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ヤプリ(4168)

 ヤプリの事業内容は「スマホアプリの開発・運用・分析をノーコード(プログラミング不要)で提供するアプリプラットフォーム『Yappli』の運営」で、東証マザーズ上場の大型案件(想定時価総額345.2億円、吸収金額164.9億円)です。 統計的に初値の上がりやすい「大和証券が主幹事」の案件ですが、総合的な需給を考えると、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。

ヤプリのホームページ画像
成長性 割安性
にじゅうまる △
話題性 総合評価?
○ c


基本情報

会社名 ヤプリ(4168) 【東証マザーズ】
会社URL https://yappli.co.jp/
狙い目証券会社 大和証券(共同主幹事)、野村証券SBI証券マネックス証券CONNECTDMM株

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 2,960円
仮条件? 未発表
公募価格? 未発表
初値予想(独自) 3,100円 ~ 4,000円(11月13日時点)
初値? -

・想定価格2,960円に対して、PER-倍、PBR18.48倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益-67.7円、1株あたり純資産160.2円、1株あたり配当金-円。)

IPOスケジュール

抽選申込期間? 12月4日(金)~12月10日(木)
当選発表日? 12月11日(金)
購入申込期間? 12月14日(月)~12月17日(木)
上場日? 12月22日(火)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 350,000株
売出株数(OA含む)? 5,222,000株
当選株数合計 5,572,000株

・当選株数は5,572,000株。売買単位が100株なので、当たりは計55,720枚
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
共同主幹事 みずほ証券 -% -株 -枚 -枚
大和証券 -% -株 -枚 -枚
幹事 野村証券 -% -株 -枚 -枚
SBI証券 -% -株 -枚 -枚
マネックス証券 -% -株 -枚 -枚

※「割当率」や「当選本数」などの数字は、仮条件決定時付近に発表。
大和証券(共同主幹事)、野村証券SBI証券マネックス証券から当選のチャンス。
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。(11月27日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能になりました。(11月30日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
庵原 保文(社長) 18.72% 180日間
佐野 将史 18.72% 180日間
YJ1号投資事業組合 16.76% 180日間
1.5倍
Eight Roads Ventures Japan Ⅱ L.P. 9.04%  
グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合 8.87% 180日間
1.5倍
黒田 真澄 6.61% 180日間
原田 智法 5.98%  
Globis Fund Ⅳ, L.P. 5.32% 180日間
1.5倍
Salesforce.com, inc. 3.35%  
テクノロジーベンチャーズ4号投資事業有限責任組合 1.43% 180日間
1.5倍

 

企業業績のデータ(5年分)

  2015年
12月
2016年
12月
2017年
12月
2018年
12月
2019年
12月
売上高(百万円)? 82 245 599 1,022 1,721
経常利益(百万円)? △16 △156 △64 △162 △799
当期純利益(百万円)? △16 △157 △74 △206 △790
純資産額 (百万円)? 332 175 495 289 930
1株あたりの純資産額(円)? △39 △6,345 △9,312 △59 △164
1株あたりの純利益(円)? △660 △6,306 △2,967 △28 △106
自己資本比率(%)? 96.4 79.1 68.6 60.0 48.3
自己資本利益率(%)? - - - - -

※2018年12月期以降、株式1株につき300株の分割を反映。
・2020年12月期は、第3四半期時点で売上1,701百万円、経常利益-395百万円となっています。IPOで得た資金は、広告宣伝費、人件費に充てる予定です。

管理人からのコメント

 ヤプリ(4168)、主な収入源は、1アプリ1契約の初期制作収入と月額利用料からなります。直近5年の新規の契約アプリ件数は、年間100程度で累計527(2020年9月末時点)となっています。ハウスクリーニング・家事代行の「ダスキン」、飲食チェーンを展開する「PRONTO」などが契約しています。上場を機に、認知度が高まれば、契約件数の増加ペースが加速していくことも十分に考えられるでしょう。ただ、規模が大きいので、初値の大幅な上昇は期待しづらいです。

 ネット証券では、大和証券(共同主幹事)、野村証券SBI証券マネックス証券CONNECTDMM株から申し込み可能となっています。


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