマースOneホールディングス(4496)が上場することになっており、買いが集まりにくくなっています。

(3月5日追記)
さらに、同日にステムセル研究所(7096)が上場することになりました。


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