PC表示スマホ表示

Kaizen Platform[カイゼン プラットフォーム](4170)

 Kaizen Platform[カイゼン プラットフォーム]の事業内容は「WebサイトのUI/UX改善サービスの提供および広告/営業/販促動画制作支援により、企業の顧客体験のデジタルトランスフォーメーションを推進」で、東証マザーズ上場の中型案件(想定時価総額169.7億円、吸収金額63.4億円)です。 統計的に初値の上がりやすい「SBI証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見て、初値の大幅上昇は期待しづらいです。

Kaizen Platform[カイゼン プラットフォーム]のホームページ画像
成長性 割安性
○ △
話題性 総合評価?
○ c


基本情報

会社名 Kaizen Platform[カイゼン プラットフォーム](4170) 【東証マザーズ】
会社URL https://kaizenplatform.com/
狙い目証券会社 SBI証券(主幹事)、大和証券岩井コスモ証券
岡三オンライン証券auカブコム証券CONNECTDMM株
SBIネオモバイル証券(?)

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 1,100円
仮条件? 未発表
公募価格? 未発表
初値予想(独自) 1,100円 ~ 1,500円(11月18日時点)
初値? -

・想定価格1,100円に対して、PER-倍、PBR6.25倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益-10.5円、1株あたり純資産176.1円、1株あたり配当金-円。)

IPOスケジュール

抽選申込期間? 12月7日(月)~12月11日(金)
当選発表日? 12月14日(月)
購入申込期間? 12月15日(火)~12月18日(金)
上場日? 12月22日(火)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 1,550,000株
売出株数(OA含む)? 4,210,600株
当選株数合計 5,760,600株

・当選株数は5,760,600株。売買単位が100株なので、当たりは計57,606枚
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 SBI証券 -% -株 -枚 -枚
幹事 クレディ・
スイス証券
-% -株 -枚 -枚
大和証券 -% -株 -枚 -枚
三菱UFJ
モルガン・
スタンレー証券
-% -株 -枚 -枚
みずほ証券 -% -株 -枚 -枚
岡三証券 -% -株 -枚 -枚
エイチ・エス証券 -% -株 -枚 -枚
岩井コスモ証券 -% -株 -枚 -枚
極東証券 -% -株 -枚 -枚

※「割当率」や「当選本数」などの数字は、公募価格決定時付近に発表。
SBI証券(主幹事)、大和証券岩井コスモ証券から当選のチャンス。
※SBI証券が主幹事のときは、IPOチャレンジポイントを活用して当選をねらいましょう!
・SBI証券が主幹事なので、後からSBIネオモバイル証券の取り扱いも発表される可能性があります。
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。(11月19日追記)
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。(11月20日追記)
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。(11月27日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能になりました。(11月30日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
須藤 憲司(社長) 28.95% 180日間
Japan Ventures Ⅰ L.P. 16.08% 90日間
1.5倍
AT-I投資事業有限責任組合 8.20% 90日間
1.5倍
石橋 利真 7.08% 180日間
(株)エヌ・ティ・ティ・アド 6.37% 180日間
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合(SBIインベストメント) 4.01% 90日間
1.5倍
YJ2号投資事業組合 3.33% 90日間
1.5倍
(株)コロプラ 2.67% 90日間
1.5倍
大日本印刷(株) 2.52%  
渡部 拓也 2.27%  

 

企業業績のデータ(5年分)

  2016年
12月
2017年
12月
2018年
12月
2019年
12月
2020年12月
(第3四半期)
売上高(百万円)? - 455 988 1,355 (1,193)
経常利益(百万円)? - △113 △455 △150 (21)
当期純利益(百万円)? - △189 △459 △163 (12)
純資産額 (百万円)? - 359 491 1,152 (1,131)
1株あたりの純資産額(円)? - △28 △360 △389 -
1株あたりの純利益(円)? - △46 △76 △27 (2)
自己資本比率(%)? - 22.1 67.6 83.2 (70.2)
自己資本利益率(%)? - - - - -

※2017年12月期まで単独決算。2018年12月期から連結決算。
・IPOで得た資金は、人件費、マーケティング費に充てる予定です。

管理人からのコメント

 Kaizen Platform[カイゼン プラットフォーム](4170)、企業のサービスを使いやすくし、販促用の動画制作プラットフォームを提供することで、収益力を向上させています。IPOとしては、それほど目新しさはなく、人気化はむずかしそうです。また、公開株数が多く、主要大株主のロックアップが公募価格比+50%ではずれることから、初値の大幅上昇は期待しづらいです。

 ネット証券では、SBI証券(主幹事)、大和証券岩井コスモ証券岡三オンライン証券auカブコム証券CONNECTDMM株から申し込み可能となっています。同日に、ヤプリ(4168)ウェルスナビ(7342)が上場することになっており、買いが集まりにくくなっています。


↑