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ウィルズ(4482)

 ウィルズの事業内容は「上場企業と機関投資家および個人投資家をクラウド上でつなぐ、機関投資家マーケティングツール『IR-navi』および個人投資家マーケティングツール『プレミアム優待倶楽部』の提供、ならびに統合報告などのESGコンテンツの企画・制作」で、東証マザーズ上場の小型案件(想定時価総額41.8億円、吸収金額3.3億円)です。 統計的に初値の上がりやすい「クラウド関連」、「想定価格が1,000円以下」案件です。

ウィルズのホームページ画像
成長性 割安性
にじゅうまる △
話題性 総合評価
にじゅうまる b


基本情報

会社名 ウィルズ(4482) 【東証マザーズ】
会社URL https://www.wills-net.co.jp/
狙い目証券会社 大和証券(副幹事)、SBI証券マネックス証券楽天証券松井証券
カブドットコム証券DMM株

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 910円
仮条件? 910円 ~ 960円
公募価格? 960円
初値予想(独自) 1,800円 ~ 2,500円(11月12日時点)
初値? -

・想定価格910円に対して、PER34.34倍、PBR12.83倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益26.5円、1株あたり純資産70.9円、1株あたり配当金-円。)

IPOスケジュール

抽選申込期間? 11月29日(金)~12月5日(木)
当選発表日? 12月6日(金)
購入申込期間? 12月9日(月)~12月12日(木)
上場日? 12月17日(火)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 100,000株
売出株数(OA含む)? 268,000株
当選株数合計 368,000株

・当選株数は368,000株。売買単位が100株なので、当たりは計3,680枚
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 みずほ証券 93.04% 342,400株 3,424枚 342枚
幹事 大和証券 1.74% 6,400株 64枚 9枚
SBI証券 1.74% 6,400株 64枚 28枚
三菱UFJ
モルガン・
スタンレー証券
0.87% 3,200株 32枚 3枚
マネックス証券 0.87% 3,200株 32枚 32枚
楽天証券 0.43% 1,600株 16枚 16枚
松井証券 0.43% 1,600株 16枚 11枚
エース証券 0.43% 1,600株 16枚 1枚
水戸証券 0.43% 1,600株 16枚 0枚

大和証券(副幹事)、SBI証券マネックス証券楽天証券松井証券から当選のチャンス。
・その他、カブドットコム証券から申し込み可能となりました。(11月15日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(11月22日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
杉本 光生(社長) 31.76% 180日間
蓮本 泰之 13.54% 180日間
SUGアセット(株) 6.31% 180日間
ウィッテン・ダレル 3.51% 180日間
上川 博史 3.22% 180日間
青山 洋一 3.01% 180日間
神保(株) 2.29% 180日間
1.5倍
(株)ケーアイティーシー 2.29% 180日間
1.5倍
秋元 伸介 2.07% 180日間
蒲野 宏之 2.04% 180日間

 

企業業績のデータ(5年分)

  2014年
12月
2015年
12月
2016年
12月
2017年
12月
2018年
12月
売上高(百万円)? 389 341 387 650 1,161
経常利益(百万円)? 16 △29 △50 56 108
当期純利益(百万円)? 2 △34 △58 4 122
純資産額 (百万円)? 43 109 115 118 252
1株あたりの純資産額(円)? 6,009 11,113 9,585 33 70
1株あたりの純利益(円)? 243 △4,437 △5,608 1 35
自己資本比率(%)? 14.4 37.2 32.4 33.5 30.1
自己資本利益率(%)? 7.8 - - 3.1 66.7

※2017年12月期以降、株式1株につき300株の分割を反映。
・2019年12月期は、第3四半期時点で売上1,177百万円、経常利益243百万円を達成しています。IPOで得た資金は、プレミアム優待倶楽部、およびIR-naviのシステム開発資金の一部に充てる予定です。

管理人からのコメント

 ウィルズ(4482)、売上の約65%を「プレミアム優待倶楽部」事業が、約15%を「IR-navi」事業が占めています。2019年9月末の「プレミアム優待倶楽部」の提携企業数は42社と少なく(約1,500社が株主優待を提供)、まだまだ成長余地があります。株主優待に関するサービスを提供していることで、個人投資家の注目度はかなり高くなるでしょう。また、公開株数も少なく、需給的にも初値が上がりやすくなっていることから、初値の大幅上昇が期待できます。

 ネット証券では、大和証券(副幹事)、SBI証券マネックス証券楽天証券松井証券カブドットコム証券DMM株から申し込み可能となっていますので、積極的に当選をねらっていきましょう。同日にフリー(4478)が上場しますが、こちらを優先的に買いが入ると思いますので、影響はほとんどないでしょう。


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