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コパ・コーポレーション(7689)

(2020年3月24日追記)
上場承認が取り消されました。(上場中止
理由は「同社からの申出に基づき、当該承認を取り消すことといたしました。」とのことです。

 コパ・コーポレーションの事業内容は「実演販売を利用した卸売業」で、東証マザーズ上場の中型案件(想定時価総額75.4億円、吸収金額25.4億円)です。広告宣伝の役割を自社の実演販売士でカバーする手法は新しいですが、IPOとして人気化するのはむずかしそうです。

コパ・コーポレーションのホームページ画像
成長性 割安性
○ △
話題性 総合評価?
○ c


基本情報

会社名 コパ・コーポレーション(7689) 【東証マザーズ】
会社URL https://www.copa.co.jp/
狙い目証券会社 野村証券(主幹事)、大和証券(副幹事)、SBI証券SMBC日興証券
東海東京証券マネックス証券auカブコム証券DMM株
ライブスター証券岡三オンライン証券(?)

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 2,600円
仮条件? 2,350円 ~ 2,600円
公募価格? 未発表
初値予想(独自) 3,000円 ~ 3,500円(2月27日時点)
初値? -

・想定価格2,600円に対して、PER23.52倍、PBR3.64倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益110.5円、1株あたり純資産714.2円、1株あたり配当金-円。)

IPOスケジュール

抽選申込期間? 3月16日(月)~3月23日(月)
当選発表日? 3月24日(火)
購入申込期間? 3月25日(水)~3月30日(月)
上場日? 4月2日(木)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 500,000株
売出株数(OA含む)? 477,500株
当選株数合計 977,500株

・当選株数は977,500株。売買単位が100株なので、当たりは計9,775枚
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 野村証券 88.71% 867,100株 8,671枚 867枚
幹事 大和証券 4.35% 42,500株 425枚 63枚
SBI証券 1.74% 17,000株 170枚 76枚
三菱UFJ
モルガン・
スタンレー証券
1.74% 17,000株 170枚 17枚
SMBC日興証券 1.74% 17,000株 170枚 17枚
東海東京証券 0.87% 8,500株 85枚 8枚
マネックス証券 0.43% 4,200株 42枚 42枚
岡三
にいがた証券
0.43% 4,200株 42枚 0枚

野村証券(主幹事)、大和証券(副幹事)、SBI証券SMBC日興証券東海東京証券マネックス証券から当選のチャンス。
・岡三証券が幹事なので、後から岡三オンライン証券の取り扱いも発表される可能性があります。
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。(3月2日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(3月9日追記)
・その他、ライブスター証券から申し込み可能となりました。(3月17日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
吉村 泰助(社長) 56.47% 90日間
エンパワーフィールド(株) 27.45% 90日間
(株)チョイズ 7.84% 90日間
松下 周平 3.92% 90日間
コパ・コーポレーション従業員持株会 2.35% 180日間
北田 陽士 0.39% 90日間
木原 祐貴 0.39% 90日間
後藤 伊奈波 0.39% 90日間
村山 祐介 0.39% 90日間
中島 章吾 0.39% 90日間

 

企業業績のデータ(5年分)

  2015年
3月
2016年
3月
2017年
3月
2018年
3月
2019年
3月
売上高(百万円)? 1,299 2,178 2,166 2,503 3,507
経常利益(百万円)? 108 221 195 265 476
当期純利益(百万円)? 72 156 126 188 321
純資産額 (百万円)? 96 253 379 566 887
1株あたりの純資産額(円)? 401,773 1,053,182 1,578,490 236 370
1株あたりの純利益(円)? 644,490 651,408 525,308 78 134
自己資本比率(%)? 28.6 39.2 52.6 54.9 60.8
自己資本利益率(%)? 123.8 89.5 39.9 39.7 44.1

※2018年3月期以降、株式1株につき10,000株の分割を反映。
・2020年3月期は、第3四半期時点で売上4,296百万円、経常利益741百万円を達成しています。IPOで得た資金は、仕入資金、広告宣伝費、採用活動費、設備資金、借入金の返済に充てる予定です。

管理人からのコメント

 コパ・コーポレーション(7689)、自社で育成した実演販売士を、テレビ通販番組やネット通販動画などに出演させ、自社商品(「デモカウ」ブランド)を販売しています。業績の伸び方を見る限り、実演販売士の育成やはたらきかけが順調にすすんでいて、自社商品の売れ行きは順調そうです。規模的にやや重めの案件なので、小幅な上昇にとどまると予想します。

 ネット証券では、野村証券(主幹事)、大和証券(副幹事)、SBI証券SMBC日興証券東海東京証券マネックス証券auカブコム証券DMM株ライブスター証券から申し込みが可能となっています。


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